Miembros de la Fed infunden cautela en el mercado antes del discurso de Powell

Los inversores moderan las expectativas de una subida más modesta de las tasas de interés; las noticias empresariales también acaparan la atención

Las variables que orientarán a los inversores
Por Bianca Ribeiro y Michelly Teixeira
10 de enero, 2023 | 06:43 AM

Barcelona, España — A la espera de las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, los inversores se ajustan a la visión más dura transmitida por otros miembros del banco central, que frenan las expectativas de los inversores de un paso más suave en la subida de las tasas de interés.

→ Lee también Línea de Partida, el newsletter matinal de Bloomberg Línea: Una advertencia para las acciones

El descenso prevalecía en la mayoría de los índices bursátiles de Europa. Los futuros de los índices estadounidenses también caían; el Nasdaq, sin embargo, oscilaba de menos a más, bastante volátil. En Asia, la bolsa japonesa, que regresó de festivo, cerró con ganancias, así como la de Shanghái.

En el mercado de renta fija estadounidense, las primas de los bonos a 10 años subían y la rentabilidad se situaba en el 3,55%. Los rendimientos de los bonos más cortos a tres y seis meses, que son más sensibles a las perspectivas a corto plazo de las decisiones de la Fed, subían al 4,57% y al 4,80%, respectivamente. En otros activos, el bitcoin subía, al igual que el oro y el barril de petróleo WTI. El dólar y el euro se apreciaban.

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→ Los factores que guían a los mercados:

🗣️ ¿Más del 5%? En las bolsas, el tono es de cautela ante la hipótesis de que la tasa de referencia en Estados Unidos vaya más allá del 5% este año, como evocaron los directores de la Fed Raphael Bostic y Mary Daly, en un preámbulo a los comentarios de Powell más tarde, a las 14h (hora NY), y antes de la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) el jueves.

📲 Microchips X Demanda. La caída mundial de la demanda de productos electrónicos ha afectado a TSM, que registró un crecimiento de sus ingresos del 43% en el cuarto trimestre, por debajo de las proyecciones del mercado. Es posible que el mayor fabricante de chips del mundo haya sentido el golpe de los problemas de operación de Apple en China el mes pasado, cuando los estrictos controles aun estaban en vigor.

🤖 Inversión en IA. La compañía Microsoft está dispuesta a invertir hasta US$ 10.000 millones en OpenAI, creadora del chatbot viral de inteligencia artificial ChatGPT, con aportaciones previstas a lo largo de varios años. Según fuentes consultadas por Bloomberg, las dos empresas llevan meses discutiendo el acuerdo.

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Microsoft estudia invertir hasta US$ 10.000 millones en el chatbot ChatGPT de OpenAI

🇪🇺 ¿Alivio en Europa? Goldman Sachs estima que la Zona Euro podría escapar a la recesión que preveía para este año y avanzar un 0,6%, en contraste con la contracción de 0,1% prevista anteriormente. Los principales motivos son la resiliencia observada en el tramo final de 2022, la reapertura de China y la caída de los precios del gas natural en este cálido invierno.

🐉 Alcistas en China. Morgan Stanley y Goldman Sachs han elevado sus perspectivas de ganancias para los valores chinos por la reapertura del país. El primero considera que los valores chinos encabezarán la clasificación mundial en 2023, con un potencial alcista del 13%. Goldman, por su parte, ha elevado su objetivo para el índice MSCI China de 70 a 80 este año, mencionando que el riesgo de no agregar acciones chinas a las carteras o apostar en contra de ellas es más grande que hacer apuestas a que van a subir.

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Los mercados esta mañanadfd

🟢 Las bolsas ayer (09/01): Dow Jones Industrials (-0,34%), S&P 500 (-0,08%), Nasdaq Composite (+0,63%), Stoxx 600 (+0,88%)

Las bolsas de EE.UU. comenzaron la jornada con un repunte que se desvaneció luego de que dos funcionarios de la Fed señalaran que el banco central podría subir las tasas de interés por encima del 5% antes de hacer una pausa. Nasdaq logró mantenerse al alza gracias a las ganancias de gigantes como Tesla.

La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

EE.UU: Índice RedBook, Inventarios y Ventas Mayoristas/Nov; Optimismo de las Pequeñas Empresas-IBD/Dic, Inventarios de Crudo

• Europa: Francia (Producción Industrial/Nov); España (Confianza del Consumidor)

• Asia: China (Nuevos Préstamos); Japón (Reservas Internacionales/Dic, IPC/Dic)

• América Latina: Brasil (IPCA/Dic); México (Inversión Bruta)

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• Bancos centrales: Discursos de Jerome Powell-Fed, Haruhiko Kuroda-BoJ, Isabel Schnabel-BCE

📌 Para la semana:

Miércoles: EE.UU. (Solicitudes de Hipotecas, Índice de Compras MBA, Inventarios de Petróleo); Portugal (IPC/Dic); Brasil (Ventas Minoristas/Nov); México (Producción Industrial/Nov); China (IPC/Dic); Japón (Transacciones Corrientes/Nov).

Jueves: EE.UU. (IPC/Dic; Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo, Saldo Presupuestario/Dic); Alemania (Balanza por Cuenta Corriente); Brasil (Crecimiento del Sector Servicios/Nov); Argentina (IPC/Dic); Bancos centrales (Informe Mensual del BCE, discursos de Patrick Harker-Fed y Catherine Mann-BoE).

Viernes: EE.UU. (Precios de Importación y Exportación/Dic, Índice de Confianza del Consumidor de Michigan/Ene); Zona Euro (Producción Industrial/Nov, Balanza Comercial/Nov) Reino Unido (PIB, Producción Industrial y de la Construcción/Nov, Balanza Comercial/Nov), Alemania (PIB); Francia y España (IPC/Dic); Italia (Producción Industrial/Nov); China (Balanza Comercial/Dic); Brasil (IBC-Br/Nov); Bancos centrales (Discurso de Patrick Harker-Fed)

(Con informaciones de Bloomberg News y la colaboración de Estephanie Suárez)

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