Bloomberg — El petróleo cayó y los bonos subieron, al igual que las acciones y el oro, ya que Estados Unidos e Irán se abstuvieron de lanzar nuevos ataques, lo que provocó un repunte generalizado en los mercados. El dólar se debilitó.
El precio del Brent cayó hasta un 7,4%, situándose por debajo de los US$90 por barril, después de que EE.UU. suspendiera una serie de ataques contra Irán que duró casi dos semanas, para luego recuperar parte de sus pérdidas. A pesar de ello, el precio de referencia mundial ha subido más del 50% este año tras las interrupciones en el suministro procedente de Medio Oriente.
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Los bonos del Tesoro avanzaron, con una caída de cinco puntos básicos en el rendimiento del bono de referencia a 10 años, hasta el 4,63%. Los futuros de bonos europeos también subieron, al igual que la deuda pública en toda la región de Asia-Pacífico, ya que el retroceso de los precios del petróleo alivió la preocupación por la inflación. El dólar, refugio seguro durante el conflicto de Medio Oriente, se debilitó frente a todas las demás monedas del Grupo de los Diez, mientras que el oro subió cerca de un 1%.
El índice bursátil MSCI Asia Pacífico subió un 0,8%, mientras que los contratos de futuros del índice Nasdaq 100 sumaron un 1,4%, lo que indica una recuperación tras la caída de las acciones de semiconductores a finales de la semana pasada. Las acciones europeas también se preparaban para avanzar. El fabricante chino de semiconductores CXMT Corp. destacó en Asia, con un alza de hasta el 535% en su debut.
La tregua en las hostilidades marcó la pauta para una semana crucial en los mercados, con los operadores pendientes de si la Reserva Federal subirá las tasas de interés el miércoles, tras el reciente repunte de los precios del petróleo que ha avivado la preocupación por la inflación. Los inversores también esperan los resultados de las empresas tecnológicas líderes esta semana, después de que la reciente reacción negativa contra el elevado gasto en inteligencia artificial reavivara las dudas sobre si dichas inversiones generarán una rentabilidad adecuada.
“Una solución al conflicto sería un avance positivo”, declaró Shoji Hirakawa, jefe de estrategia global del Laboratorio de Inteligencia Tokai de Tokio. La pausa en los ataques genera “esperanzas de que ambas partes inicien negociaciones”.
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Tras atacar a Irán durante 13 días, EE.UU. aparentemente ha suspendido sus ataques desde el viernes por la noche sin dar explicaciones, lo que genera interrogantes sobre el próximo paso del presidente Donald Trump. El ejército iraní declaró el domingo que Teherán también había suspendido su respuesta militar.
Las tensiones en Medio Oriente dispararon los precios del petróleo en julio, eclipsando un dato más moderado de lo esperado sobre los precios al consumidor en Estados Unidos en junio, lo que pareció dar a los funcionarios de la Reserva Federal margen de maniobra para mantener estables las tasas de interés.
“Creemos que la Reserva Federal probablemente no subirá las tasas”, escribió Krishna Guha, jefe de estrategia de bancos centrales de Evercore ISI, en una nota. “Sería extraño que lo hiciera justo después de la mejor cifra de inflación de junio, dado que tiene un camino sencillo para subirlas en septiembre si fuera necesario. Pero no podemos descartar la posibilidad”.
El Banco de Inglaterra y el Banco de Japón también anunciarán sus decisiones de política monetaria esta semana, después de la Reserva Federal.
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En Asia, el dólar de Singapur se fortaleció frente al dólar estadounidense después de que las autoridades endurecieran aún más la política monetaria. La rupia indonesia cayó junto con los bonos y las acciones del país tras la inesperada renuncia del gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warjiyo .
Las acciones de CXMT se dispararon en su debut en Shanghái, convirtiendo al fabricante de chips de memoria en la mayor empresa china que cotiza en bolsa en el país, gracias a la afluencia de inversores hacia las empresas beneficiarias del auge de la IA. Al precio de apertura, la compañía estaba valorada en aproximadamente 3,3 billones de yuanes (US$487.000 millones).
En otros segmentos del mercado, el oro sin intereses subió hasta cerca de US$4.100 la onza, impulsando al alza los metales preciosos. El yen se fortaleció hasta aproximadamente 163,55 por dólar.
Lo que dicen los estrategas de Bloomberg
Las acciones tecnológicas corren el riesgo de caer ante las crecientes dudas sobre si la enorme inversión de capital prevista por las grandes empresas de IA y sus cadenas de suministro generará beneficios suficientemente elevados. Esta inquietud podría contrarrestar cualquier impulso alcista derivado de una aparente distensión en Oriente Medio. — Garfield Reynolds, jefe del equipo de MLIV.
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Microsoft Corp. (MSFT) y Meta Platforms (META) publicarán sus resultados el miércoles, seguidas de Apple Inc. (AAPL) y Amazon.com Inc (AMZN). el jueves. En Asia, Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. (SKHY) también publicarán sus resultados esta semana.
“De cara al futuro, los resultados financieros y los planes de inversión del sector tecnológico volverán a estar en el centro de la agenda esta semana”, afirmó Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade en Sídney. “Los operadores siguen algo nerviosos por la magnitud de la inversión comprometida, dadas las persistentes dudas sobre cuánto tiempo tardará en materializarse por completo la fase de retorno de la inversión”.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,9% a las 6:51 a. m., hora de Londres.
- Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 1,4%.
- El índice MSCI Asia Pacífico subió un 0,8%.
- El índice MSCI de mercados emergentes subió un 0,5%.
- El índice Topix de Japón subió un 1,2%.
- El índice S&P/ASX 200 de Australia subió un 1,3%.
- El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,8%.
- El índice Shanghai Composite subió un 0,4%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,8%.
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%.
- El euro subió un 0,3% hasta los US$1,1405.
- El yen japonés subió un 0,1% hasta los 163,60 yenes por dólar.
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 6,7696 por dólar.
- La libra esterlina subió un 0,2% hasta los US$1,3354.
Criptomonedas
- El Bitcoin subió un 1,1% hasta los 65.301,39 dólares.
- Ether subió un 2,4% hasta los 1.958,63 dólares.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cinco puntos básicos, hasta el 4,63%.
- La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años disminuyó 3,5 puntos básicos hasta el 2,760%.
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años disminuyó nueve puntos básicos hasta el 5,00%.
Materias primas
- El precio del oro al contado subió un 0,8% hasta los US$4.085,40 la onza.
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 5,4% hasta los US$84,50 por barril.
Este reportaje se elaboró con la ayuda de Bloomberg Automation.
*Esta nota se actualizó a las 2:24 ET con más información a lo largo del texto.
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