Bloomberg — Chile recurrirá por segunda vez esta semana a los mercados globales, a medida que busca canjear bonos aún más destacados por nueva deuda vinculada a la sostenibilidad denominada en euros.
El país sudamericano venderá hasta €750 millones en notas con vencimiento en 2034, con un diferencial de 128 puntos básicos sobre midswaps, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada debido a que no está autorizada para hablar sobre el tema. Inicialmente se había hablado de una estimación de 155 puntos básicos.
El Gobierno también está ofreciendo canjear €4.950 millones de bonos en euros existentes, que consisten en cuatro notas con vencimiento en 2025, 2026, 2029 y 2030, según un comunicado enviado el miércoles. Chile pretende mantener abierta la oferta por al menos cinco días hábiles.
El anuncio del miércoles es otra señal de que Chile, que se convirtió en el primer país del mundo en vender bonos vinculados a la sostenibilidad en 2022, busca seguir construyendo su reputación en el mercado de deuda ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) de rápido crecimiento. La venta se produjo un día después de que el país vendiera un total de US$2.250 millones en notas en dólares con vencimiento en 2036 y 2054, y abrió un intercambio de bonos no ASG existentes con vencimiento entre 2025 y 2047.
Chile está aprovechando los mercados globales para bonos ASG porque el mercado interno aún no está listo para la emisión de valores vinculados a la sustentabilidad, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo en una entrevista en Nueva York.
“El mayor desafío que tenemos en este momento es que, dado que estamos tratando de aumentar la participación en bonos verdes, o bonos relacionados con ASG, el mercado no está tan desarrollado a nivel nacional”, dijo Marcel. “Tenemos que acudir más a los mercados extranjeros”.
Chile prevé participar en el mercado de moneda local en algunos años una vez que la estructura de sustentabilidad esté más desarrollada a nivel nacional, agregó.
Los bookrunners de la nueva emisión son Credit Agricole CIB, HSBC, Santander, Scotiabank y Société Générale.
Lea más en Bloomberg.com.
