Nvidia arrastra al S&P 500; Colcap lidera en un día de ganancias para LatAm

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos arrancaron la semana con un comportamiento mixto, luego de que resultados sombríos de Nvidia (NVDA) detuvieran los incrementos con los que iniciaron las acciones en las primeras horas de la sesión.

El fabricante de chips sorprendió a los inversionistas con sus ingresos trimestrales, pues el mercado esperaba un resultado de US$8.100 millones en el segundo trimestre y al final facturó US$6.700 millones.

Los resultados muestran el impacto de la disminución del gasto de los consumidores, el aumento de la inflación y la caída en la compra de computadores personales a medida que la gente ha vuelto a las oficinas, según reportó Bloomberg.

El desempeño de la acción de la tecnológica, que se desplomó un 6,3%, golpeó al S&P 500 que cayó un 0,12% y al Nasdaq Composite (CCMDPL) que retrocedió un 0,10%. El Dow Jones Industrial avanzó ligeramente un 0,09%.

Los inversionistas también están atentos al dato de inflación de Estados Unidos, que se conocerá esta semana, y que dará más insumos para la próxima decisión de la Reserva Federal.

Por ahora, los economistas de JP Morgan Chase (JPM), Evercore ISI (EVR) y LH Meyer prevén mayores alzas en las tasas de interés tras el fuerte reporte de empleos de la semana pasada.

🔑 Las claves del día:

Los precios del petróleo cerraron con ganancias en la primera sesión de la semana, a pesar de la volatilidad que presentaron durante el día. Los inversionistas continúan sopesando el impacto que puede tener en la demanda una desaceleración económica y la alta inflación, que incluso ya golpeó al consumo de gasolina en Estados Unidos.

A la volatilidad de la sesión se sumaron los avances en la negociación del acuerdo nuclear con Irán después de que la Unión Europea presentara un borrador de texto que ahora debe ser analizado por Estados Unidos y el país asiático, según le dijo a Bloomberg un funcionario con conocimiento del asunto.

Los negociadores concluyeron el lunes más de 15 meses de conversaciones en Viena y ahora el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, enviará un mensaje diciéndoles a los líderes de Estados Unidos e Irán que tienen “algunas semanas” para elegir si lo aceptan o no, informó Bloomberg.

“Un dólar ligeramente más débil también proporcionó un impulso para las materias primas, pero eso podría no durar. (...) Se presta mucha atención a las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán, pero parece poco probable que se produzca un gran avance en el corto plazo”, añadió Edward Moya, analista de Oanda.

👑 El líder:

Las bolsas de América Latina iniciaron la semana de buen ánimo, con un día de ganancias para los principales mercados de la región.

El mercado colombiano celebró el fin de la incertidumbre tras conocerse las primeras señales del gobierno de Gustavo Petro y el inicio del debate en el Congreso de la reforma tributaria, que traerá más impuestos a las personas de más altos ingresos.

El proyecto de ley propone un impuesto anual permanente a la riqueza del 0,5% sobre activos superiores a US$630.000, entre otras decisiones.

El Colcap (COLCAP) avanzó un 2,54% luego de que, según los analistas, la bolsa viniera descontando el impacto del cambio de gobierno. La bolsa brasileña subió un 1,81% gracias a los incrementos que tuvieron las acciones de Magazine Luiza (MGLU3), Via (VIIA3) y Meliuz (CASH3).

Los títulos de Petrobras (PETR3, PETR4) y Vale (VALE3) también subieron en un día de ganancias para el petróleo y el mineral de hierro.Por su parte, la bolsa mexicana también cerró al alza con las ganancias registradas en los sectores de finanzas, materiales e industrial que impulsaron al S&P/BMV IPC (MEXBOL).

🍝 El dato para la cena:

La idea de que América Latina cuente con una moneda única regional revivió durante la posesión del presidente Gustavo Petro tras el discurso que entregó el presidente del Senado colombiano, Roy Barreras.

Sin embargo, la posibilidad por ahora estaría lejos de materializarse, según dijo el presidente chileno Gabriel Boric, quien tuvo un encuentro con Petro un día después de la ceremonia oficial. 

Boric no descartó del todo la idea, pero manifestó que aún deben completarse unas etapas y unas conquistas en la integración latinoamericana para avanzar en estos temas, poniendo como ejemplo el euro.

”Son procesos de largo aliento, tenemos mucho que avanzar antes (…) pero que se plantee como un tema en estudio para el futuro, nosotros estamos disponibles para que sea parte de las conversaciones sin prejuicio de que, insisto, hay muchos temas en los que avanzar antes”, afirmó.

