¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados
🗽 En las calles de Wall Street:
La intención de Apple (AAPL) de reducir sus planes de contratación le pusieron un freno de mano al optimismo con el que arrancaron la semana las bolsas en Estados Unidos tras los reportes trimestrales de los principales bancos.
La compañía más grande del país, por capitalización de mercado, frenará el crecimiento de las contrataciones y los gastos el próximo año en algunas divisiones para hacer frente a una posible recesión económica, dijeron tres fuentes a Bloomberg News.
La decisión reanudó las preocupaciones de los inversionistas que esperan la reunión de la Reserva Federal de finales de mes, en medio de los temores de que la política monetaria lleve a una recesión.
El S&P 500 cayó un 0,84%, mientras que el Dow Jones Industrial perdió un 0,69%. El Nasdaq Composite (CCMPDL), por su parte, cedió un 0,81%.
El anuncio de Apple se suma a uno similar que realizó Alphabet (GOOGL) la semana pasada, mientras el mercado espera los resultados trimestrales de Netflix (NFLX) que serán informados el martes.
En la mañana, las bolsas iniciaron con una dosis de optimismo después de que Goldman Sachs informara resultados mejores a los esperados.
🔑 Las claves del día:
Los precios del petróleo continuaron el repunte con el que finalizaron la semana pasada y las referencias WTI y Brent recuperaron los niveles de los US$100 por barril.
Los precios, que se beneficiaron del optimismo que generó el reporte de ventas minoristas en EE.UU. la semana pasada, se vieron impulsados después de que los saudíes se negaran a hacer promesas sobre futuros aumentos de producción, según informó Bloomberg.
Los ministros sauditas insistieron al concluir la visita del presidente Joe Biden la semana pasada que las decisiones de política petrolera serían dictadas por la lógica del mercado y por el acuerdo de la OPEP y sus aliados.
Además, el ministro de Petróleo de Irak, Ihsan Abdul Jabbar, le dijo a Bloomberg que prevé que el precio del petróleo supere los US$100 por barril durante el resto del año.
El mercado de las criptomonedas también inició la semana con un repunte luego de que volviera la aversión al riesgo entre los inversionistas. El bitcoin (XBT) cotizaba por encima de los US$21.600, a pesar de que aún hay dudas de si volverá a caer.
🥇 El líder:
Las bolsas de América Latina repuntaron en medio de una menor aversión al riesgo tras los incrementos en los precios de las principales materias primas y la debilidad con la que el dólar arrancó la semana.
El mercado peruano tuvo el mejor desempeño y el S&P BVL Perú (SPBLPGPT) subió más de un 2%.
Los sectores de finanzas, materiales y bienes de consumo básico lideraron el comportamiento de la sesión. Las acciones de Volcán Cía Minera (VOLCABC1), Sociedad Minera Cerro Verde (CVERDEC1) y Minsur (MINSURI1) se destacaron en el día.
La bolsa brasileña también se contagió del repunte y el Ibovespa (IBOV), el principal indicador de la bolsa más grande por capitalización de mercado de la región, cerró con ganancias.
El mercado brasileño se vio impulsado por las acciones vinculadas a las materias primas, como el mineral de hierro y el petróleo.
📉 Un mal día:
La bolsa mexicana se desligó del desempeño que tuvo América Latina y, junto con el IPSA (IPSA) de Chile, fueron los únicos de los principales mercados de la región que registraron pérdidas.
El S&P BMV/IPC (MEXBOL) cayó un 0,32% arrastrado por el desempeño de los sectores de bienes de consumo básico, materiales y finanzas.
La cautela entre los inversionistas continúa con la entrega de los reportes correspondientes al segundo trimestre del año.
Esta semana compañías como el conglomerado Alfa (ALFAA), Bimbo (BIMBOA), Gruma (GRUMAB), Kimberly-Clark México (KIMBERA), Volaris (VOLARA) y Arca Continental (AC*), entre otras, presentarán sus resultados del segundo trimestre de 2022.
La temporada fue inaugurada por el reporte de América Móvil (AMXL), el gigante latinoamericano de las telecomunicaciones, y una de las empresas que tiene el mayor peso en el índice.
🍝 El dato para la cena:
El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, habló con Bloomberg Línea sobre lo que viene para el país después de los 18 días de paro y de las protestas de indígenas de junio pasado, que prácticamente paralizaron al país y llevaron a que la Asamblea Nacional votara un impeachment que finalmente no prosperó.
En el diálogo, el mandatario ecuatoriano señaló directamente al expresidente Rafael Correa como el impulsor de la protesta contra su gobierno porque “está desesperado por regresar al Ecuador para lograr su propia impunidad”.
