Bloomberg — El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán provocó volatilidad en el mercado petrolero, arrastrando a la baja las acciones y los bonos ante la preocupación de que las posibles presiones inflacionarias pudieran desencadenar subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
Aunque el crudo Brent moderó su repunte, se mantuvo cerca de los US$105 ante la menor probabilidad de un avance diplomático en el conflicto de Medio Oriente. El S&P 500 borró la ganancia del mes, mientras que el Nasdaq 100, de alto componente tecnológico, perdió un 1,1%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron un máximo de casi dos décadas. Los mercados monetarios elevaron las apuestas sobre un alza de tasas de la Reserva Federal en octubre. El dólar subió. El oro cayó.
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Irán y Estados Unidos parecen estar muy distanciados respecto a un nuevo acuerdo de alto al fuego o la reapertura del estrecho de Ormuz. Teherán afirma que mantiene la propuesta que el presidente Donald Trump ha rechazado. Según un informe de CNN, Trump está dispuesto a aliviar las sanciones contra Irán y liberar fondos congelados a cambio de avances concretos en un acuerdo nuclear.
Meses de negociaciones intermitentes aún no han resuelto un conflicto que ha interrumpido el flujo de petróleo a través del vital estrecho. Los precios fluctuaron la semana pasada ante señales contradictorias que sugerían que las negociaciones podrían ser productivas, solo para que las esperanzas se desvanecieran en una mayor incertidumbre, como ya ha sucedido en muchas ocasiones.
“Nuestras expectativas siguen siendo que el conflicto se mantendrá con los mercados en el futuro previsible y que la economía global continuará adaptándose a la realidad de las interrupciones en el suministro”, dijo Ian Lyngen de BMO Capital Markets.
Este panorama implica que los precios de la energía tenderán al alza, o al menos se ha elevado el umbral para cualquier caída, a menos que se alcance un acuerdo duradero para reabrir Ormuz, añadió.
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“El mercado en general no ha logrado repuntar debido al aumento de los rendimientos y los precios del petróleo”, afirmó Chris Larkin de E*Trade, de Morgan Stanley (MS). “Y dado que la Reserva Federal se centra en la inflación, a menos que los datos del mercado laboral de esta semana resulten una gran sorpresa, probablemente quedará relegada a un segundo plano frente a las tasas de interés y la energía”.
Se espera que informes clave aporten más pruebas de que la economía estadounidense se está fortaleciendo, reforzando los argumentos de varios funcionarios de la Reserva Federal de que las tasas de interés deberían ser más altas.
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Los economistas prevén que las cifras que se publicarán el miércoles muestren que el gasto de los consumidores, ajustado a la inflación, experimentó el mayor aumento del año en agosto. Si bien se espera que la revisión del indicador preferido de la Reserva Federal para medir la inflación subyacente reduzca la cifra anual hasta en tres décimas de punto porcentual, es probable que el panorama mensual sea menos alentador.
Esos datos estarán seguidos el viernes por el informe de empleo, que se prevé muestre que el crecimiento del empleo se mantiene sólido. Los economistas esperan que los empleadores hayan agregado unos 90.000 trabajadores en septiembre y que la tasa de desempleo se mantenga en 4,1%.
“Si la resiliencia de la economía y la demanda de inversión se mantienen, todavía podría haber margen para que los rendimientos sigan subiendo”, dijo Seema Shah, de Principal Asset Management.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- El S&P 500 cayó un 0,8% a las 4 de la tarde, hora de Nueva York.
- El Nasdaq 100 cayó un 1,1%.
- El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,7%.
- El índice MSCI World cayó un 0,7%.
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,3%.
- El euro cayó un 0,2% hasta los US$1,1370.
- La libra esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,3253.
- El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios a 157,42 por dólar.
Criptomonedas
- El Bitcoin cayó un 1,1% hasta los US$83.564,32.
- El precio de Ether se mantuvo prácticamente sin cambios en US$2.684,54.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años subió siete puntos básicos hasta el 5,23%.
- La rentabilidad de los bonos alemanes a 10 años subió cuatro puntos básicos hasta el 3,64%.
- La rentabilidad de los bonos británicos a 10 años subió seis puntos básicos hasta el 5,42%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,5% hasta los US$92,91 por barril.
- El precio del oro al contado cayó un 3,9%, hasta los US$4.118,66 la onza.
Este reportaje se elaboró con la ayuda de Bloomberg Automation.
Esta historia fue actualizada con más información a las 16:30 ET.
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