:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/2YJSAXGCN5F5FDPYKSMIZP2TQQ.png "¡Buenos días! Esto es Línea de Partida, el newsletter diario de Bloomberg Línea")
¡Buenos días! Esto es Línea de Partida, el newsletter diario de Bloomberg Línea con las noticias más destacadas sobre negocios y finanzas de América Latina y del mundo.
Planes fiscales que le apuntan a impuestos sobre el sector minero suenan cada vez más en América Latina. Colombia, Chile y Perú ya son muestra de estas ambiciones que podrían poner en aprietos a la industria energética.
🇨🇴 Ayer, el entrante ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, radicó en la Cámara de Representantes un plan de reforma tributaria que incluye un impuesto adicional de 10% a las exportaciones de carbón, oro y petróleo. Con el nuevo tributo, el gobierno de Gustavo Petro buscaría recaudar $5,8 billones en 2023, alrededor del 0,40% del PIB nacional.
🇵🇪 Pero no es el único con este as bajo la manga, Perú presentó en abril un plan fiscal que planteaba aumentar los impuestos apuntando a las crecientes ganancias del cobre para obtener impuestos adicionales. Sin embargo, aún no hay novedades sobre el plan debido a los cambios de gabinete en el gobierno.
🇨🇱 Mientras que en Chile, el gobierno de Gabriel Boric presentó un proyecto de reforma tributaria que incluye royalty a la minería, que se aplicaría a las empresas con una producción mayor de 50.000 toneladas de cobre fino anual. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que este impuesto recaudaría cerca de un 0,9% del PIB en caso de que el precio del cobre promedie en US$ 4,20 la libra.
🌍 En el viejo continente, ya hay países en los que los impuestos sobre las energéticas ya son una realidad. Por ejemplo, en Reino Unido, Italia y Grecia ya están sobre la marcha gravámenes específicos sobre los gigantes de la energía: petroleras, gasistas y eléctricas. También Bélgica presentó recientemente un impuesto del 25% sobre los márgenes de las empresas energéticas.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/ZSGKKMR3RDL6KWUOREV5XDF5V4.jpg "Mina de cobre El Teniente de Codelco, cerca de Rancagua, Chile. Fuente: Bloomberg")
En el radar de los mercados
Cuando los inversores cantaban victoria por la temporada mayoritariamente positiva de los balances, algunas empresas trataron de enfriar los ánimos. Este fue el caso del fabricante de chips NVIDIA, que obtuvo unos ingresos decepcionantes en el segundo trimestre y entregó unas proyecciones desalentadoras para los próximos periodos.
Además de las noticias del front empresarial, los inversores en renta variable están pendientes del índice de precios al consumidor de Estados Unidos, que se publicará mañana y dará una idea del ritmo de la escalada inflacionista. ¿Ha tocado techo el IPC? Esta es la pregunta clave que se hace el mercado y los economistas ya prevén para julio la mayor caída de los precios en más de dos años.
📊 Las señales de la economía. Hoy, en el plano macroeconómico, lo más destacado será la productividad del sector no agrícola y el coste laboral en el segundo trimestre. Para este último, se espera que siga creciendo como resultado del doble efecto menor producción + aumento de los salarios.
️↪️ Atención a la curva. Los inversores siguen de cerca el mercado de la deuda soberana. La prima de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años superó al de sus pares con vencimiento a 10 años. Fue el mayor diferencial entre las tasas en 20 años. La inversión de la curva de rendimientos en Estados Unidos pone de manifiesto las expectativas de que nuevas subidas agresivas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal podrían desencadenar una recesión.
• Lee también: Inversores prevén que lo peor está por venir para los mercados crediticios en EE.UU.
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:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/L5XKDUWV5FC4NEN262KES2JNA4.png "Un panorama de los mercados")
🟢 Las bolsas ayer: Dow Jones Industrials (+0,09%), S&P 500 (-0,12%), Nasdaq Composite (-0,10%), Stoxx 600 (+0,74%)
Los mercados bursátiles empezaron la semana sin una dirección clara, influidos por los decepcionantes resultados del fabricante de chips Nvidia, que sorprendió con unos ingresos de US$ 6.700 millones, cuando el mercado esperaba US$ 8.100 millones para el segundo trimestre. Los resultados muestran el impacto de la ralentización del gasto de los consumidores, el aumento de la inflación y la caída de las compras de ordenadores personales a medida que la gente vuelve a la oficina.
