Bloomberg — Grupo Financiero Banamex de México está recurriendo a los mercados internacionales por primera vez desde que Citigroup Inc. comenzó a deshacerse de su participación en el banco.
Según una fuente familiarizada con el asunto, las primeras cotizaciones de los bonos en dólares con vencimiento en 2036 se sitúan en torno al 7%. Los bonos cuentan con una opción de rescate a los cinco años. Se prevé que la operación se cotice el jueves.
“El resurgimiento de Banamex como actor de control nacional lo posiciona bien para recuperar cuota de mercado en un mercado que sigue premiando a las marcas locales sólidas”, afirmó Roger Horn, estratega senior de crédito de mercados emergentes en Mariva Capital Markets.
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Banamex ha experimentado grandes cambios en el último año. Citi completó esta semana la venta del 22,6% del banco a varios inversores institucionales y family offices. En diciembre, vendió el 25% al multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo. Conserva aproximadamente la mitad de la empresa.
Moody’s Ratings, que califica la deuda con un ‘Baa2′, dos escalones por encima del nivel de “basura”, afirmó que podría rebajar la calificación de la deuda subordinada del banco a medida que disminuya el apoyo de Citi a Banamex.
“La probabilidad de que asumamos el apoyo financiero en momentos de tensión disminuirá, especialmente una vez que Citigroup se convierta en accionista minoritario, un hito clave”, escribieron esta semana los analistas Felipe Carvallo y Ceres Lisboa.
Citigroup es el coordinador global y el bookrunner activo, mientras que BTG Pactual, Crédit Agricole y Société Générale también actúan como agente colocador.
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