Engie Brasil Energia prepara oferta adicional de acciones por hasta US$2.000 millones

La oferta se espera para mediados de año y más bancos podrían unirse para ayudar a vender las acciones, dijeron las personas.

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El logotipo de Engie SA se exhibe en el exterior de las oficinas de la empresa en Bruselas, Bélgica, el viernes 18 de enero de 2019.
Por Rachel Gamarski - Cristiane Lucchesi

Bloomberg — El productor de energía Engie Brasil Energia SA (EGIE3) está trabajando con el Banco Itau BBA (ITUB4) y el Banco Santander Brasil SA (SANB11) para una oferta adicional de acciones de hasta 10.000 millones de reales (US$2.000 millones), según personas familiarizadas con el asunto.

La oferta se espera para mediados de año y más bancos podrían unirse para ayudar a vender las acciones, dijeron las personas, pidiendo no ser nombradas al discutir información no pública.

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Los ingresos ayudarían a financiar la adquisición de una participación del 40% en la central eléctrica Jirau Energia SA del accionista mayoritario de Engie Brasil Energia, Engie Brasil Participacoes SA.

No se ha tomado una decisión final sobre el acuerdo y los planes pueden cambiar, dijeron las personas.

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Representantes de Engie, Itau y Santander declinaron hacer comentarios.

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Engie Brasil Energia dijo en diciembre que su consejo de administración autorizó la adopción de las medidas necesarias para analizar la viabilidad de la adquisición de la participación del 40% en Jirau, según un comunicado de entonces.

Jirau es una empresa de energía eléctrica que tiene la concesión de la central hidroeléctrica de Jirau, situada en el río Madeira, en el estado de Rondonia, con 3.750 megavatios de capacidad instalada.

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