¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados
🗽 En las calles de Wall Street:
Las bolsas de Estados Unidos extendieron su repunte mientras los inversores continúan sopesando la posibilidad de que se presente o no una recesión, después de una serie de datos que mostraron que la demanda de los consumidores continúa fuerte a pesar de la alta inflación.
Según el Bank of America (BAC), el gasto en tarjetas de crédito y débito aumentó un 11% respecto al año anterior en junio, reportó Bloomberg.”Los consumidores están en mejores condiciones para responder a una desaceleración en la economía de EE.UU. que en muchos ciclos comerciales anteriores”, dijo David Tinsley, economista sénior del Bank of America Institute, en un comunicado.
El S&P 500 avanzó un 1,50% y sumó su cuarto día consecutivo de ganancias. El Nasdaq Composite (CCMPDL) subió un 2,28%, mientras que el Dow Jones Industrial ganó un 1,12%.El mercado recibió de buena manera las minutas de la Reserva Federal publicadas el miércoles y que mostraron que el banco central está comprometido para bajar la inflación más alta en décadas.
En esa dirección Christopher Waller y James Bullard, de la Fed, respaldaron el aumento de las tasas de interés en 75 puntos básicos, al tiempo que restaron importancia a los temores de que la economía estadounidense se encamine a una recesión.
🔑 Las claves del día:
Los precios del petróleo repuntaron y recuperaron los US$100 por barril luego de que hubiera nuevas señales sobre lo ajustado que podría estar el mercado.
Rusia ordenó detener una terminal de exportación clave que se esperaba que cargara 1,24 millones de barriles por día en julio, según un plan visto por Bloomberg.
Al mismo tiempo, China está considerando un estímulo de US$220.000 millones para contrarrestar el efecto de las fuertes restricciones contra el Covid-19 y que podría impulsar la demanda en el mayor importador de petróleo del mundo.
“Si bien la oferta está restringida por la falta de inversión estructural, la demanda se mantiene resistente frente a las preocupaciones de recesión”, dijeron los analistas de JPMorgan Chase (JPM), en una nota a los clientes reseñada por Bloomberg.
👑 El líder:
El buen desempeño de las bolsas en Estados Unidos contagió a prácticamente todos los mercados en América Latina, en una jornada en la que los números en verde fueron la tendencia.
El Merval (MERVAL) sobresalió nuevamente y cerró con un incremento superior a un 7% y marcó su mejor día desde 2020.
Las acciones de Byma (BYMA), Pampa Energía (PAMP), Banco Bbva Argentina (BBAR), Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) y Cresud (CRES) estuvieron entre las de mejor desempeño en la jornada.
El desempeño de Byma, según Priscila Bruno, analista de Rava Bursátil, “se produce por el buen balance que presentó este último trimestre y al pago de dividendos que se realizará el 11 de julio. Asimismo se realizó un split de 10:1 en las acciones”.No obstante, para Bruno este escenario optimista se da en un contexto “sin motivos certeros”, en medio de la incertidumbre económica.
Desde Bull Market Brokers explicaron que el alza del Merval es muy importante, pero es un incremento que no dice toda la verdad, porque se da en moneda local. “Hoy el peso argentino se depreció fuertemente, el valor del dólar saltó en casi un 6,5% y prácticamente ahí se tiene explicado la suba del índice”, dijeron.
Agregaron que el sector vinculado a la energía tuvo un desempeño positivo, “pero la realidad es que las empresas argentinas no están atravesando por un buen momento (...). En Argentina estamos teniendo problemas de escasez de divisas producto de políticas de racionamiento del banco central y eso está entorpeciendo el aparato productivo”.
El análisis de Bull Market Brokers insistió en que las acciones se vieron beneficiadas por un sector en específico, pero el aumento histórico de hoy está justificado más por la subida del tipo de cambio. “Es una suba que es mentirosa porque está medida en moneda local y tiene más que ver con un sector puntual de la economía”.
