La venta de Banamex que no fue: fechas clave, los compradores y AMLO

Citi contempló desde un inicio dos opciones para la venta de Banamex: una venta directa y una oferta pública inicial (OPI)

La venta de Banamex que no fue: fechas clave, los compradores y AMLO
24 de mayo, 2023 | 03:52 PM

Ciudad de México — Citigroup puso a la venta Banamex en el inicio del 2022. Un año y cuatro meses después, el grupo financiero que encabeza Jane Fraser anunció que optará por vender su negocio en México en la Bolsa, abandonando las negociaciones con el potencial comprador, Germán Larrea dueño de Grupo México.

El anuncio del banco global resultó un tanto sorpresivo, si se considera que apenas hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su tradicional conferencia mañanera que las negociaciones entre Grupo México y Citi iban muy avanzadas.

“Nosotros les hemos transmitido a los consejeros, directivos de Citibanamex que no hay de parte del Gobierno de México ningún problema en que se lleve a cabo esa operación”, dijo el mandatario, lo que fue interpretado como dar luz verde a la transacción de compra-venta.

Sin embargo, Citi anunció este miércoles 24 de mayo que se tomó la decisión de llevar a cabo una oferta pública inicial (OPI) de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México, después de la separación ya planeada de su negocio institucional, que se mantendrá como parte de Citi.

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Citi contempló desde un inicio dos opciones para la venta de Banamex: una venta directa y una OPI. Durante el último año los esfuerzos se pusieron en un proceso de venta directa con un privado, pero ahora el proceso dio un giro y el banco global prepara una OPI que espera ocurra hacia 2025.

Durante el proceso de venta de Banamex, fueron cuatro los compradores que se mantuvieron por más tiempo en la puja: Banorte de Carlos Hank González, Inbursa de Carlos Slim, Grupo México de Germán Larrea y Mifel de Daniel Becker.

En enero de 2023, surgió por primera vez la versión de que Daniel Becker estaría fuera del proceso. En marzo, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, declaró en el contexto de la Convención Bancaria, que Germán Larrea y Daniel Becker seguían en la puja, pero en mayo la versión de que Germán Larrea estaría muy cerca de concretar la operación se fortaleció.

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Hoy la jugada cambió. Bloomberg Línea recopiló las fechas clave del proceso de venta de Banamex, los momentos en que los compradores levantaron o bajaron la mano para comprar al banco, y los dichos de AMLO, como se le conoce al presidente, sobre lo que en su opinión eran “recomendaciones” para Banamex.

Venta de Banamex durante 2022

11 de enero de 2022: Citi pone Banamex a la venta. El banco estadounidense anunció que solicitaría una nueva licencia para su operación en México y que vendría todo el negocio minorista del Banco Nacional de México y la marca Banamex. Tras las primeras horas del anuncio comenzaron a sonar nombres de posibles compradores; Banco Azteca, Inbursa y Banorte fueron los primeros bancos en mencionarse.

12 de enero: Bank of America estima que Banamex podría valer entre US$12.500 y US$15.500 millones

2 de febrero: Ana Botín, presidenta de Banco Santander, dice que exploraría una oferta de compra

24 de febrero: Manuel Romo, CEO de Citibanamex, menciona el interés de compradores nacionales y extranjeros. Sería hasta 2023 el posible acuerdo de venta

22 de marzo: Banorte anuncia que convocaría a los mexicanos a sumarse como inversionistas

29 de marzo: Bloomberg Línea revela la intención de Daniel Becker, presidente de Grupo Financiero Mifel, de comprar Banamex

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18 de abril: Citibanamex abre el cuarto de datos con información de los activos del banco

27 de abril: Inbursa, de Carlos Slim, dice que buscará ser vehículo financiero de empresarios mexicanos en la compra de Banamex

2 de mayo: Banco Santander dice que compraría solo si puede pagar en efectivo

8 de junio: Bloomberg revela intención de Germán Larrea, empresario minero, de sumarse a la puja

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22 de junio: Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Elektra y primer interesado, sale de la puja

6 de julio: AMLO establece condiciones para la venta: un comprador mexicano, sin despidos masivos, impuestos al corriente y el patrimonio cultural se queda en México

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22 de julio: Banco Santander se termina bajando del proceso de compra

1 de agosto: Banamex podría atraer ofertas de entre US$7.000 millones y US$8.000 millones, según Bloomberg

31 de agosto: En la puja solo quedan cuatro: Banorte de Carlos Hank, Inbursa de Carlos Slim, Grupo México de Germán Larrea y Mifel de Daniel Becker

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1 de septiembre: Las condiciones de AMLO complican un buen precio de venta a Citi, de acuerdo con Bloomberg News

14 de octubre: Jane Fraser, CEO de Citigroup, dice sentirse satisfecha con el avance de la estrategia de desinversión

19 de octubre: Daniel Becker, de Mifel, dice a Bloomberg Línea que avanza en su proceso para comprar Banamex

21 de octubre: Banorte anuncia su salida de la puja. Quedan solo tres compradores conocidos públicamente

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8 de noviembre: Citigroup acuerda comprar la licencia bancaria en México de Deutsche Bank

23 de noviembre: Inbursa, el brazo financiero de Slim, anuncia su salida del proceso de compra. Quedan dos.

28 de noviembre: Bloomberg revela que Mifel, junto a un grupo de inversionistas respaldados por el fondo Apollo Global, está en pláticas con bancos para obtener financiamiento

5 de diciembre: El CEO de Citibanamex dice que en el primer trimestre de 2023 se anunciaría al comprador o una alternativa de venta

7 de diciembre: Victoria Rodríguez, gobernadora de Banco de México, dice que el proceso de venta es complejo

Venta de Banamex durante 2023

16 de enero de 2023: Las acciones de Grupo México registran su mayor caída en dos meses mientras aumentan los rumores de compra por parte de Germán Larrea

17 de enero: Surge por primera vez la versión de que Daniel Becker estaría fuera de la puja

1 de febrero: Grupo México estaría cerca de obtener financiamiento para respaldar una oferta de más de US$7.000 millones, según Bloomberg

2 de marzo: Jane Fraser se reúne con consejeros e inversionistas en México y dice que la venta avanza

14 de abril: Citi analiza una opción dual: venta directa y/o una oferta pública inicial

25 de abril: Jane Fraser dice a los accionistas que la venta de Banamex está tomando más de lo esperado

10 de mayo: Citi estaría cerca de vender Banamex a Grupo México por US$7.000 millones, según Bloomberg

16 de mayo: AMLO dice que no tendría problema si Grupo México compra el banco, tienen diferencias, pero revisaría antes el pago de impuestos

19 de mayo: AMLO decreta transferir un tramo operado por Ferrosur, la ferroviaria de Germán Larrea, a la Marina, un movimiento inesperado que podría complicar la oferta de Grupo México por Banamex

24 de mayo: Citi abandona la venta de Banamex a través de un comprador y ahora planea una oferta pública inicial para 2025