ESG

Vinte buscará capital fresco para desarrollar comunidades sustentables

La desarrolladora de vivienda, una de las más activas en la búsqueda constante de recursos, espera realizar la emisión en el cuarto trimestre.

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Ciudad de México — Vinte, la desarrolladora de viviendas, quiere visitar la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en búsqueda de financiamiento sustentable a través de una oferta pública secundaria. Esta vez espera recaudar MXN$2.000 millones.

La emisión se realizará en la modalidad de follow on sustentable. Explicó que los recursos serán utilizados para el desarrollo de comunidades habitacionales sustentables.

“Incluyendo la inversión en adquisición de terrenos, infraestructura, urbanización y edificación de viviendas en proyectos sustentables actuales y nuevos”, indicó Vinte en una presentación para inversionistas.

Sin precisar el precio en el que se colocarán las acciones, Vinte espera cerrar la oferta en el cuarto trimestre del 2021. Destaca BTG Pactual, Actinver y BBVA como sus agentes colocadores, según refiere el aviso de oferta.

¿Qué es un follow on?

Es una oferta de acciones secundaria, es decir, cuando la empresa ya cotiza en bolsa y regresa a ofrecer títulos bursátiles. La empresa emite algún activo financiero por segunda ocasión.

La estructura de la emisión de Vinte se desarrollará en dos partes: una oferta pública nacional primaria por parte de la emisora y una secundaria de parte de los accionistas.

El director de análisis financiero en BWC, Jacobo Rodríguez, dice que la colocación corresponde a la emisión de más títulos bursátiles de las que se tienen actualmente registradas; además de poner a la venta papeles que se tienen en la tesorería y que corresponderían a la oferta secundaria.

Emisora activa

Vinte ha destacado por ser una compañía en búsqueda constante de recursos, no sólo a nivel nacional. En enero del año pasado, la viviendera recibió un crédito a largo plazo por parte del Banco de China por un monto de MXN$130 millones a cuatro años.

En noviembre de 2020 emitió un bono, también a largo plazo en la BMV, con vencimiento en el 2027 por un monto de MXN$400 millones y realizó la firma de una nueva línea de crédito con International Finance Corporation (IFC), miembro del banco mundial por MXN$400 millones.

En el segundo trimestre, Vinte amplió esta línea de crédito por MX$100 millones de pesos para la construcción de viviendas con certificación EDGE, en materia de construcción y energía alternativa.

A inicios del año firmó una línea de crédito de largo plazo sin garantía con KEB Hana por MX$70 millones de pesos a tres años, convirtiéndose en la la primera empresa mexicana en firmar un crédito con el banco de Corea del Sur.

El plan de la compañía busca destacar como líder en el desarrollo de viviendas sustentables en México, considerando sus compromisos ESG.

Vinte ha sido una de las desarrolladoras de vivienda que han mostrado resistencia ante varios vientos en contra que ha enfrentado el sector, ante el cambio de política de vivienda.

Empresas como Geo o Sare, que formaban parte de las principales empresas del ramo hace unos años, se encuentran ahora en liquidación. Otras desarrolladoras de vivienda, como Urbi analizan ahora diversas opciones para generar valor.

Durante el segundo trimestre de 2021, Vinte registró un flujo operativo o EBITDA positivo por MXS$156 millones, un incremento de 6.2% con respecto al mismo periodo de 2020.

En lo que va del año, el precio de las acciones de Vinte retrocedieron 1,93% al pasar de $28,49 a $27,45 por papel.




Estephanie  Suárez

Estephanie Suárez

Soy economista financiera de profesión con experiencia en periodismo bursátil, macro-micro economía y consumo. Trabajé en El Economista México.

Michelle del Campo

Michelle del Campo

Reportera mexicana especializada en empresas. Me gusta cubrir temas relacionados con sustentabilidad, empresas de reciente creación y asuntos transfronterizos. Anteriormente formé parte de Infosel-Sentido Común, Transparencia Mexicana y la Fundación Este País.