Bloomberg — La provincia argentina de Neuquén presentará ante inversores extranjeros en Nueva York su primer bono internacional en casi una década, en un momento en que el gobierno local cosecha los frutos del auge del shale, según dos personas con conocimiento directo del asunto.
Las autoridades provinciales se dirigirán a Wall Street para llevar a cabo una gira de presentación ante inversores a partir del 20 de julio.
Su objetivo es conseguir un bono con vencimiento único y tipos de interés que oscilen entre el 7% y el 8%, con un plazo de vencimiento de entre cinco y siete años, según estas fuentes, que han solicitado mantener el anonimato antes de que comience el viaje.
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La Asamblea Legislativa de Neuquén ya aprobó la emisión de hasta US$500 millones en nuevos bonos, lo que supondría la primera emisión de la provincia desde 2017.
Dado que el presidente Javier Milei evita, por el momento, el regreso del Gobierno nacional a los mercados internacionales, las provincias argentinas están aprovechando el optimismo de los inversores respecto a su reforma económica para emitir nuevos bonos en el extranjero.
Si Neuquén sigue adelante con la emisión, se sumaría a Córdoba, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras, que han realizado ventas en el extranjero en los últimos meses a medida que se han reducido los diferenciales de los bonos.
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Las empresas petroleras y gasísticas que operan en Neuquén, como Pampa Energía S.A. y Pluspetrol S.A., también han recurrido a los mercados internacionales para aprovechar el optimismo en torno a las perspectivas energéticas de Argentina.
La provincia es escenario de un auge del petróleo y shale gas en un enclave de la Patagonia que ha adquirido una nueva relevancia a medida que las empresas invierten miles de millones de dólares, incrementando la producción, que va camino de alcanzar el millón de barriles diarios de petróleo a finales de la década.
Recientemente se ha añadido un incentivo más, cuando el Gobierno de Milei modificó su programa de inversión, conocido como RIGI, para permitir que los proyectos de perforación de esquisto puedan acogerse a desgravaciones fiscales y protecciones legales. Este cambio ha atraído proyectos de gran envergadura de productores como Chevron Corp.
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