Economía

Ecopetrol refinanció US$2.000 millones del crédito para comprar ISA

Acudió al mercado de capitales internacional para colocar bonos a 10 años y 30 años. A mediados de 2021 pagó US$3.800 millones por el 51,4% de ISA.

Felipe Bayon, chief executive officer de Ecopetrol. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
27 de octubre, 2021 | 08:41 pm
Tiempo de lectura: 2 minutos

Bogotá — Este miércoles la colombiana Ecopetrol, de mayoría estatal y que planea una colocación de acciones, acudió al mercado de capitales internacional para colocar bonos.

Durante la jornada realizó, con base en la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 2600 del 27 de octubre de 2021, su primera operación de manejo de deuda pública externa por US$2.000 millones.

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Con dicha operación se refinanció parcialmente el crédito obtenido para financiar la adquisición del 51,4% de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), a través de una operación de emisión y colocación de bonos de deuda pública en el mercado internacional de capitales.

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Los papeles colocados en el mercado internacional son a 10 años y 30 años. Sus fechas de cumplimiento será en 2 de noviembre de 2031 y 2051, respectivamente.

En la modalidad a 10 años se colocaron US$1.250 millones y en la de 30, US$750 millones. Los primeros con un rendimiento y tasa cupón del 4,625% y los segundos al 5,875%.

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Con esta operación, Ecopetrol mejora su perfil de deuda al extender la vida media de la misma, a tasas de mercado históricamente competitivas, sin generar un incremento en el endeudamiento tota

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El libro de la emisión alcanzó un valor de más de US$7.600 millones, que equivale a 3,8 veces el monto colocado e incluyó demandas de alrededor de 290 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

El resultado evidencia la confianza de los mercados de capitales en la fortaleza financiera de Ecopetrol y sus perspectivas hacia al futuro en el marco de su estrategia de transición energética.

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Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y una de las principales compañías integradas de energía en el continente americano, con más de 17,000 empleados.

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En Colombia es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos de la mayor parte del sistema de transporte, logística, y refinación de hidrocarburos, y tiene posiciones líderes en petroquí mica y distribución de gas.

Con la adquisición del 51.4% de las acciones de ISA, participa en la transmisión de energía, la gestión de sistemas en tiempo real (XM) y la concesión vial Costera Barranquilla - Cartagena.

A nivel internacional, Ecopetrol tiene presencia en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México), Brasil y México, y a través de ISA y sus filiales tiene posiciones líderes en el negocio de transmisión de energía en Brasil, Chile, Perú y Bolivia, de concesiones viales en Chile y de telecomunicaciones.

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