:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/3EL43EYNQFHRHBXUBDLO5EHUXQ.png "Las variables que orientarán a los inversores")
Barcelona, España — El estrés de la sesión del viernes vuelve a apoderarse de los mercados financieros hoy. La nube de preocupación sobre el impacto de la subida de las tasas de interés en el crecimiento económico sigue firme, con la mirada puesta en los posibles riesgos para la inflación, como el plan de recuperación del Reino Unido y algunos indicadores de la actividad en Estados Unidos y Alemania.
Al principio de la mañana, los inversores intentaron reaccionar por breves momentos, pero sin convicción y con movimientos erráticos entre los futuros de los índices estadounidenses y las bolsas europeas.
⚖️ Reino Unido confuso. En este sentido, el mercado vigila los próximos pasos del plan de recorte de impuestos para reactivar la economía británica, que podría jugar en contra de la propia política monetaria de Reino Unido de controlar los precios con subidas de tipos de interés. Los inversores evalúan cómo la medida podría afectar la hoja de ruta de Banco de Inglaterra para su política monetaria.
💸 Desplome de divisas. Esta mañana, la libra esterlina cayó casi un 5% frente al dólar, una caída récord que arrastró a otras divisas mundiales y que siguió a la depreciación del viernes, cuando la primera ministra de Inglaterra, Liz Truss, dio a conocer su plan de recorte de impuestos del país. La divisa cayó hasta US$ 1,0350 en el momento más tenso de las negociaciones.
Como consecuencia, los precios de los metales y el petróleo se disparan, al igual que los papeles de las empresas mineras y energéticas.
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☂️ Búsqueda de protección. En este contexto, los mercados de bonos soberanos también demuestran la aversión al riesgo de los inversores en una trayectoria que podría llevar al peor desempeño de estos títulos en décadas. Hoy, la prima de los bonos del Tesoro a 10 años ha llegado a subir diez puntos básicos, más del 3,78%, alcanzando un nuevo máximo en 15 años.
→ Otros factores que guían a los mercados hoy :
👀 Atención a Europa. En Alemania, el indicador de confianza empresarial IFO empeoró más de lo previsto: se situó en 84,3, frente a las estimaciones de 87,0 y el 88,5 de la lectura anterior, el tercer peor registro de la historia. La guerra de Ucrania, la crisis energética y el endurecimiento monetario del BCE complican las perspectivas económicas.
Alemania también publica hoy su PIB del tercer trimestre, que ayudará a los analistas a proyectar la marcha de la mayor economía del bloque europeo. Los inversores también tienen en cuenta los planes del nuevo gobierno italiano, con la victoria de la derechista Giorgia Meloni, que acumuló el 43% de los votos. De momento, la opinión de los analistas es que tiene poca experiencia de gobierno para afrontar el delicado momento que atraviesa el país por la interrupción del suministro de gas ruso en pleno invierno, que se prevé que pese sobre el presupuesto nacional.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/FVFPJDM3RNCMNN6OJ6SO5JB2RM.jpg "Mayor fortaleza del dólar amenaza con agrietar el control de China sobre el yuan")
📈 Semana de actividad. Al tiempo que asimilan las cifras del día y el problemático telón de fondo, los inversores también trabajan con la perspectiva de un conjunto de datos importantes que retratan a las principales economías en el último trimestre. Reino Unido presenta el PIB del último trimestre al igual que Estados Unidos, lo que también revela el comportamiento del mercado laboral.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/2TNE4GPCQZHBTAS2YB3H2PZ3RU.png "Los mercados esta mañana")
🟢 Las bolsas el viernes: Dow Jones Industrials (-1,62%), S&P 500 (-1,72%), Nasdaq Composite (-1,80%), Stoxx 600 (-2,34%)
Las acciones en todo el mundo cayeron bruscamente después de que los inversores abrazaran las señales de que la estricta política monetaria continuará. Los temores de que la batalla global para controlar el alto costo de vida llevará a una recesión económica se incrementaron. Las preocupaciones entre los inversionistas aumentaron con el plan de estímulo anunciado por el Reino Unido.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/HWSS26FVRBD2BG4LHMUA27XYS4.jpg "EE.UU. podría tener una desaceleración “relativamente ordenada”: Bostic de la Fed")
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Índice de Actividad de la Fed de Dallas y Chicago/Ago
• Europa: Alemania (PIB/3T22), Índice IFO de Clima Empresarial); España (Confianza del Consumidor)
• Asia: China (Beneficio Industrial/Ago); Hong Kong (Balanza Comercial)
• América Latina: Brasil (Confianza del Consumidor/Sep, Transacciones Corrientes/Jul); Argentina (Actividad Económica/Jul); México (Actividad Económica/Jul)
• Bancos Centrales: Christine Lagarde (presidente del BCE), Luis de Guindos (BCE), Silvana Tenreyro (BoE) Joachim Nagel y Johannes Beermann (Bundesbank), Haruhiko Kuroda (BoJ)
📌 Para la semana:
• Martes: EE.UU. (Ventas de Viviendas Nuevas, Confianza del Consumidor del Conference Board, Bienes Duraderos); China (Beneficios Industriales); Jerome Powell y Charles Evans (Fed) intervendrán en eventos
• Miércoles: Mary Daly (Fed San Francisco), Rafael Bostic (Fed Atlanta), Charles Evans (Fed Chicago) y Christine Lagarde (presidenta del BCE), hablan en eventos
• Jueves: EE.UU. (PIB/3T22, Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo); Zona do Euro (Confianza Económica, Confianza del Consumidor); Alemania (IPC); Loretta Mester (Fed Cleveland) y Mary Daly (Fed San Francisco) intervienen en actos separados
• Viernes: EE.UU (Ingresos de los Consumidores; Sentimiento de los Consumidores de la Universidad de Michigan). Lael Brainard (vice-presidente de la Fed) y John Williams (Fed Nueva York) participan de una conferencia; China (PMI); Zona do Euro (IPC, Desempleo); Reino Unido (PIB)
(Con informaciones de Bloomberg News)