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La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Indicador NFIB de Optimismo de las Pequeñas Empresas/Jul, Índice Preliminar de Productividad No Agrícola y Coste de la Mano de Obra/2T22, Índice Redbook, Perspectivas energéticas a corto plazo de la EIA, Inventarios de petróleo API
• Europa: Portugal (Balanza Comercial/Jun)
• Asia: Japón (Índice de Precios de los Bienes Corporativos CGPI/Jul); China (IPC/Jul)
• América Latina: Brasil (Actas del Copom, IPCA/Jul); México (IPC/Jul); Argentina (Producción Industrial/Jun)
• Los balances del día: Roblox, Spirit Airlines, Coinbase, Warner Music, POSCO, BTG Pactual, BanColombia, Nutresa, Banco de Chile, Latam Airlines, Copel, Metalúrgica Gerdau
📌 Para la semana:
• Miércoles: EEUU (IPC); China (IPC e IPP); Declaraciones de Charles Evans (Fed de Chicago), Neel Kashkari (Fed de Minneapolis)
• Jueves: EE.UU. (IPP; Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, entrevistada por Bloomberg Television
• Viernes: Eurozona (Producción Industrial); EE.UU. (Sentimiento del Consumidor - Universidad de Michigan)
Solo en Bloomberg Línea
• ¿Cuál será el futuro de las startups en Colombia con la llegada de Petro al poder?
• Chile tendrá mayor gasto social con o sin una nueva Constitución: Bank of America
• Inversiones en la era Sergio Massa: qué bonos y acciones recomiendan los expertos
• ¿Cómo se sostiene la moneda boliviana si sus vecinos se deprecian ante el dólar?
Por si te lo perdiste:
• Tributaria por COP$25 billones. El Gobierno de Gustavo Petro presentó la reforma tributaria con la que pretende entregar justicia fiscal al estatuto tributario del país. La iniciativa llegó con fuertes reducciones en los beneficios fiscales para personas naturales y jurídicas en el país. La reforma busca recaudar inicialmente COP$25 billones desde 2023 y a 2026 generaría paulatinamente ingresos por COP$50 billones.
• Unicornio Clara se fortalece. El unicornio Clara, que ofrece soluciones de gestión de gasto corporativo para empresas en la región, recibió financiamiento de US$150 millones respaldado por Goldman Sachs (GS). Los recursos le permitirán a la startup continuar con el crecimiento de la adopción de su plataforma, actualmente disponible en México, Brasil y Colombia.
• ¿No producir cerveza? México, el mayor exportador de cerveza del mundo, debería dejar de fabricar la bebida en el norte del país, dado que la región enfrenta una grave escasez de agua, dijo este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador. “No es decir que ya no vamos a producir más cerveza, es decir que no se va producir cerveza en el norte”, dijo AMLO en su conferencia diaria.
• Aún hay esperanza. Sucesivos fracasos en controlar la inflación o generar credibilidad fiscal han llevado a los bonos argentinos a tocar fondo. No hay ningún plan para que el Gobierno comience a gastar menos. Para encontrar nuevos acreedores, el país necesita un ancla fiscal, algún tipo de regla inamovible para mostrarle al mercado que está comprometido a cambiar.
Opinión Bloomberg Línea
¿Hacia dónde fueron los superyates de los oligarcas rusos?
Por Lionel Laurent
El turismo en tiempos de guerra ha creado un nuevo tipo de actividad playera: el seguimiento de los superyates vinculados a los ricos de Rusia. Estos templos del consumo conspicuo, que recibieron un gran impulso de pedidos durante la pandemia, son símbolos del nuevo orden geopolítico que domina los puntos calientes de los viajes de poder blando, como la Riviera francesa.
Gráfico del día
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/BRKLLJU4ONEWJM5KG2TVDIHEJI.png "Solo la mitad del grupo ha impuesto penalidades a Rusia por su invasión de Ucrania")
💰 Bonus Track: Celebridades apuestan a startups de LatAm
La superestrella del tenis Serena Williams dijo que planea invertir en startups latinoamericanas tras cerrar un fondo de US$111 millones, afirmando estar muy interesada en invertir en la región, especialmente en Brasil; además de África, donde actualmente tiene algunas apuestas.
🎾 Williams, campeona de 23 torneos de Grand Slam, comenzó a invertir hace nueve años cuando pasaba más tiempo en San Francisco reuniéndose con diferentes empresas emergentes.
💵 Hace unos cinco años, Williams lanzó Serena Ventures después de escuchar que menos del 2% del dinero de Venture Capital iba a las mujeres, en una conferencia de JP Morgan en Miami. “La única forma de cambiar eso es que personas como yo, mujeres negras, escriban los cheques. Igual atrae a igual”, dijo en su momento.
📈 Las celebridades son parte de la alineación que está firmando los primeros cheques para algunas nuevas empresas. Es el caso de Lewis Hamilton con NotCo de Chile y Athletic Greens; Shakira, Odell Beckam Jr y Chainsmokers, que recientemente apostaron US$85 millones en la tecnológica de alimentos Magic Spoon; Leonardo DiCaprio, que respalda a Neat Burger, Wildtype y la argentina Waterplan.
➡ Lee más detalles sobre los éxitos que busca Serena Williams invirtiendo en startups de LatAm.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/WNT44M6YOVG75LXH43LJACYIR4.jpg "Ganadora de 23 títulos de Grand Slam en su carrera individual.")
