Bloomberg — Las bolsas asiáticas cayeron por segundo día consecutivo, a medida que se acentuaba la venta masiva de acciones de fabricantes de chips ante la creciente preocupación de que las cuantiosas inversiones en inteligencia artificial no justifiquen las elevadas valoraciones. El petróleo subió.
El índice MSCI Asia Pacífico cayó un 0,8%, liderado por un descenso del 3,9% en el índice Nikkei 225 de Japón. El fabricante de chips Kioxia Holdings Corp. se desplomó un 16%, extendiendo sus pérdidas a más del 50% desde el máximo histórico alcanzado el mes pasado. Este indicador de los fabricantes de semiconductores asiáticos se encaminaba a su mayor caída semanal desde principios de marzo.
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Netflix Inc. (NFLX) también influyó negativamente en el ánimo del mercado, ya que sus acciones cayeron más del 9% en las operaciones posteriores al cierre tras pronosticar una desaceleración en el crecimiento de las ventas durante el segundo trimestre. Esto provocó una caída del 0,6% en los contratos de futuros del índice Nasdaq 100.
Con los mercados surcoreanos cerrados por día festivo, los inversores centrarán su atención en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM), cuyos recibos de depósito estadounidenses cayeron más del 2% el jueves, ya que unas sólidas perspectivas de ganancias se vieron ensombrecidas por una previsión de gastos más elevada.
En otros mercados, el Brent recuperó la mayor parte de las pérdidas del jueves, a medida que las hostilidades en Medio Oriente continuaban escalando y el tráfico marítimo se desplomaba en el estrecho de Ormuz. El precio del crudo se situó ligeramente por debajo de los US$85 por barril. Los bonos gubernamentales de Australia y Nueva Zelanda registraron leves descensos, mientras que los bonos del Tesoro estadounidense apenas variaron.
Las acciones tecnológicas han sufrido presión en las últimas semanas, ya que los inversores se preguntan cada vez más si el rápido repunte impulsado por la IA este año ha sido demasiado rápido y excesivo. Si bien las recientes cifras de inflación más moderadas en EE.UU. han reducido las expectativas de una subida inmediata de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y las tensiones en Medio Oriente siguen influyendo en los precios del petróleo, la atención se centra en los beneficios de la IA para comprobar si los miles de millones de dólares invertidos se traducirán en rentabilidad.
“La evolución de las acciones de las empresas de semiconductores sigue siendo el factor más importante para el mercado bursátil”, afirmó Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak. “Sin duda, están mostrando algunas fisuras importantes, por lo que tendrán que experimentar una recuperación sólida y sostenida pronto, o se encenderán serias alarmas”.
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En un nuevo episodio de volatilidad el jueves, un índice estadounidense de gigantes de los semiconductores se desplomó más del 4%, mientras los inversores cuestionaban si las acciones tecnológicas habían alcanzado una valoración excesiva. Alphabet Inc. (GOOGL) cayó un 4,4% tras los rumores de que Google llevaba meses de retraso en la entrega de su modelo de IA insignia más potente.
Los inversores se preguntan si las acciones tecnológicas han alcanzado precios excesivos en medio de la incertidumbre sobre cuándo los billones de dólares invertidos generarán rentabilidades lucrativas. Se prevé que los cuatro mayores operadores de IA de EE.UU. inviertan más de US$725.000 millones solo este año.
Las crecientes tensiones geopolíticas también están frenando el apetito por el riesgo a medida que suben los precios del petróleo. El Brent ha subido casi un 12% esta semana, el mayor incremento semanal desde abril, lo que aviva una vez más la preocupación por la inflación.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid, afirmó que la inflación es su mayor preocupación, dado el riesgo de una mayor aceleración en los próximos meses. Su homóloga de Dallas, Lorie Logan, abogó por un aumento de las tasas de interés, argumentando que la inflación no parece encaminarse de forma sostenible hacia el objetivo.
Los operadores también analizaron los principales informes económicos de Estados Unidos el jueves. Las solicitudes de subsidio por desempleo disminuyeron la semana pasada, mientras que las ventas minoristas aumentaron modestamente en junio, lastradas por una caída en los ingresos de las gasolineras que enmascaró las fuertes ganancias de algunos comercios.
“A pesar de las dificultades, los consumidores siguen gastando y el mercado laboral no muestra signos de debilitamiento”, afirmó Ellen Zentner, de Morgan Stanley Wealth Management. “Este tipo de datos no influirá en la decisión de la Reserva Federal, pero subraya la continua resiliencia de la economía estadounidense”.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,4% a las 9:44 a. m., hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,3%.
- Los futuros del Nikkei 225 (OSE) cayeron un 3,9%.
- El índice Topix de Japón cayó un 2,3%.
- El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,7%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,5%.
Divisas
- El índice Bloomberg Dollar Spot apenas sufrió cambios.
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,1441.
- El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios a 162,38 por dólar.
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 6,7741 por dólar.
Criptomonedas
- El Bitcoin cayó un 0,6% hasta los US$63.717,47.
- Ether cayó un 0,8% hasta los US$1.855,85.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,56%.
- La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 2,705%.
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años subió dos puntos básicos hasta el 4,91%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,8% hasta los US$79,59 por barril.
- El precio del oro al contado subió un 0,1% hasta los US$3.981,66 la onza.
Esta noticia se ha elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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