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Walmart rompe récord de bonos verdes con emisión de US$2.000 millones

Es la cifra más alta para una corporación de EE.UU.. La empresa tiene el objetivo de lograr cero emisiones para 2040 y también pretende reducir en 1.000 millones de toneladas métricas las emisiones de su cadena de suministro para 2030.

Walmart emitió sus primeros bonos sostenibles.
Por Jack Pitcher y Caleb Mutua
08 de septiembre, 2021 | 01:31 pm
Tiempo de lectura: 2 minutos

Bloomberg — Walmart Inc. está emitiendo bonos verdes por US$ 2.000 millones, la mayor cifra para una empresa estadounidense, según datos recopilados por Bloomberg.

La primera emisión de deuda sostenible del gigante minorista se produce en medio de sus esfuerzos por reducir las emisiones de carbono, impulsar el reciclaje y limpiar su cadena de suministro. Si la emisión es de esa magnitud, superará la de NextEra Energy Capital en junio por US$1.500 millones, que había igualado el récord anterior de Apple Inc. en 2016.

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El minorista más grande del mundo había anunciado la operación el miércoles como parte de una venta de bonos en cinco partes que puede ayudar a financiar una serie de proyectos ecológicos que incluyen energía solar y eólica, refrigeración energéticamente eficiente, vehículos eléctricos y reducción de residuos, según su marco de financiación ecológica. Walmart tiene el objetivo de lograr cero emisiones para 2040 y también pretende reducir en 1.000 millones de toneladas métricas las emisiones de su cadena de suministro para 2030.

Ver más: La demanda por bonos verdes de España demuestra gran apetito por títulos soberanos “ecológicos”

“Ciertamente parece que se toman en serio la posibilidad de asumir un papel de liderazgo en sostenibilidad dentro del espacio minorista”, dijo James Rich, administrador de cartera senior de Aegon Asset Management, en una respuesta enviada por correo electrónico. “No sé cómo otros minoristas podrán evitar hacer compromisos y cambios similares”.

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Amazon.com Inc. vendió en mayo sus primeros bonos para proyectos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG). Alibaba Group Holding Ltd. emitió su primera deuda sostenible en febrero.

El bono tendría un rendimiento 50 puntos básicos mayor al de los bonos del Tesoro con vencimiento similar, según una persona familiarizada con el asunto, después de que se hablara inicialmente de unos 75 puntos básicos.

Banqueros esperan que la emisión de deuda ESG ascienda a un récord de US$1 billón este añodfd

Las nuevas emisiones de bonos verdes, sociales, sustentables y vinculados a la sustentabilidad por parte de empresas y Gobiernos de todo el mundo asciende a la cifra récord de US$691.000 millones en lo que va del año, según datos recopilados por Bloomberg. Banqueros esperan que las ventas alcancen el US$1 billón por primera vez este año.

Citigroup Inc., Mizuho Financial Group Inc. y Wells Fargo & Co. se encuentran entre los bancos que administran la venta, que también financiará una oferta pública por hasta US$8.000 millones en bonos. Bank of America Corp. es el agente estructurador de la parte sostenible de la venta.

--Con la colaboración de Andrea Niper.

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