Bloomberg Línea — Las acciones estadounidenses cerraron con pérdidas el lunes, en una sesión en la que los inversionistas optaron por recoger utilidades en algunos de los mayores nombres tecnológicos del mercado y dejaron en segundo plano las señales de avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
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El retroceso de las megacapitalizaciones pesó sobre los principales índices. El Nasdaq Composite cayó más de 1,32%, mientras que el S&P 500 se alejó de los máximos históricos y perdió 0,37%. El Dow Jones Industrial logró subir un 0,29%.
El movimiento ocurrió después de un repunte cercano a 20% desde los mínimos registrados durante las semanas de mayor tensión en Medio Oriente, un avance que había sido impulsado por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, unos resultados corporativos sólidos y las expectativas de una eventual desescalada geopolítica.
Uno de los principales focos de atención fue SpaceX (SPCX), cuyas acciones se desplomaron 16,43%, su tercera caída consecutiva, en medio del anuncio de su primera emisión de bonos con grado de inversión. La compañía de Elon Musk busca captar al menos US$20.000 millones para financiar sus proyectos vinculados con inteligencia artificial, una operación que llega después de una oferta pública inicial récord de US$75.000 millones.
La caída borró más de US$300.000 millones de valor de mercado y arrastró al conjunto del sector tecnológico.
Alphabet (GOOGL) también figuró entre las empresas que más presionaron a los índices tras perder un ejecutivo clave del segmento de IA. El comportamiento de estas compañías reavivó las dudas sobre la capacidad de las grandes tecnológicas para justificar el enorme volumen de gasto destinado a infraestructura de inteligencia artificial, especialmente después de que empresas del sector acumularan emisiones de deuda superiores a US$300.000 millones desde noviembre para financiar esa expansión.
Pese a la debilidad bursátil, las noticias procedentes de Medio Oriente continuaron apuntando hacia una reducción de las tensiones. Washington otorgó una licencia temporal de 60 días que permitirá a Irán vender parte de su petróleo en los mercados internacionales mientras avanzan las conversaciones para un acuerdo de paz permanente.
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El vicepresidente JD Vance calificó las negociaciones celebradas en Suiza como “muy, muy positivas”, aunque funcionarios iraníes cuestionaron parte de sus declaraciones.
La expectativa de una mayor oferta energética presionó a la baja al petróleo. El Brent cayó 3,3% y cerró en US$77,90 por barril, mientras que el WTI para agosto perdió 2,6% hasta US$73,86. Los operadores también observaron un aumento en el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, una señal que el mercado interpreta como un indicio de normalización gradual en los flujos de suministro.
“La clave para el término del conflicto sigue siendo que tanto Estados Unidos como Israel cesen los bombardeos mientras continúan con las negociaciones”, dijo Lucas Saavedra ,analista de Mercados Capitaria. “Recordemos la fragilidad de este acuerdo luego de que Irán, el día viernes 19, estuviera a punto de volver a cerrar el estrecho por los continuos bombardeos de Israel al Líbano”.
La renta fija tampoco ofreció apoyo a las acciones. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años avanzó cerca de cinco puntos básicos, en un mercado que sigue ajustando expectativas tras el tono restrictivo adoptado la semana pasada por el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.
Los operadores descuentan cerca de 45 puntos básicos de aumentos acumulados en las tasas para finales de año.
Las materias primas mostraron un comportamiento dispar. El oro subió 1% hasta US$4.198,56 por onza, respaldado por la búsqueda de refugio y la incertidumbre sobre la trayectoria de la inflación. El cobre avanzó 1,1% hasta US$13.737,50 por tonelada en Londres, mientras que el estaño ganó más de 3% y tanto el níquel como el zinc registraron alzas superiores a 1%.
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“Creemos que el entorno actual refuerza la necesidad de mantener una cartera principal mucho más diversificada en el centro de la asignación de renta variable y complementarla con una exposición específica a oportunidades de crecimiento estructural”, dijo Kiran Ganesh, estratega de activos múltiples en UBS Global Wealth Management.
Con la atención puesta en la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) este jueves, los inversionistas evaluarán si la moderación reciente de los precios de la energía logra compensar las preocupaciones sobre una inflación persistente y una política monetaria que continúa inclinada hacia tasas más altas.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar retrocede ligeramente en las primeras operaciones, mientras enfrenta una semana marcada por los comentarios de los miembros de la Reserva Federal y por la evolución de las tensiones en Medio Oriente, particularmente en torno al estrecho de Ormuz, según el análisis de Francesco Pesole, estratega de divisas de ING.
De acuerdo con el analista, los mercados estarán atentos a las intervenciones públicas de los funcionarios de la Fed tras la reunión de política monetaria de la semana pasada, considerada de tono restrictivo.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina subían. El peso colombiano (USDCOP), el argentino (USDARS) y el real brasileño (USDBRL) avanzaron, mientras que el sol peruano (USDPEN), el peso mexicano (USDMXN) y el chileno (USDCLP) cayeron.
En la región la atención de los mercados se concentra en dos factores: la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el resultado de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Para BBVA, aunque gran parte del efecto positivo ya había sido incorporado en los precios de los activos colombianos tras la primera vuelta, la confirmación del resultado debería seguir respaldando al peso colombiano.
Las noticias corporativas del día:
- Microsoft (MSFT) firmó un acuerdo de suministro eléctrico por 20 años con Chevron (CVX) para abastecer un nuevo centro de datos en Texas destinado a inteligencia artificial. El proyecto, denominado Kilby, comenzará a operar en 2028 y alcanzará una capacidad de 2,67 gigavatios, lo que lo convertiría en uno de los mayores complejos de este tipo en Estados Unidos.
- Las acciones de Getty Images (GETY) se dispararon cerca de 200% tras anunciar un acuerdo de licencia con OpenAI que permitirá incorporar imágenes de su catálogo en las funciones de búsqueda y descubrimiento de ChatGPT. El pacto supone un giro estratégico para Getty, que había mostrado resistencia frente a la inteligencia artificial y llegó a demandar a Stability AI.
Así se han comportado las acciones de Getty Images
- El gasto en línea durante el Prime Day de Amazon (AMZN) alcanzará un récord de US$26.300 millones en Estados Unidos, un aumento de 9% frente al evento del año pasado, impulsado por compras de artículos escolares y productos para el hogar pese al alza de los precios de la gasolina. Amazon concentrará cerca de 60% de todas las ventas en línea durante la campaña, su mayor cuota desde 2019.
- SpaceX (SPCX) inició la comercialización de su primera emisión de bonos con grado de inversión, una operación con la que busca recaudar al menos US$20.000 millones para refinanciar un préstamo puente de tamaño similar, que representa la mayor parte de su deuda de largo plazo de US$29.100 millones. La compañía, que salió a bolsa este año con una OPI récord de US$75.000 millones, planea acelerar la financiación de sus proyectos de inteligencia artificial.
Esta historia se actualizó al cierre de la jornada.