Gustavo Neffa, director de Research for Traders, coincidió en que la subida de la bolsa está explicada por el incremento del tipo de cambio.
El analista aseguró que el mercado se convirtió en “una gran casa de cambio (...) es una cobertura contra el riesgo del tipo de cambio. Básicamente, muchas empresas tienen activos en el extranjero que se revalorizan, o exportaciones que les fue mejor, algunas que tienen deudas en dólares que les fue menos que a otras. En todos los casos tenemos una bolsa que está cubriendo los riesgos de una devaluación”.
Por otra parte, el repunte de las materias primas, como el petróleo y el mineral de hierro, también estuvo entre las causas del buen desempeño de las bolsas de la región.
El Ibovespa (IBOV), el principal índice de la bolsa más grande de la región por capitalización de mercado, se vio beneficiado por esto y las acciones de Vale (VALE3) y Petrobras (PETR3; PETR4) impulsaron su desempeño.
📉 Un mal día:
La bolsa de México se desligó de sus pares de América Latina y fue la única entre los principales mercados que cerró con números en rojo.
Los desempeños de los sectores de servicios de comunicación, industriales y finanzas estuvieron entre las mayores caídas del día.
En concreto, las acciones de Controladora Vuela Cia (VOLARA), América Móvil (AMXL) y Femsa (FEMSAUBD) registraron los retrocesos más grandes en la sesión.
Las acciones de Femsa han venido cayendo desde el martes, incluso tocando su nivel más bajo desde 2020, después de que anunciara la compra de la compañía suiza Valora por US$120 millones.
“Probablemente al mercado se le hizo excesiva la prima de 52% para una empresa que al principio no es aditiva en valuación”, dijo Marco Montañez, analista de Vector Casa de Bolsa a Bloomberg Línea.
🍝 El dato para la cena:
El primer ministro británico Boris Johnson anunció finalmente su renuncia al cargo, después de una oleada de renuncias de sus ministros y tras las críticas de varios parlamentarios del Partido Conservador.
“Está claro que ahora la voluntad del Partido Conservador en el Parlamento es que haya un nuevo líder de ese partido y, por tanto, un nuevo primer ministro”, dijo Johnson en una breve declaración a las puertas del número 10 de Downing Street.
Johnson se va después de una serie de escándalos y en medio de una incertidumbre política y económica, con una alta inflación y la amenaza de una recesión.
La baraja de nombres para sucederlo ya está sonando. La ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss; la ministra de Comercio, Penny Mordaunt; el secretario de Defensa, Ben Wallace; y el recién nombrado ministro de Hacienda, Nadhim Zahawi están entre los candidatos.
Así se comportaron los mercados de América Latina:
Argentina:
- El Club de París quiere que Argentina dé garantías de que cumplirá con un programa de US$44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional para continuar las conversaciones tendientes a reestructurar su deuda con el grupo de adinerados acreedores. Argentina pospuso una reunión que realizaría el miércoles con funcionarios del club después de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, en medio de una lucha de poder dentro de la coalición gobernante del país sudamericano.
Brasil:
- De ser elegido, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva deberá dirigir el financiamiento del BNDES a micro y pequeñas empresas y proyectos de sustentabilidad, alejándose de las estrategias de años anteriores, donde los gobiernos del PT se enfocaban en transformar grandes empresas en players globales. Lula, que encabeza las encuestas, no traería de vuelta la polémica política de otorgar miles de millones de reales en préstamos baratos para convertir a empresas ya grandes en campeonas nacionales.
Chile:
- El peso chileno se fortaleció más de 2,1% tras una fuerte recuperación del precio del cobre. El dólar se alejó del máximo histórico de los $1.000 que marcó ayer, cerrando este jueves en los $951. El metal rojo, el principal producto de exportación de Chile, anotó un alza del 4,11% hasta cotizarse en los US$3.554 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, este jueves, después de varias jornadas a la baja. El repunte se produjo luego de queChina, el mayor consumidor de cobre del mundo, diera indicios de que está planeando un paquete de estímulo económico por US$ 220.000 millones.
