Mercados

Mercados vigilan el impasse de la deuda estadounidense y los pronósticos para China

Los inversores también buscan orientación sobre el rumbo de las tasas de interés en medio de los discursos de los miembros de la Fed y las alertas de riesgo de recesión

Las variables que orientarán a los inversores
Por Bianca Ribeiro y Michelly Teixeira
17 de mayo, 2023 | 06:20 AM
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Barcelona, España — La posibilidad de una recesión y la incertidumbre sobre el rumbo de la política monetaria se mezclan con los riesgos asociados al techo de la deuda estadounidense, lo que pone en vilo a los inversores. Al mismo tiempo, el rumbo divergente de las economías china y japonesa está en perspectiva, mientras que el mundo empresarial trae novedades.

Los futuros de los índices estadounidenses subían, mientras que las bolsas europeas operaban con señales divergentes. Entre los índices asiáticos, el cierre también fue mixto, de nuevo con pérdidas en los índices chinos y ganancias en Japón.

Tras el cierre de los mercados asiáticos, la mayor empresa china, Tencent Holdings, registró un aumento del 11% en sus ingresos (US$21.400 millones), por encima de lo esperado, lo que evidencia un repunte de los negocios de Internet en el país, como la publicidad y los juegos.

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años bajaba al 3,522% a las 5h57 (hora de Nueva York). El dólar se apreciaba frente a otras divisas, mientras que el euro y la libra se depreciaban. El bitcoin y el oro retrocedían. Los contratos de petróleo WTI mostraban volatilidad ante las expectativas de debilitamiento de la demanda en China y el aumento de los inventarios en Estados Unidos.

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→ Los factores que guían a los mercados:

👥 Fuerza y desapego. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijeron que confían en que el endurecimiento monetario lleve a la economía a un aterrizaje suave, pero Bostic advirtió que los miembros de la Fed tendrán que ser “superfuertes y desapegados” si eso no se cumple.

↔️ Señales contrarias. Mientras tanto, el mercado evalúa los riesgos y las posibilidades de una bajada de tipos este año. Seamus Mac Gorain, responsable de tasas globales de JPMorgan en Londres, cree que el mercado tiene razón y que habrá que recortar los tipos de interés ya en septiembre, dada la “certeza virtual” de una recesión en EE UU, acentuada por las turbulencias del sector bancario.

📆 Contra el tiempo. El presidente Joe Biden y los líderes del Congreso han transmitido un tono más optimista sobre un acuerdo para elevar el techo de la deuda y evitar un default previsto para el 1 de junio. En palabras de Biden, había un “consenso abrumador” de que el impago no es una opción. La urgencia de las negociaciones le llevó a acortar su viaje a Asia y regresar el domingo de su reunión con el G-7 en Japón, donde se embarca hoy.

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🇯🇵 🇨🇳 Direcciones opuestas. La economía japonesa creció un +1,6%, más de lo previsto, en el primer trimestre de este año, ampliando las expectativas de un posible cambio en la política monetaria expansiva del país. En sentido contrario, la economía china sigue mostrando signos de débil recuperación, lo que ha llevado a JPMorgan a reducir su previsión del PIB del país para este año del +6,4% al +5,9%. Barclays también revisó su proyección del +5,6% al +5,3%.

💲 Fortuna contable. UBS Group AG (UBS) calcula que podría embolsarse US$34.800 millones por el fondo de comercio (goodwill) negativo, calculado sobre la cantidad que pagó para hacerse con Credit Suisse AG (CS). Sin embargo, el banco suizo advierte de que los litigios, los problemas regulatorios y los pasivos relacionados con su antiguo rival podrían afectar a su capital en hasta US$4.000 millones en 12 meses.

🚄 Avance industrial. Siemens AG ha elevado sus perspectivas para el ejercicio fiscal 2023, con una expansión de ingresos prevista entre el +9% y el +11%, superando la previsión del +7% al +10%, debido al aumento de la demanda en este segundo trimestre fiscal. La cartera de pedidos de la compañía cerró el periodo en 114.000 millones de dólares.

💊 Apetito del mercado. Pfizer (PFE) realizó una venta de bonos por valor de US$31.000 millones, según Bloomberg. La compañía tenía una demanda de US$85.000 millones para su oferta de bonos con grado de inversión. La cantidad será utilizada por la farmacéutica para financiar la compra de Seagen.

⚔️ Cruce de declaraciones. El consejero delegado de Microsoft (MSFT), Satya Nadella, dijo que OpenAI está “muy asentada” en su misión de ser controlada por una junta sin ánimo de lucro, rebatiendo las afirmaciones de Elon Musk de que Microsoft tendría el control efectivo de la startup debido a su multimillonaria inversión en el fabricante de ChatGPT.

🚘 Publicidad de Tesla. Tesla (TSLA) podría lanzarse al mundo de los anuncios, yendo en contra de la postura que ha adoptado hasta ahora, que ha mantenido a la compañía alejada del marketing tradicional. “Vamos a probar algo de publicidad y ver cómo funciona”, dijo el consejero delegado, Elon Musk, en su reunión anual de accionistas de Tesla.

➡️ De salida. Sandeep Mathrani dejará su cargo de consejero delegado y presidente del consejo de WeWork (WE) el próximo día 26 para ocupar un puesto en Sycamore Partners. Es un nuevo giro para la compañía que atraviesa un momento de reestructuración. David Tolley, miembro del consejo de WeWork, asumirá el cargo de CEO interino.

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Los mercados esta mañanadfd

🟢 Las bolsas ayer (16/05): Dow Jones Industrials (-1,01%), S&P 500 (-0,64%), Nasdaq Composite (-0,18%), Stoxx 600 (-0,42%)

Los operadores se mantuvieron atentos a si la Casa Blanca logra cerrar un acuerdo presupuestario con la Cámara de Representantes para elevar el techo de la deuda estadounidense y evitar una situación de impacto en el país.

La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

• EE.UU.: Solicitudes de Hipotecas MBA, Índice de Compras MBA, Permisos de Construcción/Abr, Construcción de Viviendas Nuevas/Abr, Inventarios de Petróleo Crudo.

• Europa: Zona Euro (IPC/abril); Matriculación de Vehículos/Abr (Reino Unido, Alemania, Francia e Italia); Francia (Tasa de Desempleo/1T23); Italia (Balanza Comercial/Mar); Portugal (PIB/1T23)

• Asia: Japón (Balanza Comercial/Abr, Producción Industrial y Utilización de la Capacidad/(Mar)

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• América Latina: Brasil (Ventas Minoristas, IGP-10, Flujos de Divisas/Mar)

• Bancos centrales: Discursos de Andrew Bailey (BoE) y Luis de Guindos (BCE)

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• Los balances del día: Cisco, Siemens, Target, Macy’s, Zurich Insurance Group, Grupo Argos

🗓️ Los eventos destacados de la semana →

(Con informaciones de Bloomberg News)

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