S&P 500 rebota desde mínimos del año; Ipsa se desliga y cae en LatAm

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:.

Las pérdidas en las bolsas de Estados Unidos se tomaron un descanso tras una racha de siete días de caídas que se completó el martes. Los anuncios del Banco de Inglaterra ayudaron a paliar los ánimos de los mercados, que han tocado mínimos del año ante los temores que han generado las decisiones de los bancos centrales.

La autoridad monetaria del Reino Unido anunció un programa temporal de compras ilimitadas de bonos a largo plazo y la demora del inicio del programa de ajuste cuantitativo.

El Banco de Inglaterra dijo que intervendría para ayudar a restablecer el orden en el mercado, después de una caída alimentada por las preocupaciones del gasto fiscal del gobierno de Liz Truss.

La intervención cambió el ánimo de los inversionistas y el S&P 500 subió un 1,97%, mientras que el Dow Jones Industrial ganó un 1,88%. El Nasdaq Composite (CCMPDL) avanzó un 2,05%.

El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años cayó hasta el 3,70% después de que rompiera el 4% en operaciones previas.

“Todas las miradas están puestas en la inflación y los tipos de interés, y este renovado ‘halconismo’ o un ‘halconismo’ más agresivo por parte de la Fed ciertamente ha hecho que los mercados de renta variable entren en un periodo de preocupación”, agregó Josh Emanuel, director de gestión de inversiones de Wilshire, en diálogo con Bloomberg.

🔑 Las claves del día:

Los precios del petróleo también se recuperaron, aunque los inversionistas estuvieron más centrados en las preocupaciones que genera la seguridad energética en Europa, luego de que las autoridades de la Unión Europea incrementaran sus sospechas de que el daño de tres enlaces del gasoducto Nord Stream había sido culpa de un sabotaje.

“El daño al Nord Stream es muy preocupante tanto desde el punto de vista del suministro como desde el punto de vista político, ya que asegura que el suministro desde Rusia no es fiable”, dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de Bok Financial Securities, en declaraciones reseñadas por Bloomberg.

A esto se sumaron los anuncios de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que la UE propondrá una nueva prohibición a productos rusos, además de prohibir la venta de tecnología clave que podría beneficiar al ejército del Kremlin.

En el paquete de medidas también habría una prohibición a enviar petróleo ruso a otros terceros países por encima de un precio límite establecido.

El sentimiento alcista también recibió un impulso con la caída en los inventarios de crudo en Estados Unidos que retrocedieron en 215.000 barriles la semana pasada, según el informe de la Administración de Información de Energía. Las existencias de gasolina de la costa oeste cayeron a su nivel más bajo en 10 años.

👑 El líder:

Las bolsas de América Latina se vieron beneficiadas por el ánimo internacional y la caída de la aversión al riesgo generada por la recuperación de los mercados en Estados Unidos y Europa.

El S&P/BVL Perú (SPBLPGPT) lideró la recuperación de la región luego de que sellara un incremento de casi un 3%. Los sectores de finanzas y materiales ayudaron con el repunte de la bolsa peruana.

En concreto, las acciones de Minas de Buenaventura (BVN), Minsur (MINSURI1), Credicorp (BAP) y Southern Perú (SCCO) estuvieron entre las que mejor desempeño mostraron.

Vale resaltar que en conversación con Bloomberg Línea, Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas y CFO de Southern Perú, reveló que avanzan con la exploración de Michiquillay, un proyecto ubicado en la región de Cajamarca con un horizonte de inversión que asciende a los US$2.000 millones.

El rebote también se dio en las bolsas de Brasil y México. El S&P/BMV IPC (MEXBOL) avanzó con el repunte que tuvieron los sectores de servicios de comunicación, finanzas y materiales.

Las acciones de Volaris (VOLARA), el Grupo Elektra (ELEKTRA) y Regional SAB (RA) estuvieron entre las mayores alzas del día.

El Ibovespa (IBOV) acompañó la mejora del escenario externo y terminó la sesión del miércoles con ganancias. Los inversionistas, de todas formas, están a la expectativa de la primera vuelta presidencial que se disputará el próximo domingo.

📉 Un mal día:

El IPSA de Chile (IPSA) fue la única bolsa de América Latina que no logró contagiarse del ánimo internacional y cerró con pérdidas luego de que en la sesión del martes hubiera logrado avanzar un 0,04%.

El principal indicador de la bolsa chilena cayó arrastrado por el comportamiento que tuvieron los sectores de real state, energía y materiales. En concreto, las acciones de Cencosud (CENCOSHO), Copec (COPEC) y Parque Arauco (PARAUCO) estuvieron entre las de mayores pérdidas.

Un informe de Renta 4 Chile ya preveía una jornada de pérdidas en el mercado, en medio de la incertidumbre que aún sienten los inversionistas por la posibilidad de que se presente una recesión.

Un modelo creado por los estrategas de JPMorgan Chase (JPM) indica que la caída que ha tenido el S&P 500 en EE.UU. implica una probabilidad del 92% de recesión económica en los Estados Unidos, frente al 51% de agosto.

