Bloomberg — El acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz impulsó un repunte en los sectores de mayor riesgo de Wall Street, con las acciones subiendo al mismo tiempo que las criptomonedas, mientras el petróleo se desplomaba ante la esperanza de que la guerra que ha sacudido los mercados esté a punto de terminar.
El avance de la renta variable impulsó al S&P 500 a subir un 1,7% el lunes. El Nasdaq 100, con gran peso tecnológico, subió un 3,1%, mientras que el Dow Jones Industrial Average alcanzó máximos históricos. El crudo estadounidense cerró por debajo de los US$81, lo que alivió las preocupaciones sobre la inflación. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años cayeron al retroceder las apuestas sobre subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. El bitcoin superó los US$66.000. El dólar apenas se movió.
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El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance firmaron una copia electrónica de un memorando de entendimiento con Irán, según informó un alto funcionario estadounidense en una llamada con la prensa. El estrecho de Ormuz “ya está parcialmente abierto” y “se abrirá por completo” el viernes, señaló Trump durante una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron.
“El acuerdo entre EE.UU. e Irán supone un gran avance y es positivo para los mercados, ya que el tira y afloja en las negociaciones solo ha provocado más incertidumbre y volatilidad”, afirmó Michael Landsberg, de Landsberg Bennett Private Wealth Management.
Aunque la naturaleza del acuerdo podría provocar nuevas rupturas entre las partes —especialmente en torno al principal escollo, que es la eliminación del material nuclear iraní—, la reapertura del estrecho contribuirá a hacer bajar los precios del petróleo, añadió.
“La volatilidad podría persistir a corto plazo mientras los mercados evalúan la aplicación y la solidez del acuerdo, pero mantenemos nuestra opinión de que el crecimiento resistente y los sólidos resultados deberían seguir impulsando al alza a las acciones”, afirmó Ulrike Hoffmann-Burchardi, de la Oficina de Inversiones de UBS.
Las acciones estadounidenses podrían recibir un impulso adicional gracias a una rotación hacia sectores sensibles a la economía que se han quedado rezagados durante la guerra, según los estrategas de Morgan Stanley, liderados por Michael Wilson. Mislav Matejka, de JPMorgan Chase & Co (JPM), señaló que el giro hacia los valores cíclicos “va por buen camino para seguir siendo una estrategia ganadora” hasta finales de año, siempre que las tensiones geopolíticas se alivien y los beneficios y la inflación se mantengan estables.
“Creemos que el alivio de las tensiones geopolíticas podría ayudar a mitigar las presiones inflacionistas y contribuir a reducir los rendimientos de los bonos, lo que podría impulsar una rotación hacia los sectores cíclicos y las áreas del mercado que se habían quedado rezagadas”, afirmó Angelo Kourkafas, de Edward Jones.
Tras comenzar la semana con el impulso del acuerdo entre EE.UU. e Irán, el mercado de valores buscará rápidamente una nueva fuente de impulso, señaló Chris Larkin, de E*Trade (Morgan Stanley). Aunque eso no vendrá en forma de un recorte de la Fed, la reunión de esta semana será una oportunidad para hacerse una idea de cómo el nuevo presidente, Kevin Warsh, podría llevar a cabo su agenda a largo plazo, afirmó.
Ante la caída del precio del petróleo, los operadores de swaps han descontado una menor probabilidad de que se produzca una subida de tasas en diciembre. La Reserva Federal anunciará su próxima decisión de política monetaria el miércoles, y los economistas esperan que el banco central mantenga su tasa de referencia en un rango del 3,5% al 3,75%, a la espera de ver cómo repercute en la economía la crisis de los precios de la energía provocada por la guerra.
Noticias corporativas:
• Las acciones de SpaceX (SPCX) se dispararon en su segundo día de cotización, sumando nuevas ganancias tras un debut espectacular que la catapultó al instante a las filas de las empresas cotizadas más valiosas del mundo.
• Nvidia Corp (NVDA) se dispone a recaudar US$25.000 millones mediante la venta de bonos de alta calificación, cuya demanda superó en más de tres veces esa cantidad, lo que pone de relieve el incansable interés de los inversores por participar en el auge de la inteligencia artificial.
• Fox Corp (FOX) acordó adquirir Roku Inc (ROKU) en una operación valorada en unos US$22.000 millones, incluida la deuda, creando así un nuevo gigante de la televisión y marcando un gran impulso hacia el streaming financiado por la publicidad.
• Salesforce Inc (CRM) ha acordado comprar Fin, una empresa que desarrolla agentes de atención al cliente basados en inteligencia artificial, por unos US$3.600 millones, en un momento en que la empresa de software trabaja para conseguir nuevos negocios en el ámbito de la IA empresarial.
• Las acciones de Fiserv Inc (FISV) se desplomaron tras la salida sorpresa del CEO, Michael Lyons, quien dimitió para asumir el cargo de máximo responsable en Truist Financial Corp (TFC).
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- El S&P 500 subió un 1,7% a las 16:00, hora de Nueva York
- El Nasdaq 100 subió un 3,1%
- El Dow Jones Industrial Average subió un 0,9%
- El índice MSCI World subió un 1,5%
Divisas
- El índice Bloomberg Dollar Spot apenas varió
- El euro subió un 0,2% hasta situarse en 1,1587 dólares
- La libra esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,3411 dólares.
- El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios en 160,36 por dólar.
Criptomonedas
- El bitcoin subió un 4% hasta los 66 558,76 dólares.
- El ether subió un 9,1% hasta los 1 820,89 dólares.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó un punto básico hasta el 4,47%
- El rendimiento a 10 años de Alemania bajó cuatro puntos básicos hasta el 2,95%
- El rendimiento británico a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 4,81%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 4% hasta 81,49 dólares el barril
- El oro spot subió un 2,4% hasta los 4.321,13 dólares por onza
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