Colombia:
- El economista y exprecandidato presidencial, Alejandro Gaviria, fue designado este jueves como nuevo ministro de Educación del Gobierno de Gustavo Petro Urrego. Gaviria llegará, según Petro, con la tarea de lograr que la educación superior sea pública y gratuita. El funcionario estudió ingeniería civil en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, de la cual le quedaron dos cosas: un gusto por los lenguajes de programación y un pragmatismo básico.
Costa Rica:
- De enero a junio de este 2022 la cifra acumulada de junio es de 7,35%, la más alta desde el 2017. Para ese mes de los 289 bienes y servicios que integran el índice, 69% aumentaron de precio, 19% disminuyeron de precio y 12 % no presentaron variación. La inflación de Costa Rica sobrepasó por tercer mes consecutivo el límite superior del rango de tolerancia determinado por el Banco Central de Costa Rica, que es de ±1 punto porcentual alrededor de la meta de inflación de 3%.
Ecuador:
- El ministro de Energía y Minas de Ecuador, Xavier Vera, detalló en entrevista a Bloomberg Línea cómo la producción petrolera del país se está recuperando luego de los 18 días de protestas que dejaron US$514 millones en pérdidas para el sector petrolero. Como primicia, comentó que al momento ya se ha recuperado el 97% de la producción y que en estos días se levantará la cláusula de fuerza mayor.
Guatemala:
- El nivel general de precios en Guatemala continúa acelerándose y es la más alta en los últimos 12 meses, según informó el reporte del IPC que elabora el InstitutoNacional de Estadística (INE). El ritmo inflacionario estuvo influenciado por el aumento en alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, restaurantes y hoteles.
México:
- Pemex anunció el quinto recorte de su meta de producción petrolera para 2022 en lo que va del año. El CEO de la petrolera mexicana, Octavio Romero Oropeza, mostró durante una presentación en el Congreso Mexicano del Petróleo que prevé una extracción promedio anual de 1,82 millones de barriles diarios de petróleo crudo y condensados de gas, desde la meta de 1,84 millones de barriles diarios estimados para este año, detallado en una presentación para analistas en mayo
Panamá:
- Panamá y Costa Rica se destacan en los primeros puestos del estudio de competitividad, solo superados por Chile, mientras que Bolivia y Venezuela se posicionan como los países menos competitivos de la región, destaca el Ranking de Competitividad deA DEN International Business School en su edición 2022. Con sede en más de 20 países de Latinoamérica, desde el 2010 ADEN realiza este ranking, en donde analiza la competitividad de 18 países que en América Latina representan el 99% del Producto InternoBruto (PIB) regional.
Uruguay:
- La inflación en Uruguay permanece desde marzo por encima del 9% en términos interanuales, mientras al mismo tiempo el Banco Central del Uruguay (BCU) volvió este miércoles a subir la tasa de interés hasta 9,75% - 50 puntos básicos como era esperado- y ratificó el camino hacia una fase contractiva de la política monetaria. En este escenario, ¿cuándo empezará a verse una caída más pronunciada en el Índice de Precios al Consumo (IPC)? ¿Qué factores lo mantienen estable?
Venezuela:
- El tipo de cambio en Venezuela experimentó un regreso a la tendencia de estabilización en junio, como parte de una estrategia que ha implementado el Banco Central de Venezuela (BCV) con el uso de las reservas internacionales, que es calificada de artificial por los expertos, retrasando el precio real del dólar. “Las ventas de divisas en las últimas dos semanas del mes fueron superiores a los $100 millones y fueron eficaces en contener el tipo de cambio”, es parte del análisis impulsado por Síntesis Financiera.
