Bloomberg — Samsung Biologics Co. pretende recaudar unos 3 billones de wones (US$2.200 millones) mediante una oferta de derechos de suscripción para financiar la adquisición de PolyPeptide Group.
Samsung Biologics emitirá 2,27 millones de nuevas acciones ordinarias para los inversores actuales a un precio preliminar de 1,32 millones de wones cada una, lo que supone un descuento del 17% respecto al precio de cierre del jueves. Las acciones de Samsung Biologics se desplomaron hasta un 7,2% el viernes tras el anuncio.
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El mes pasado, Samsung Biologics acordó adquirir la empresa suiza PolyPeptide en una operación íntegramente en efectivo que valora el capital social del fabricante de medicamentos por encargo en unos 1.460 millones de francos suizos (US$1.800 millones), en un intento por ampliar su capacidad de fabricación.
La mayor parte de los fondos recaudados se destinará a financiar la adquisición, mientras que el resto se reservará para inversiones en instalaciones y otras adquisiciones, según informó la empresa el viernes.
La recaudación de fondos se produce en un momento en que las empresas surcoreanas se encaminan hacia un año récord en cuanto a emisiones de acciones y deuda, según Citigroup Inc. (C), impulsadas en parte por la espectacular oferta de certificados de depósito estadounidenses (ADR) de SK Hynix Inc. (SKHY), por valor de US$26.500 millones de.
Se prevé que las nuevas acciones de Samsung Biologics coticen en bolsa el 30 de noviembre.
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