Bloomberg Línea — Las acciones en EE.UU. cerraron con avances moderados el miércoles, en una jornada marcada por la publicación de las minutas de la Reserva Federal, datos económicos sólidos y un renovado impulso en el sector tecnológico, tras las recientes turbulencias vinculadas a la inteligencia artificial.
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Aunque el tono de la autoridad monetaria introdujo cautela al advertir que podría considerar nuevas alzas de tasas si la inflación no converge hacia el objetivo del 2%, los inversionistas privilegiaron señales de fortaleza en la actividad productiva y una recuperación selectiva en acciones de software y semiconductores.
El S&P 500 avanzó 0,56%, hasta situarse en torno a los 6.880 puntos, con cerca de 300 de sus componentes en terreno positivo. El repunte estuvo encabezado por las compañías tecnológicas, luego de varias sesiones de volatilidad asociadas al debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en los modelos de negocio.
Un índice de fabricantes de chips subió 0,7%, mientras que un fondo cotizado que sigue a empresas de software ganó 1,3%, reflejando un rebote táctico tras la reciente corrección. El Dow Jones Industrial y el Nasdaq también acompañaron el movimiento, en un contexto donde los inversores buscan identificar un posible piso tras la liquidación que afectó especialmente a las firmas vinculadas al desarrollo y monetización de soluciones de IA.
Las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto correspondientes a la reunión de finales de enero también aportaron un matiz más restrictivo al panorama. Según el documento, “varios participantes indicaron que habrían apoyado una descripción bidireccional de las futuras decisiones del comité sobre tasas de interés, reflejando la posibilidad de que ajustes al alza del rango objetivo para la tasa de fondos federales podrían ser apropiados si la inflación se mantiene en niveles superiores al objetivo”.
Así mismo, “varios participantes advirtieron que flexibilizar aún más la política en un contexto de lecturas elevadas de inflación podría interpretarse como una menor determinación de los responsables de política para cumplir el objetivo de inflación de 2%”.
El banco central decidió en esa reunión mantener la tasa en el rango de 3,5% a 3,75%, tras tres recortes consecutivos a fines de 2025, con una votación de 10 a 2. Las minutas señalaron que la amplia mayoría de los funcionarios considera que los riesgos a la baja para el empleo se han moderado, mientras que la amenaza de una inflación persistente sigue presente.
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En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió dos puntos básicos, hasta 4,08%, en una sesión en la que una subasta de US$16.000 millones en papeles a 20 años mostró una demanda débil. El ajuste en las expectativas de tasas, junto con la lectura más firme sobre la economía, presionó a la baja los precios de los bonos.
El debate en torno a la inteligencia artificial continuó dominando la conversación sectorial. Paul Stanley, de Granite Bay Wealth Management, sostuvo que la reciente caída en acciones de software fue probablemente “exagerada”, en un movimiento que describió como una reacción inicial de inversores tratando de discernir ganadores y perdedores en la carrera tecnológica.
“Nuestra opinión sobre la inteligencia artificial sigue siendo que los inversores deberán ser ágiles, capaces de responder a los rápidos cambios y a la creciente confusión entre las capas de habilitación, inteligencia y aplicación de la cadena de valor de la IA“, agregó Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management.
En paralelo, el mercado energético añadió un componente geopolítico a la jornada. El crudo West Texas Intermediate subió más de 4% y se acercó a los US$65 por barril, mientras que el Brent rozó los US$70, ante reportes de que una eventual intervención militar de Estados Unidos en relación con Irán podría extenderse por varias semanas. La posibilidad de interrupciones en el Estrecho de Ormuz, un punto clave para el flujo mundial de petróleo, alimentó la prima de riesgo.
El oro, por su parte, volvió a superar los US$4.900 por onza tras dos sesiones de retrocesos, impulsado por compras oportunistas en un mercado con menor liquidez por los feriados en Asia. Analistas de BMO Capital Markets señalaron que durante este período festivo “puede esperarse razonablemente una fase de debilidad” que abre oportunidades para adquisiciones a precios más bajos.
En contraste con el tono más firme de las acciones y las materias primas, el bitcoin (XBTUSD) cayó en torno a los US$66.200, tras un retroceso acumulada superior al 40% desde sus máximos de octubre. La salida de capitales de los fondos cotizados en bolsa vinculados a la criptomoneda y la reducción de posiciones en futuros reflejan un repliegue del apetito institucional, lo que limita la capacidad de recuperación sostenida del activo digital.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar se fortaleció en un entorno de relativa calma en los mercados, con un apetito por riesgo moderadamente positivo y un ligero repunte de las rentabilidades de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, tras las minutas de la Reserva Federal.
El trasfondo macroeconómico continúa favoreciendo a los activos estadounidenses. Datos recientes mostraron que la producción industrial registró en enero su mayor avance en casi un año y que los pedidos de bienes de capital superaron las previsiones.
En América Latina, las monedas de la región mostraron un desempeño a la baja. El peso chileno (USDCLP) avanzó al igual que el peso argentino (USDARS), mientras que el sol peruano (USDPEN), el real brasileño (USDBRL), el peso mexicano (USDMXN) y el colombiano (USDCOP) retrocedieron.
Sin embargo, el comportamiento cambiario se ha mantenido estable pese a un dólar más firme y a la corrección de las materias primas. Aunque una combinación de tipos reales más altos en EE.UU. y materias primas más débiles suele presionar a las divisas emergentes, la reacción limitada en la región sugiere, según BBVA, demanda selectiva más que una aversión generalizada al riesgo.
Las noticias corporativas del día:
- Las acciones de Carrefour retrocedieron hasta 5,3% en París luego de que el mayor minorista alimentario de Europa reportara un crecimiento comparable en Francia de apenas 0,4% en el cuarto trimestre, por debajo del 0,7% esperado, y un resultado operativo recurrente inferior a las estimaciones. En respuesta, la compañía anunció una nueva estrategia centrada en Francia, España y Brasil.
- Las acciones de Wingstop repuntaron hasta 19% tras reportar ventas comparables en EE.UU. con una caída de 5,8% en el cuarto trimestre, menor al descenso de 6,7% anticipado por el consenso, y un beneficio ajustado por acción de US$1, por encima de los US$0,83 esperados. La cadena proyecta para 2026 un crecimiento de ventas comparables plano a de un dígito bajo, frente al 2% estimado por analistas, señalizando un posible punto de inflexión tras tres trimestres de desaceleración.
- El Banco Central de Brasil ordenó la liquidación de Banco Pleno, entidad vinculada al colapsado Banco Master, alegando “deterioro de liquidez” e incumplimiento regulatorio, en medio de una investigación por presunto fraude que derivó en la detención de ejecutivos como Daniel Vorcaro. Aunque Pleno representaba apenas el 0,04% de los activos del sistema financiero brasileño, su cierre impactará al fondo de garantía de depósitos (FGC), con cerca de 160.000 acreedores.
- La firma saudí de inteligencia artificial Humain anunció una inversión de US$3.000 millones en xAI, la empresa de Elon Musk, como parte de una ronda de financiación de US$20.000 millones, consolidando su posición como accionista minoritario relevante antes de la integración de xAI con SpaceX, operación que valoró las entidades combinadas en US$1,25 billones. La inversión refuerza la estrategia de Arabia Saudita de diversificar su economía más allá del petróleo mediante la IA.
Esta historia se actualizó a las 16:06 EST, hora de Nueva York.
