Bloomberg — La startup de inteligencia artificial xAI de Elon Musk planea devolver UA$3.000 millones en bonos basura anticipadamente, según personas con conocimiento del asunto y datos compilados por Bloomberg.
La compañía, que Musk fusionó recientemente con su negocio de cohetes SpaceX, está lista para amortizar sus US$3.000 millones por dólar, según las fuentes, una prima significativa que refleja la inusual decisión de liquidar la obligación tan anticipadamente. Los valores se vendieron en junio, con una estructura que indicaba que se esperaba que la deuda permaneciera vigente durante al menos dos años.
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Los bonos se han cotizado al alza en las últimas semanas y el lunes subieron unos 3 puntos, alcanzando casi 117 centavos por dólar, según datos de precios de Trace. Cuando las empresas reembolsan los bonos tan anticipadamente, suelen tener que pagar una penalización a los inversores y también los intereses que la deuda habría generado durante un período predeterminado.
Los representantes de xAI y Morgan Stanley, que lideraron el acuerdo de bonos, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Musk, la persona más rica del mundo con una fortuna de US$666.000 millones, busca sacar a bolsa SpaceX en los próximos meses. La empresa con sede en Starbase, Texas, tiene previsto presentar de forma confidencial una oferta pública inicial (OPI) este mismo mes, según informó Bloomberg la semana pasada, lo que la mantendría en camino a cotizar en junio.
La empresa combinada tiene una deuda de aproximadamente US$18.000 millones, derivada de xAI y también de la adquisición de Twitter por parte de Musk, que posteriormente se convirtió en X y se integró en xAI. Los banqueros han estado trabajando en un posible plan de financiación que podría reducir algunos de los elevados costes de intereses que las empresas acumularon en los últimos años.
En junio, xAI mejoró los precios para incentivar la compra de sus US$5.000 millones en deuda. La operación incluyó tres tramos: los US$3.000 millones en bonos con amortización anticipada y dos préstamos de US$1.000 millones cada uno.
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Los bonos se vendieron con un cupón del 12,5% y a la par, al igual que uno de los préstamos. El otro préstamo se vendió con un precio 7,25 puntos porcentuales por encima del índice de referencia y un descuento de 96 centavos por dólar.
La compañía también modificó sus documentos de deuda el año pasado, con disposiciones que dificultan la transferencia de activos por parte de xAI, lo que protege las garantías de los prestamistas. También estableció un límite al monto de deuda garantizada que puede obtener.
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