Los mercados intentan recuperarse mientras aguardan los comentarios de Powell

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Barcelona, España — La advertencia de Fitch Ratings sobre una posible rebaja de la calificación crediticia ‘AAA’ de Estados Unidos si el país no encuentra la forma de elevar el techo de deuda puso en alerta a los inversores. Las noticias sobre la explosión de la demanda de procesadores de inteligencia artificial impulsan el sector tecnológico, mientras los inversores esperan las cifras del PIB y las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos.

Los futuros de los índices estadounidenses mostraban signos mixtos, un camino por el que también seguían las bolsas europeas. Entre los índices asiáticos, el cierre también fue variado, con ganancias en el índice Nikkei y caídas en los demás índices.

Nvidia Corp. (NVDA) parece encaminarse a una subida de su valor de mercado en un solo día que podría suponer un récord para una empresa estadounidense. La razón es la mejora de sus perspectivas sobre la voraz demanda de chips destinados a aplicaciones de inteligencia artificial (IA).

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía hasta el 3,757% a las 6h40 (hora de Nueva York). El dólar y la libra se apreciaban frente a otras divisas, mientras que el euro se depreciaba.

En otros mercados, el bitcoin se devaluaba, al igual que el oro y los contratos de petróleo WTI.

→ Los factores que guían a los mercados:

〰️ En la cuerda floja. La agencia de calificación Fitch Ratings atribuye la decisión de poner en perspectiva negativa el rating de EE.UU. al partidismo político que viene impidiendo una resolución sobre el límite de deuda estadounidense, a pocos días de que la caja se ponga a cero. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, valora que hay tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo y ha señalado que esto podría ocurrir durante el fin de semana.

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⏸️ ¿Pausa en la batalla? A pesar de indicar la necesidad de nuevas subidas de las tasas de interés, las actas de la Reserva Federal también mostraron la apertura de sus miembros a una pausa en el endurecimiento monetario. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmó que el banco central tendrá que ser flexible. “Dejaremos que los datos nos guíen.”

📉 Recesión alemana. En contra de lo esperado, Alemania no logró escapar de la recesión el pasado invierno europeo. El PIB del país se contrajo un 0,3% en el primer trimestre de este año, tras la caída del 0,5% registrada entre octubre y diciembre, frente a las estimaciones de estancamiento para el periodo. El gasto de los hogares y del gobierno se retrajo, y la ralentización del sector manufacturero arroja dudas sobre la recuperación.

🤖 La fiebre de la IA. Tras proyectar ventas de US$11 mil millones este trimestre, impulsadas por una fuerte demanda de chips utilizados en herramientas de inteligencia artificial, las acciones de Nvidia subieron hasta un 29% en las operaciones afterhours. Esta mañana, sigue la racha de ganancias, con un alza superior al 27%, acercando a la empresa al club del billón de dólares en valor de mercado.

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🏦 Evitar recortes. Bank of America (BAC) planea pedir a unos 40 banqueros de sus unidades de Asia, la mitad de ellos en Hong Kong, que busquen asignarse a otras divisiones. Según Bloomberg, el banco está tratando de evitar despidos mientras hace frente a la caída de la negociación en China.

💵 Fondo de IA. OpenAI, empresa matriz de ChatGPT, ha cerrado un fondo de inversión por valor de más de US$175 millones, de acuerdo con un documento de la Securities Exchange Commission (SEC). OpenAI Startup Fund es una iniciativa para apoyar a startups dedicadas a la inteligencia artificial.

🌞 Foco en la energía limpia. Se espera que las inversiones de US$1,7 billones en energías limpias este año superen por primera vez el US$1 billón en inversiones en combustibles fósiles. La estimación aparece en el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y retrata una transición energética importante, pero aún lejos del esfuerzo necesario, equivalente a duplicar esa cantidad en energías limpias de aquí a 2030, para limitar el calentamiento global a 1,5 Cº.

Los mercados esta mañanadfd — Los mercados esta mañana

🟢 Las bolsas ayer (24/05): Dow Jones Industrials (-0,77%), S&P 500 (-0,73%), Nasdaq Composite (-0,61%), Stoxx 600 (-1,81%)

El Dow Jones cayó por cuarta sesión consecutiva ante el temor a un impago de la deuda por parte del gobierno estadounidense y la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en las que los consejeros siguen mostrándose favorables a nuevas subidas de las tasas de interés.

La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

• EE.UU.: Peticiones Iniciales de Subsidio de Desempleo, Precios Subyacentes del PCE/1T23, PIB/1T23, Ventas de Viviendas Pendientes/Abr, Índice de Actividad Fed-Chicago/Abr, Índice de Actividad Industrial Fed-Kansas/May

• Europa: Reino Unido (Encuesta CBI a Minoristas y Distribuidores/May); Alemania (PIB/1T23, Clima de Consumo-GfK/Jun); Francia (Encuesta Empresarial/May)

• América Latina: Brasil (IPCA-15, Confianza del Consumidor-FGV); México (Balanza Comercial/Abr, Transacciones Corrientes/1T23)

• Bancos centrales: Balance de Reservas con los Bancos (Fed), Discursos de François Villeroy (BCE), Jonathan Haskel (BoE), Joachim Nagel (Bundesbank)

• Los balances del día: HP, Best Buy, Generali