Bolsas de Asia abren a la baja y bonos extienden caída ante posible subida de tasas

Los futuros de Hong Kong apuntaron a un comienzo moderado y los de EE.UU. apenas variaron

Los guardias de seguridad reflejan en un tablero de valores electrónicos fuera de una empresa de valores en Tokio, Japón
Por Tassia Sipahutar - Jason Scott
02 de octubre, 2023 | 08:58 PM

Bloomberg Línea — Los bonos soberanos y las acciones cayeron en Asia después de que las señales de la Reserva Federal intensificaran la venta masiva de bonos del Tesoro y alimentaran la volatilidad del S&P 500 en la sesión.

Los rendimientos subieron en todos los plazos en Nueva Zelanda y Australia, y los del bono australiano a 10 años alcanzaron su nivel más alto desde 2011. Los movimientos reflejaron la caída de los bonos del Tesoro después de que los mensajes de la Reserva Federal superaran el optimismo anterior sobre el acuerdo para evitar un cierre del gobierno de EE.UU.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a cinco y 30 años subieron unos 10 puntos básicos el lunes, mientras que los del bono de referencia a 10 años alcanzaron su nivel más alto desde 2007. Los bonos del Tesoro se estabilizaron en las primeras horas de negociación en Asia el martes.

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Las bolsas japonesa y australiana cayeron. Los futuros de Hong Kong apuntaron a un comienzo moderado y los de EE.UU. apenas variaron. China se encuentra en plena semana de vacaciones.

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Los valores energéticos y financieros cedieron el lunes, borrando las ganancias anuales del índice compuesto S&P/Toronto Stock Exchange Composite Index. El índice tecnológico Nasdaq 100 desafió el sentimiento negativo y terminó la jornada con una subida del 0,8%, impulsado por empresas como Microsoft Corp, Apple Inc y Nvidia Corp.

La venta masiva de bonos mundiales cobró impulso cuando el aplazamiento del cierre de EE.UU. llevó a los operadores a elevar las apuestas sobre una subida de tipos de la Reserva Federal en noviembre a aproximadamente una posibilidad entre tres, frente al 25% de probabilidad del viernes.

El Vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, afirmó que la principal cuestión que se plantean los bancos centrales es cuánto tiempo deben mantener los tipos elevados, mientras que la conocida halcón del FOMC, Michelle Bowman, reiteró su llamamiento a múltiples subidas. El viernes, el jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, había sugerido que los tipos deberían mantenerse altos durante algún tiempo.

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Tipo terminal de la Fed

A primera hora del martes, el dólar avanzó frente a la mayoría de las divisas del Grupo de los Diez, después de que el índice del dólar de Bloomberg subiera un 0,7% el lunes. El billete verde alcanzó su máximo en lo que va de año frente al yen, después de que el Banco de Japón anunciara que llevaría a cabo una operación de compra adicional.

Por otra parte, se prevé que el Banco de la Reserva de Australia mantenga el tipo de interés oficial sin cambios en su cuarta reunión del martes, a pesar de que los precios de la vivienda australiana se mantuvieron fuertes en septiembre.

El consejo del Banco de la Reserva de Australia se ha mantenido a la espera en las tres últimas reuniones, mostrando un enfoque equilibrado en la consecución del objetivo de inflación tras las subidas de “gestión de riesgos” de mayo y junio”, escribieron en una nota los estrategas de JPMorgan Chase & Co. entre los que se encuentra Ben Jarman. “Consideramos que el enfoque equilibrado es razonable, pero aún vemos margen para una subida más”, que probablemente se producirá en noviembre.

También se espera que el banco central de Nueva Zelanda mantenga los tipos sin cambios el miércoles, a 10 días de unas elecciones generales.

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Señal bajista

La caída intradía del S&P 500 se consideró una señal bajista “dado el hecho de que el Congreso llegó y evitó un riesgo que estaba en el radar de todos en cuanto al cierre del gobierno”, dijo Mike Harris, presidente de Quest Partners.

“El hecho de que no estemos viendo un repunte más significativo es significativo, y una vez más este movimiento al alza de los tipos de interés en gran parte es el mercado finalmente despertando a esta realidad de tipos más altos durante más tiempo”, dijo.

Por otra parte, los precios del oro cayeron a mínimos de siete meses, ampliando la caída del 4% de la semana pasada, presionados por el aumento de los rendimientos de los bonos. El petróleo retrocedió y el West Texas Intermediate cayó por debajo de los 90 dólares el barril. Un analista de Citigroup Inc. dijo que la disminución de la demanda de China podría frenar las ganancias derivadas de los recortes de la oferta de la OPEP+.

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