Bloomberg — La competencia por repuntar tras los dos años de ralentización del gasto en computación en nube sitúa a Microsoft Corp. (MSFT) por delante de sus mayores competidores, Amazon.com Inc. (AMZN) y Google (GOOGL).
La nube Azure de Microsoft experimentó un incremento de sus ventas del 29% durante el trimestre de septiembre, superior a las previsiones de los analistas, como consecuencia, en parte, de la demanda de nuevos productos de IA por parte de las empresas.
En su informe correspondiente al mismo periodo, publicado el mismo día de esta semana, su empresa matriz, Alphabet Inc, empleó un lenguaje más discreto, señalando que los clientes de servicios en la nube siguen recortando costes.
Por su parte, Amazon.com Inc. anunció este jueves 26 de octubre unos ingresos en la nube algo inferiores a los proyectados, mientras que los ingresos por operaciones se situaron por encima de las expectativas de los analistas.
Microsoft, que ocupa la segunda posición en este mercado, detrás de Amazon y por delante de Google, indicó que había quitado a sus rivales cuota de mercado en la nube, pero no precisó a cuáles.
Tras una serie de inversiones desenfrenadas durante la pandemia, las denominadas grandes compañías han dedicado gran parte de los años 2022 y 2023 a la denominada eufemísticamente “optimización”, esto es, a utilizar mejor el material ya pagado y a buscar áreas en las que puedan ahorrar.
Esto ha supuesto que los principales proveedores de servicios en la nube pugnen por obtener grandes contrataciones en un contexto más complicado, llevándoles a la búsqueda de fórmulas para seducir a las empresas, entre otras cosas, ofreciendo que incorporen lo último en productos basados en IA que suponen un aumento de la eficiencia.
“El mercado global va a estar dirigido por la aceleración de los flujos de trabajo hacia la nube”, asegura Stefan Slowinski, analista de Exane en BNP Paribas. “Los CEO adoptan la decisión en función de sus instintos, y en estos momentos se mantienen cautelosos”.
Es casi seguro que el nuevo interés en desarrollar y ejecutar aplicaciones de IA ha influido en las decisiones corporativas recientes sobre con qué socio de nube firmar.
Microsoft ofrece formas de trabajar con una serie de herramientas de inteligencia artificial y se ha ganado una reputación como líder en el floreciente espacio debido a su asociación con OpenAI, que crea el popular programa ChatGPT para generar contenido.
Esa alianza ayudó a impulsar el crecimiento de nuevos clientes, dijo Microsoft: un servicio llamado Azure OpenAI, que permite a los clientes de la nube de Microsoft utilizar la tecnología de la startup para sus propias aplicaciones, atrajo a más de 18.000 clientes, frente a 11.000. Microsoft también ha invertido US$13.000 millones en OpenAI y actúa como su proveedor de nube, por lo que la creciente necesidad de potencia informática de esa empresa también beneficia a Microsoft.
Amazon, por su parte, está tratando de atraer a los clientes con un menú de diferentes opciones, así como una asociación con el desarrollador de inteligencia artificial Anthropic, que fabrica el chatbot Claude.
Google, propiedad de Alphabet Inc., dice que es una opción popular tanto entre las grandes empresas como entre las nuevas empresas de inteligencia artificial , y el CEO, Sundar Pichai, dijo en una conferencia telefónica que más del 60% de las 1.000 empresas más grandes del mundo son clientes de la nube de Google, así como “más “Más de la mitad de todas las nuevas empresas de IA generativa financiadas”.
El CEOde Amazon, Andy Jassy, dijo a los analistas en la conferencia telefónica del gigante del comercio electrónico el jueves que la IA generativa representa una oportunidad valorada en “decenas de miles de millones” de dólares para Amazon Web Services, la unidad de nube de la compañía, que dirigió en su cargo anterior.
El crecimiento de los ingresos de AWS fue del 12%, aproximadamente al mismo ritmo que el trimestre anterior. Pero los ingresos operativos superaron en aproximadamente US$1.300 millones las expectativas de los analistas, lo que llevó el margen operativo de la unidad de nube, que tiende a representar todas las ganancias de la compañía, al nivel más alto desde el primer trimestre de 2022.
En una conferencia telefónica con periodistas, el director financiero de Amazon, Brian Olsavsky, dijo que algunas empresas todavía están trabajando en la “optimización”, pero el ritmo “ha comenzado a desacelerarse”.
Algunas empresas estaban asumiendo nuevos compromisos con AWS (Amazon Web Services) o reanudando proyectos que se habían detenido anteriormente, dijo.
En una llamada posterior con analistas, la compañía dijo que se firmaron varios acuerdos nuevos con clientes a finales del tercer trimestre y que no se reflejarán como ingresos hasta el período actual. Los comentarios ayudaron a impulsar las acciones de Amazon al alza en las últimas operaciones del jueves.
En Microsoft, el aumento del 29% en las ventas de los servicios en la nube de Azure superó el crecimiento del 26% del trimestre anterior, lo que hizo que las acciones de la compañía subieran en las operaciones de Nueva York al día siguiente.
La directora financiera Amy Hood dijo que si bien las “tendencias de optimización” fueron similares a las del trimestre anterior, el consumo (una medida de la cantidad de servicios de Azure utilizados) fue mejor de lo esperado y la compañía experimentó un crecimiento en la cantidad de contratos por valor de más de US$10 millones para servicios en la nube de Azure y Office.
La unidad de nube de Google, que incluye ambos tipos de servicios de infraestructura que forman parte de AWS y Azure y agrega resultados del software de productividad, experimentó un crecimiento del 22% en el trimestre respecto al año anterior.
Esa es una desaceleración del crecimiento del trimestre anterior. Las ventas de la unidad fueron de US$8.400 millones, por debajo de las proyecciones de Wall Street de US$8.600 millones. Las ganancias también estuvieron por debajo de las estimaciones.
La presidenta de Alphabet, Ruth Porat, dijo en una entrevista que las ventas de la unidad se habían visto afectadas por el ajuste de cinturón de algunos clientes. Las acciones cayeron un 9,5% al día siguiente, su mayor caída desde marzo de 2020.
“La computación en la nube es un negocio mucho más complejo que la publicidad, y Google enfrenta una dura competencia”, dijo Max Willens de Insider Intelligence. “Si bien la tracción que tiene entre las nuevas empresas de IA puede dar frutos a largo plazo, actualmente no está ayudando a Google Cloud lo suficiente como para satisfacer a los inversores”.
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