Buenos Aires — Dos grandes petroleras aprovecharon el viento a favor que comenzó a soplar en el mercado argentino tras las elecciones legislativas y realizaron colocaciones en Wall Street por US$1.250 millones.
Tecpetrol e YPF emitieron deuda esta semana, tras el giro de 180° que se observó en las perspectivas del mercado en relación a los activos argentinos luego del rotundo respaldo que obtuvo La Libertad Avanza el 26 de octubre, triunfo que generó los bonos se dispararan hasta 24% y las acciones hasta 48% en las 24 horas posteriores a que se conozca el resultado electoral.
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El miércoles 29 de octubre Tecpetrol levantó US$750 millones en Nueva York, en un bono Clase 12 que vence el 3 de noviembre de 2030 y ofrece una tasa de interés de 7,625%. Esta obligación negociable (ON) fue emitida al 100% de valor nominal y paga interés en forma semestral.
En segundo término, el jueves 30 de octubre, también licitó una ON en Wall Street la petrolera YPF, que obtuvo US$500 millones en la reapertura de su ON clase XXXI, que vence el 11 de septiembre de 2031 y tiene un cupón de 8,75%.
El bono de YPF fue colocado sobre la par (102,069%, más intereses devengados entre el 11 de septiembre y 5 de noviembre) y cerró con una tasa efectiva de 8,25%. Este instrumento amortiza en tres tramos:
- 11 de septiembre de 2029: 20%
- 11 de septiembre de 2030: 20%
- 11 de septiembre de 2031: 60%
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Oferta sólida de divisas
"Se mantiene una oferta sólida de divisas, reforzada por colocaciones corporativas relevantes de Tecpetrol e YPF, que podrían canalizarse por el mercado oficial o, al menos, reducir la demanda de dólares en el corto plazo", sostiene un informe de la consultora Delphos Investment.