Agregó que no se siente solo en el poder y que en medio de lo peor de la protesta no pensó en dar un paso al costado.
El presidente también se refirió a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y dijo que seguirá adelante con los planes para reducir el déficit e implementar las reformas acordadas.
Así se comportaron los mercados de América Latina:
Argentina:
- La reciente actualización de los criterios que usa Fitch Ratings para elaborar sus calificaciones soberanas redundó en una ampliación de la categoría CCC, que ahora suma a CCC- y CCC+ como alternativas. En ese contexto, todos los países actualmente calificados en CCC, como Argentina y El Salvador, serán revisados durante los próximos seis meses, con la posibilidad de que su calificación suba o baje un escalón al finalizar ese proceso.
Brasil:
- Kapitalo Investimentos, uno de los administradores de activos independientes más grandes de Brasil, ha tenido apuestas que van desde posiciones cortas sobre la inflación implícita hasta asignaciones en Petrobras. Las acciones de la empresa estatal cotizan en un escenario “horrible” antes de las elecciones de octubre, lo que sugiere que cualquier resultado menos negativo podría abrir espacio para ganancias, según Carlos Woelz, socio fundador de la administradora.
Chile:
- La propuesta del gobierno de Chile de imponer un nuevo royalty a la gran minería del cobre no ha sido bien recibida por el sector. Después de ser presentada por el Ministerio de Hacienda y posteriormente introducir las indicaciones al proyecto debatido en el Senado, los cuestionamientos desde diferentes sectores siguen sumándose. En esta ocasión, la empresa BHP manifestó que tienen “serias preocupaciones”.
Colombia:
- Durante mayo la economía de Colombia tuvo un crecimiento del 16,5%, según las cifras que entregó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). No obstante, Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, explicó que el buen crecimiento era esperado dado que en el mismo mes del 2020 la economía se vio afectada por el paro nacional que se desató el 28 de abril.
Ecuador:
- El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, habló con Bloomberg Línea sobre lo que viene para el país después de los 18 días de paro y de las protestas de indígenas de junio pasado, que prácticamente paralizaron al país y llevaron a que la Asamblea Nacional votara un impeachment que finalmente no prosperó. En este diálogo, el mandatario ecuatoriano señala directamente al expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia y exiliado en Bélgica, como el impulsor de la protesta contra su gobierno.
El Salvador:
- El número de migrantes salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos se atenuó el primer semestre del año, con respecto al mismo período de 2021. Unos 47.781 salvadoreños fueron capturados entre enero y junio de 2022, un -7,6% menos que el mismo período de 2021, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Guatemala:
- CMI Capital tiene un plan a muy largo plazo, pero alcanzable, para una de las organizaciones más importantes de Guatemala. La agrupación de Corporación Multi Inversiones (CMI), obtuvo el año pasado US$1.000 millones con la colocación de bonos verdes y un crédito sindicado, recursos que servirán para impulsar proyectos de sostenibilidad, cubrir deudas y preparar el camino para planes de largo aliento, dijo a Bloomberg Línea Enrique Crespo, CEO de CMI Capital.
Honduras:
- Los importadores de vehículos solicitaron a las autoridades de Gobierno de Honduras que amplíen por un año el decreto 96-2021 contentivo del establecimiento de manera excepcional de un alivio sobre el costo del flete marítimo. La medida estableció que el costo del flete marítimo, para propósitos del cálculo del valor en aduana de las mercancías, se determinará con base al 25% del valor consignado en el documento de transporte.
México:
- El Gobierno de México solicitó ayuda a la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) en la búsqueda de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, pero fue la Marina de México la que terminó haciendo el arresto sin ninguna ayuda, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Perú:
- Crehana inicia el tercertrimestre del año con una nueva adquisición: la compañía peruana de gestión del aprendizaje anunció la compra de Wormhole, empresa nacida en Argentina que lidera el desarrollo de soluciones tecnológicas en la región, con lo cual Crehana apunta a seguir potenciando su crecimiento en el segmento B2B a nivel regional.
Uruguay:
- Los temores recesión en Estados Unidos y la caída de las acciones de las principales empresas tecnológicas inundaron de incertidumbre los mercados, y empezaron a pintar un panorama de menor actividad de capitales de riesgo, con consecuencias a la vista a través de despidos en distintas compañías. En esta coyuntura, ¿qué se puede esperar de los salarios en el sector tecnológico?
Venezuela:
- Es probable que los bonos venezolanos y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) comiencen a recuperarse en la segunda mitad de 2024, con el comienzo de la temporada electoral, escribieron analistas de BancTrust en una nota a los clientes.
