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Acuerdo SPAC valúa a Polestar, respaldado por DiCaprio, en US$20.000 millones

Polestar apuesta por sostener su valuación mejor que otras empresas que han tratado de aprovechar los beneficios de Tesla Inc.

Polestar
Por Craig Trudell y Crystal Tse
27 de septiembre, 2021 | 06:55 PM

Bloomberg — Polestar, el fabricante de vehículos eléctricos respaldado por Volvo Car Group y el actor Leonardo DiCaprio, acordó salir a bolsa a través de una fusión con una empresa de cheque en blanco con una valuación de aproximadamente US$20.000 millones.

El fabricante de automóviles fundado hace cuatro años por la sueca Volvo y su propietario chino Zhejiang Geely Holding Group Co. se combinará con la empresa de adquisiciones con fines especiales Gores Guggenheim Inc., según un comunicado. Los US$1.050 millones dólares recaudados ayudarán a Polestar a sacar al mercado tres nuevos modelos en los próximos tres años.

A diferencia de otras empresas emergentes del sector automotor que han debutado a través de un acuerdo SPAC, Polestar tiene modelos en el mercado y acceso a la red de producción de un fabricante de autos establecido. La operación con Gores Guggenheim es un golpe de efecto para Volvo y el presidente de Geely, Eric Li, que creó la marca con la intención de atraer a inversores externos cuando los vehículos eléctricos empiecen a despegar. Polestar apuesta por sostener su valuación mejor que otras empresas que han tratado de aprovechar los beneficios de Tesla Inc.

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“No se trata de una startup que esté sola ahí fuera”, dijo en una entrevista el consejero delegado de Polestar, Thomas Ingenlath. “Nuestra velocidad de crecimiento y nuestra capacidad están vinculadas a que tenemos acceso a la huella de fabricación del grupo Volvo”.

Enlace con Leo

Volvo anunció por separado que invertirá hasta US$600 millones más en Polestar en relación con la combinación Gores Guggenheim, lo que le dará una participación cercana al 50%. Ingenlath declinó hacer comentarios sobre la participación de Li de Geely y DiCaprio en la empresa. El ganador del Oscar al mejor actor también ha invertido en Aspiration, una startup de servicios financieros con vocación ecológica que está en conversaciones para salir a bolsa mediante una fusión SPAC.

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“Una de las historias fuertes que es inherente a Polestar es la sostenibilidad”, dijo Ingenlath en Bloomberg Television. “También es muy importante para Leo. Que él y nosotros nos unamos en ese viaje, que él invierta en nuestra empresa, obviamente tiene sentido para ambas partes.”

Polestar tiene como objetivo la venta de 29.000 vehículos este año y 290.000 entregas para 2025, año en el que espera obtener un margen aproximado del 9% sobre los beneficios antes de intereses e impuestos. Actualmente está presente en 14 mercados y prevé estar en 30 a finales de 2023.

Autos que vendrán

El segundo vehículo de la empresa con sede en Gotemburgo (Suecia) y primer auto totalmente eléctrico, el Polestar 2, comenzó a producirse en marzo en la fábrica de Geely en Luqiao (China). En junio, la empresa anunció que el Polestar 3, un SUV (vehículo utilitario deportivo), se fabricará en la única planta de montaje de Volvo en los Estados Unidos, cerca de Charleston (Carolina del Sur). Este modelo tendrá un precio inicial de unos US$75.000 y le seguirá una versión coupé que rondará ese precio, según Ingenlath.

Polestar está trabajando en un tercer modelo, un sedán llamado Precept, en su centro de investigación y desarrollo del Reino Unido.

Gores Guggenheim, dirigida por el presidente Alec Gores y el consejero delegado Mark Stone, está patrocinada por filiales de Gores Group y Guggenheim Capital. Recaudó US$800 millones en una oferta pública inicial en marzo y espera cerrar el acuerdo con Polestar en la primera mitad del próximo año.

Las acciones de la SPAC de Gores Guggenheim subieron hasta un 5,7% a US$10,55 al mediodía del lunes en las operaciones de Nueva York. Gores participó en un acuerdo SPAC anterior con el fabricante de dispositivos lidar para automóviles Luminar Technologies Inc. a finales del año pasado.

Con la asistencia de Alix Steel y Guy Johnson.

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