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Exclusiva: Monex no descarta realizar OPI pese a proceso de desliste

El precio para la OPA anunciada en agosto se estableció en MXN$21,71 por unidad, equivalente a una prima de 20,61%

La emisora de la Bolsa Mexicana de Valores iniciará su Oferta Pública de Adquisición voluntaria el próximo 9 de diciembre, de acuerdo con un documento publicado en el centro accionario.
30 de noviembre, 2022 | 03:00 AM

Ciudad de México — Monex Grupo Financiero, especializado en banca multiple e intermediación bursátil en México, no descarta poder realizar una Oferta Pública Inicial de manera formal en el mediano plazo pese al proceso actual de desliste, de acuerdo con el director general de la firma, Mauricio Naranjo.

“Sí queremos y nuestra aspiración en el futuro no inmediato, pero en el mediano plazo, hacer una oferta pública y volver hacer una empresa pública”, mencionó en entrevista con Bloomberg Línea.

Sin detallar si la oferta se realizaría en México o en el extranjero, Naranjo dijo que evaluarán lo que más conviene en ese momento. “Pero sí es una aspiración y que tenemos bien apuntada y que queremos hacer”, dijo.

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La intermediaria bursátil se encuentra en proceso de realizar una Oferta Pública de Adquisición Voluntaria en la Bolsa Mexicana de Valores. El 23 de agosto recibió el respaldo de los dueños para iniciar con el proceso de cancelar su listado del centro accionario mexicano y del Registro Nacional de Valores.

OPA de Monex en diciembre

La Oferta Pública de Adquisición Voluntaria se llevaría acabo el 9 de diciembre y concluirá en enero de 2023, de acuerdo con un aviso publicado en la Bolsa Mexicana.

El precio para la operación se estableció en MXN$21,71 por unidad, el cual otorga una prima de 20,61% desde el precio de la sesión del 29 de noviembre de $18 por unidad. El objetivo es adquirir 4,94% del capital social en circulación, esto es 30.79 milones de títulos de la serie B. El monto total de la OPA asciende a MXN$668.229 millones.

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La razón de Monex para el desliste radica en que nunca se hizo una oferta pública, por lo que no se levantó capital”, dijo el director general.

El financiamiento que se puede obtener en el mercado de capitales mexicano no es necesario para el intermediario bursátil por ahora o en un futuro inmediato. “No tenía demasiado sentido quedarnos en la bolsa si no estaba siendo una fuente de financiamiento en la parte de capital para nosotros”.

De acuerdo con un comunicado lanzado en agosto, Monex dio a conocer que las resoluciones recibieron el voto favorable y unánime de la totalidad de las acciones representadas en la Asamblea, las cuales equivalen al 98,48% del capital social con derecho a voto.

Monex también ha utilizado el mercado de deuda local. En 2017 emitió un bono de largo plazo por un monto de MXN$4.000 millones a cinco años, de los cuales realizó una amortización anticipada de MXN$500 millones para cubrir en su totalidad.

“Todo nuestro arreglo corporativo como empresa pública se mantiene, no vamos hacer cambio. Vamos a sesguir reportando todo lo que reportamos a la bolsa en términos de cifras, transparencia. Todo eso se queda sin cambios”.

Monex engrosa la lista de empresas que buscan salir del mercado accionario mexicano como Grupo Aeroméxico e Industrias Bachoco, que ya concluyeron con los procesos de OPA voluntaria y ahora entran al proceso de autorización de la cancelación de la clave de cotización.

Grupo Lala y Grupo Sanborns también han anunciado su retirada.

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