Bloomberg — Las acciones de Desktop SA (DESK3) experimentaron el mayor repunte desde su salida a bolsa en 2021 después de que Claro Telecom Participacoes SA firmara un acuerdo de 4.000 millones de reales (US$764 millones) para comprar una participación mayoritaria en la empresa brasileña de telecomunicaciones.
Claro, una unidad brasileña de América Móvil SAB (AMX), del multimillonario Carlos Slim, comprará alrededor del 73% de las acciones de Desktop a tenedores entre los que se encuentra el fondo Makalu Brasil Partners, pendiente de la aprobación regulatoria.
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La empresa pagará 2.400 millones de reales una vez deducida la deuda neta de Desktop, lo que situará el precio de las acciones del proveedor de Internet que cotiza en Sao Paulo en 20,82 reales. Eso representaría una prima del 45% sobre el precio de cierre de Desktop el viernes.
Las acciones de Desktop cerraron un 23% al alza el lunes, registrando su mayor subida desde su oferta pública inicial en julio de 2021, cotizando a 17,75 reales.
Claro pagará en efectivo y la cantidad podrá ajustarse al cierre de la operación, dijeron las empresas. La firma también llevará a cabo una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios de Desktop a un precio por acción al menos igual al de la operación, añadieron.
El acuerdo es “uno de los movimientos estratégicamente más relevantes en el mercado brasileño de banda ancha en los últimos años”, según el analista de XP Inc. Bernardo Guttmann. “Es una clara señal de que la consolidación de la banda ancha en Brasil está entrando en una fase más estratégica”.
Para Fernando Siqueira, jefe de investigación de Eleven Financial Research, el momento y la valoración fueron una sorpresa. Señaló que otras empresas del sector, podrían reaccionar positivamente a la transacción.
“La expansión del trabajo a distancia, los servicios de streaming, entre otros factores, está apoyando al sector y atrayendo el interés de las grandes empresas”, dijo Siqueira. Las acciones de Brisanet Servicos de Telecomunicacoes SA y Unifique Telecomunicacoes SA también subieron el lunes, un 3,3% y un 7,6%, respectivamente.
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Desktop ofrece servicios de Internet de alta velocidad y está presente en 200 ciudades del estado de Sao Paulo, el mayor y más rico de Brasil, con una base de 1,2 millones de abonados, según la página web de la empresa.
“La adquisición de Desktop es sólo el comienzo de una oleada de consolidación en un mercado brasileño de banda ancha muy fragmentado”, escribió en un informe Felipe Cheng, analista del Santander. “Vemos una lectura positiva para otros proveedores de servicios de Internet (ISP) que cotizan en bolsa, especialmente Unifique, que podría considerarse potencialmente un objetivo de fusión y adquisición”.
Con la colaboración de Barbara Nascimento, Philip Sanders y William Selway.
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