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Mercados

Gicsa y Becle se unen a la ola de emisión de deuda en la Bolsa Mexicana

La constructora quiere financiamiento y la empresa del tequila Cuervo colocó un bono.

En lo que va del año, se han emitido cerca de $95.391 millones, nivel que representa 76,4% del total colocado durante el año pasado.
01 de octubre, 2021 | 05:05 am
Tiempo de lectura: 1 minuto

Ciudad de México — Grupo Gicsa y Becle tocaron la puerta de la Bolsa Mexicana de Valores, las últimas dos empresas en días recientes en búsqueda de financiar sus necesidades.

Gicsa, compañía dedicada a la construcción, comercialización y operación de bienes raíces, quiere aperturar un programa de emisión de deuda bajo un monto de MXN$20.000 millones a largo plazo, en cinco años; de acuerdo con su prospecto de colocación. Asimismo, refiere que serán distintas emisiones.

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“Cada emisión que la Emisora lleve a cabo tendrá sus propias características de colocación y las mismas se establecerán en el título correspondiente”, publicó en un documento a inversionistas.

La información no detalla la fecha de lanzamiento; sin embargo, refiere que las casas de bolsa HSBC y Grupo Financiero HSBC serán los agentes colocadores.

En diciembre de 2019, la compañía visitó el centro accionario para emitir un monto de MXN$11.950 millones que serían utilizados para el pago de deuda a nivel propiedad y propósitos generales de deuda.

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Becle emite deuda

La fabricante de bebidas espirituosas Becle (CUERVO), anunció la noche del jueves la colocación de US$800 millones bajo un bono con denominación Senior Unsecured Notes, definida como deuda con alta calidad crediticia posible, a una tasa fija anual de 2,50%.

Los recursos serán utilizados para refinanciar deuda existente, que considera también un préstamo bancario de corto plazo, refinanciamiento de los resultados de la Oferta Pública de Adquisición, la solicitud de consentimiento de las 3,750% senior notes de la emisora con vencimiento en el 2025 y fines corporativos, de acuerdo con un documento publicado en la BMV.

En lo que va del año, se han emitido cerca de $95.391 millones, nivel que representa 76,4% del total colocado durante el año pasado, de acuerdo con un documento de Banorte Casa de Bolsa.

Gicsa y Becle se unenal club de empresas que recientemente acuden al mercado para buscar recursos. La semana pasada, Femsa anunció la oferta pública de su quinta y sexta colocación de certificados de deuda para pagar deuda bancaria y cuya emisión está atada a sus compromisos de cuidado del agua.

Ver más: Emisión de deuda de Femsa queda atada a su responsabilidad con el agua

Vinte, la desarrolladora de viviendas, también quiere visitar la Bolsa Mexicana en búsqueda de financiamiento sustentable a través de una oferta pública secundaria. Esta vez espera recaudar MXN$2.000 millones.

Estephanie  Suarez

Estephanie Suárez

Soy economista financiera de profesión con experiencia en periodismo bursátil, macro-micro economía y consumo. Trabajé en El Economista México. Estudié economía en la UAM-Xochimilco. Twitter: @estephsuarez

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