Bloomberg — La oferta pública inicial de Anthropic PBC ha atraído un número de pedidos varias veces superior al de acciones disponibles, según fuentes familiarizadas con el asunto, a medida que se acelera la demanda de la que podría ser la mayor salida a bolsa de la historia.
La demanda se vio impulsada por las denominadas “manifestaciones de interés de gran envergadura”, según indicaron dichas fuentes, que solicitaron no ser identificadas, ya que la información no es pública.
El fabricante del chatbot Claude y sus cofundadores pretenden recaudar hasta US$90.400 millones mediante la OPI y una colocación privada, según se desprende de la documentación presentada. En conjunto, las ofertas superarían la OPI de SpaceX, lo que la convertiría en la mayor salida a bolsa de todos los tiempos.
Los detalles de la OPI podrían cambiar, señalaron las fuentes. Un representante de Anthropic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Anthropic pretende reforzar la demanda de la salida a bolsa con una campaña de eventos dirigidos a posibles inversores, entre los que se incluye un acto retransmitido en directo el viernes con su CEO, Dario Amodei, y el CEO de JPMorgan Chase & Co. (JPM), Jamie Dimon, según afirma una persona familiarizada con el asunto.
La empresa tiene como objetivo alcanzar una valoración totalmente diluida de unos US$1,4 billones, por debajo de lo que algunos inversores esperaban que se fijara, según informó Bloomberg News. Algunas empresas establecen condiciones conservadoras cuando comienzan a comercializar formalmente su salida a bolsa, con la expectativa de que una fuerte demanda impulse al alza la cifra final y les prepare para una cotización sólida en su debut.
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Algunos inversores están ofreciendo una parte de su asignación en la OPI de Anthropic a otros posibles inversores, lo que les permite obtener comisiones adicionales y reducir su riesgo cuando comience la cotización, mientras que otros, que cuentan con participaciones previas a la OPI, las están comercializando entre compradores a través de entidades con fines especiales.
Goldman Sachs Group Inc. (GS) y Morgan Stanley (MS) lideran la salida a bolsa de Anthropic, con la participación de otros 20 bancos, según se desprende de la documentación presentada. Se espera que las acciones coticen en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo ANT.
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