Ciudad de México — Los dueños de Grupo Posadas, una cadena mexicana de hoteles, respaldaron el acuerdo que la empresa estableció con los tenedores de notas que vencen el próximo año y a los cuales dejó de pagarles intereses el año pasado.
La Asamblea General de Accionistas aprobó la emisión de notas por US$392,6 millones para intercambiar las que están en circulación por otras que vencerán en 2027. Además dio su visto bueno para que varios de los activos hoteleros de Posadas sean garantía, informó la compañía en el resumen de acuerdos.
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Las garantías incluyen hoteles ubicados en Ciudad de México, sobre Avenida Paseo de la Reforma, Guadalajara, Los Cabos, Puerto Vallarta, Cancún y Cozumel.
“Se resuelve aprobar la celebración del acuerdo de apoyo financiero con ciertos tenedores de deuda, mismo que se ratifica en todos sus términos”, señala el documento publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
Los accionistas aprobaron también el mecanismo de implementación del acuerdo con los tenedores que considera solicitar un procedimiento voluntario de protección y aprobación de la reestructuración, bajo el capítulo 11 del Código de Bancarrota de EE.UU.
En agosto, Grupo Posadas acordó la reestructura de la deuda con la mayoría de los tenedores de sus 7.875% senior notes que vencen en 2022, en medio de una perspectiva conservadora de recuperación.
El nuevo acuerdo. Los términos pactados amplían el vencimiento de las notas al 30 de diciembre de 2027, con una tasa de interés variable que irá del 4 al 8% y una prima de 2%.
Pagar o sobrevivir. Posadas omitió el pago de intereses de las notas en junio y diciembre de 2020 y junio de 2021, que puso en riesgo que los tenedores solicitaron el vencimiento anticipado de la deuda por US$393 millones, el equivalente a MX$7.775 millones.
La compañía, cuya fuente de ingresos se vio afectada por la pandemia, tomó la decisión para mantener liquidez en caja y mantener la continuidad en sus operaciones.