🍝 El dato para la cena:

La que podría entrar en el listado de las tormentas más costosas en la historia de Estados Unidos ya tocó tierra en el estado de Florida. Ian llegó a suelo estadounidense en la tarde del miércoles convertido en un huracán de categoría 4, llegando sus vientos a estar a solo 2 millas de ser considerado como de categoría 5.

Casi todos los 21 millones de habitantes de Florida se preparan para apagones masivos e inundaciones, según informó Bloomberg. “Será un evento trágico”, advirtió previamente el gobernador del estado, Ron DeSantis, mientras la tormenta se acercaba a la costa.

Los daños y las pérdidas económicas en el área podrían oscilar entre US$60.000 millones y US$70.000 millones si se cumple el pronóstico actual, dijo Chuck Watson, un creador de modelos de desastre para la firma Enki Research, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Además de los vientos y las marejadas que destrozan los tejados, se prevé que Ian deje caer casi 60 centímetros de lluvia en el centro de Florida y haga que los ríos de todo el estado se salgan de sus cauces durante días. Los cortes de electricidad serán generalizados.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• El INDEC difundió esta tarde las cifras de pobreza correspondientes al primer semestre del 2022. Según los datos publicados, la pobreza se redujo un 0,7% respecto al semestre pasado y se ubicó en torno al 36,5%.De esta forma, son 10,6 millones los argentinos afectados por la pobreza. Mientras que la indigencia ascendió al 8,8% y afecta a 2,6 millones de argentinos. Según el informe difundido por el instituto estadístico, son 2,7 millones de hogares los afectados por la pobreza.

Brasil:

• Las posibilidades de Luiz Inácio Lula da Silva de ganar el 70% en la carrera por la presidencia de Brasil en octubre van en aumento tras las encuestas más recientes de intención de voto, en la semana previa a la primera vuelta, evalúa el riesgo político de la consultora Eurasia, una de las más respetadas del mundo. El presidente Jair Bolsonaro no logra contener el “tirón final” de Lula, que acerca al PT a la victoria el 2 de octubre, según Christopher Garman, director ejecutivo de Eurasia para lasAméricas .

Chile:

• Puede ser solo una coincidencia, pero el peso chileno parece haber cobrado fuerza tan pronto como el Banco Central dejó de comprar dólares. El peso es la moneda con mejor desempeño del mundo en las últimas dos sesiones, con un avance de más del 3%, mientras que el mercado global lucha con una intensa volatilidad. Eso contrasta con haber estado entre las peores durante semanas.

Colombia:

• Los cambios a la reforma tributaria siguen llegando y el Ministerio de Hacienda continúa cediendo en algunos puntos frente a la propuesta inicial radicada en el Congreso en agosto. Se espera que los debates en el Legislativo arranquen la próxima semana. Luego de oponerse a la medida de los días sin IVA y proponer eliminarlos, el ministro José Antonio Ocampo, confirmó este miércoles que estas jornadas de descuentos continuarán, pero con cambios.

Guatemala:

• El objetivo de la nueva medición es conocer las expectativas de los consumidores a futuro en relación a las actividades industriales, así como las condiciones de los negocios a largo plazo. Por esa razón, la CIG presentó el Índice de Expectativa Industrial (IEI) en alianza con la firma Central American Business Intelligence (CABI, por sus siglas en inglés). El índice muestra que, desde julio de 2021 a la segunda semana de septiembre de 2022, se ha tenido una caída en el IEI.

México:

• Pemex está buscando financiamiento de HSBC y Goldman Sachs Group, Inc. en un acuerdo vinculado a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Los bancos acordaron proporcionar a Pemex financiamiento vinculado a objetivos de reducción de emisiones de carbono mientras el productor estatal mexicano tiene dificultades por una crisis de liquidez y enfrenta una creciente presión de los inversionistas para mejorar sus antecedentes ambientales, según personas con conocimiento de la situación.

Perú:

• Al igual que otros países de América Latina, Perú está pensando en el litio como una oportunidad de crecimiento minero y económico. El miércoles el viceministro de Minas, Jaime Chávez, señaló que el país se quiere dirigir hacia la producción local de baterías de litio, un metal ultraligero que es fundamental para el sector de vehículos eléctricos.

Venezuela:

• La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) en Venezuela prohibió a las entidades bancarias en el país, la apertura de cuentas recaudadoras de fondos o transacciones a través de ellas, de la aplicación de delivery y transporte, Yummy, según una circular emitida el pasado 27 de septiembre.

Uruguay:

• La Fiscalía uruguaya busca avanzar en la investigación de una trama por la que ciudadanos rusos accedían a documentos de identidad uruguayos que eran utilizados para obtener pasaportes. El caso tuvo también al jefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou como uno de los imputados. A Alejandro Astesiano, un expolicía que trabajó en laDirecciónNacional de Identificación Civil, le fue imputado un delito de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias. En la causa ya están imputados otro ciudadano uruguayo y uno ruso. Astesiano deberá cumplir en principio 30 días de prisión preventiva.