En este sentido, señaló que en la reunión entre ambos mandatarios se abordó la propuesta de revitalizar la Comunidad Andina como mecanismo de integración regional.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• Sucesivos fracasos en controlar la inflación o generar credibilidad fiscal han llevado a los bonos argentinos a tocar fondo. Los bonos en dólares con vencimiento en 2030 cayeron por debajo de los 20 centavos por dólar en julio y es probable que el repunte de los últimos días sea efímero. Los constantes cambios de ministro de Economía en Argentina no los llevarán a ninguna parte hasta que los políticos finalmente definan que no importa quién esté a cargo mientras no se establezca un ancla fiscal.

Brasil:

• La CVM (Comisión Brasileña de Bolsa y Valores) está bajo nueva administración. Con un mandato de cinco años, el abogado João Pedro do Nascimento asumió hace tres semanas como presidente del ente regulador del mercado de capitales , con una agenda de prioridades enfocada en temas como la reforma de las reglas de los fondos de inversión, los agentes autónomos, además de normas para la actuación de los influencers digitales y el segmento de los criptoactivos, uno de los que más atraen a nuevos y experimentados inversores.

Chile:

• La economía chilena está enfrentado uno de sus episodios más desafiantes. La perspectiva de Sebastián Rondeau, economista de Bank ofAmerica (BofA) para Chile, apunta a un aumento del déficit de cuenta corriente, el cual podría acercarse al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) este año. “Ese déficit tan alto refleja todavía un gasto muy elevado por las ayudas de 2021″, dijo en una conversación telefónica con Bloomberg Línea.

Colombia:

• El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, presentó la reforma tributaria para financiar los programas sociales que quiere implementar el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Los impuestos que más suben son los que afectan los dividendos de las empresas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), los seguros de vida y las grandes herencias familiares.

Costa Rica:

• La inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPC) mostró una cifra interanual de 11,48%, lo que coloca a Costa Rica con el índice inflacionario más alto de todo Centroamérica. Adicionalmente el número supera el rango de tolerancia establecido por el Banco Central deCosta Rica el cual es de que va de 2% a 4%. Al comparar el dato con los obtenidos en junio de este mismo año se puede observar un aumento de casi dos puntos porcentuales entre ambos meses. Por su parte la inflación acumulada (de enero a julio 2022) fue de 8,52%.

Ecuador:

• El Departamento de Estado de Estados Unidos realizó una evaluación sobre el clima de inversiones en Ecuador, y si bien destaca la sostenibilidad fiscal y el intento por mantener un favorable ambiente para la inversión extranjera, también menciona seis desafíos que deben tratarse con urgencia para mejorar el panorama del país.

Honduras:

• Honduras considera la posibilidad de revertir la decisión del gobierno anterior, de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, señaló un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. La información surgió a propósito de una reunión que el canciller hondureño Eduardo Enriqu eReina, sostuvo con el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad al Maliki.

México:

• El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que las empresas socias de Talos Energy aceptaron que el gigante estatal Petróleos Mexicanos, conocido como Pemex, opere el megacampo marino Zama, que aún disputan ambas compañías en un bloque y asignación marina, respectivamente. “Son tres empresas, y de las tres, dos habían aceptado que Pemex operara. Era Pemex mayoritario más dos de las empresas particulares, pero Talos no aceptó”, dijo.

Panamá:

• Luego de que el 7 de julio de 1949 en el desaparecido Teatro Presidente se estrenara el primer largometraje de factura nacional “Cuando muere la ilusión”, las luces, el guión y el encuadre de la producción cinematográfica en Panamá se apagaron lentamente. Algunos intentos posteriores por volver a proyectar la imagen del país en la pantalla grande se quedaron en un tibio claro oscuro, con pocos registros, mecenas, y mucho menos apoyo gubernamental. Pero hoy día las luces y las cámaras podrían volver con mayor ímpetu a la acción al impulsar la Comisión Fílmica de Panamá (CFP) del Ministerio de Comercio e Industrias un aumento del retorno económico del 25% para las producciones extranjeras que inviertan en el país más de US$500.000.

Uruguay:

• La empresa Tienda Inglesa, una de las principales cadenas de supermercados de Uruguay, que desde 2016 tiene a Goldman Sachs como accionista mayoritario, tuvo este fin de semana un golpe en su negocio, tras el incendio total de una de sus principales sucursales, ubicada en Punta del Este, con pérdidas sobre las que todavía se desconocen el volumen y su valor.