Bolsas de EE.UU. ponen sus ojos en Powell; en LatAm, el Merval marcó máximo histórico

Los principales índices de EE.UU. tuvieron pocos cambios antes del discurso del miércoles del presidente de la Fed. La bolsa argentina llegó a ocho jornadas de ganancias consecutivas

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¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos presentaron cambios leves previo al discurso del miércoles del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el que se espera que consolide el mensaje de una desaceleración en el ritmo de las subidas de las tasas de interés, pero enfatice que la lucha contra los precios se extenderá hasta el próximo año.

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Tras la jornada del martes, el Dow Jones Industrial avanzó de manera tímida un 0,01%, mientras que el Nasdaq Composite (CCMPDL) y el S&P 500 cayeron 0,59% y 0,16%, respectivamente.

Las acciones de Amazon.com Inc. (AMZN) perdieron 1,63% el martes, en medio de su venta de deuda de grado de inversión; y las acciones de Apple Inc. (AAPL) retrocedieron otro 2,11%, ante el temor de una escasez de iPhones por cuenta de las manifestaciones su planta de fabricación de Foxconn, en China, ante las protestas en contra de la política de Covid-cero que sigue implementando el país.

“La Fed ha subido lo suficiente, y lo suficientemente rápido, para hacer de la recesión un escenario de caso base en nuestro libro. Es probable que la volatilidad y las primas de riesgo se mantengan elevadas mientras la Fed luche contra la inflación en una desaceleración del crecimiento”, explicó Lauren Goodwin, economista y estratega de cartera de New York Life Investments.

Parte de las pérdidas en los principales índices fueron compensadas por el rendimiento de las acciones del sector energético, en medio de los avances de los precios del petróleo.

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🔑 Las claves del día:

El petróleo WTI mantuvo sus ganancias al avanzar 1,24%, llegando a un precio de US$78,20 por barril, en un mercado que está expectante por la próxima decisión que tome la OPEP+ sobre su producción general.

Por su parte, la referencia de petróleo Brent para liquidación en enero ganó un 0,61%, con un precio por barril de US$83,70.

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Junto a la expectativa por la reunión de la OPEP+ y la decisión que tome la Unión Europea sobre un tope de precio para el crudo ruso, los precios del petróleo tuvieron un breve impacto positivo el martes después de que China señalara que impulsará la vacunación contra el Covid-19 en adultos mayores, en medio de una escalada de los casos de contagio y protestas por la política Covid-cero.

A la OPEP+ “no le gusta el contango y eso es lo que ha aumentado las expectativas del mercado de recortes más profundos. No descarto recortes más profundos, eso por supuesto está sobre la mesa, pero diría que ese no es nuestro caso base”, señaló Amrita Sen, analista jefe de petróleo de la consultora Energy Aspects, a Bloomberg TV.

Mercados LatAm 29 de noviembredfd

👑 El líder:

Las bolsas de América Latina tuvieron un comportamiento destacado el martes y recuperaron parte de las pérdidas que habían sumado en las últimas dos jornadas. El Merval de Argentina (MERVAL) subió 2,38%, su octava jornada consecutiva de ganancias.

“El índice de la bolsa local lleva una ganancia acumulada superior al 100% desde fines de junio cuando inició una tendencia alcista que parece no tener fin, al menos en el corto plazo”, escribió en un comentario Mauro Natalucci, ejecutivo de cuentas de Rava Bursátil sobre la bolsa argentina.

Con resultados similares terminó la jornada el Ibovespa de Brasil (IBOV), que subió un 1,96%, impulsado por las acciones ligadas a los commodities.

Opportunity, el fondo de cobertura local de Brasil, señaló el martes que el real brasileño podría debilitarse hasta un 13% si el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, sigue adelante con su costoso plan de gastos. La moneda podría tocar las 6 unidades por dólar estadounidense, un escenario que dejaría vulnerables a las acciones, dijo Marcos Mollica, administrador de cartera del fondo de cobertura.

Entre tanto, el Ipsa de Chile (IPSA) y el S&P/BVL de Perú (SPBLPGPT) ganaron 0,71% en la jornada, mientras que el Colcap de Colombia (COLCAP), avanzó 0,59%.

📉 Un mal día:

Fue el S&P/BMV IPC de México (MEXBOL) el único retroceder el martes, al caer 1,78%, tras el desplome de las acciones del Grupo Televisa SAB (TLEVICPO) perdiendo 5,27%, y la caída de 3,57% de Walmart de México SAB (WALMEX*).

Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía, informó que la refinería Olmeca, conocida como Dos Bocas, producirá gasolina a partir de 2023. Nahle mencionó que la seguridad en las pruebas está marcando el arranque de Dos Bocas, a fin de evitar que haya accidentes para hacer pruebas en equipos con al menos 70.000 válvulas calibradas, además de comenzar a inyectar gas para las pruebas de vapor que limpiarán impurezas.

🍝 El dato para la cena:

Los bonos globales se unieron a los de EE.UU. a la hora de enviar señales de recesión: un indicador que mide los rendimientos a nivel global se invirtió por primera vez en al menos 20 años.

El rendimiento promedio de deuda soberana que vence en 10 años o más ha caído por debajo de aquellos entre 1 y 3 años, de acuerdo a un indicador de Bloomberg. Eso nunca había pasado en registros que se remontan al comienzo del milenio.

La inversión de la curva de rendimientos suele verse como premonitoria del comienzo de una recesión, considerando que los inversores pasan su dinero a bonos a más largo plazo debido al pesimismo sobre las perspectivas a más corto plazo.

“Los banqueros centrales, paralizados por el temor a la inflación, mantendrán los tipos de efectivo anclados en la zona restrictiva durante más tiempo”, dijo Prashant Newnaha, estratega de tipos de TD Securities Inc. en Singapur. “Esto será un catalizador clave para el aplanamiento continuo de la curva”.

➡️ Más sobre la curva global de rendimiento de los bonos.

Sebastián  Osorio Idárraga

Sebastián Osorio Idárraga

Comunicador social y periodista. Ex Editor de Home en la Revista Semana. Ex periodista económico en Revista Dinero y la Radio Nacional de Colombia. Podcaster.