Bloomberg — El Banco del Vaticano ha lanzado dos índices de renta variable que eligen valores basándose en principios católicos.
El Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles Index y el Morningstar IOR US Catholic Principles Index “están diseñados para servir de referencia para las inversiones católicas en todo el mundo”, dijo el Instituto para las Obras de Religión, como se conoce formalmente al banco, en un comunicado visto por Bloomberg. Ambos están formados por 50 empresas de mediana y gran capitalización, entre ellas grandes tecnológicas y valores financieros.
El lanzamiento de los primeros índices del IOR llega en un momento difícil para los productos de inversión que tienen en cuenta factores medioambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos con objetivos de inversión ESG registraron US$84.000 millones en salidas el año pasado, la primera vez que el mercado mundial de este tipo de productos se vio afectado por reembolsos netos, según un informe de Morningstar Inc. de la semana pasada.
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Los índices de referencia del IOR se enfrentan a una competencia establecida para los inversores católicos. Un fondo cotizado Global X con más de US$1.000 millones de activos sigue el índice S&P 500 Catholic Values, que se lanzó en 2015 y excluye los valores que no están alineados con las directrices de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Entre sus principales componentes se encuentran Nvidia Corp. (NVDA) y Apple Inc (AAPL). El ETF subió un 16% el año pasado, aproximadamente en línea con el S&P 500.
Según las hojas informativas de Morningstar, los principales componentes de su nuevo índice estadounidense son Meta Platforms Inc. (META) y Amazon.com Inc. (AMZN), mientras que las principales ponderaciones del indicador de la zona euro son ASML Holding NV y Deutsche Telekom AG.
El IOR, que presta servicios bancarios tradicionales y supervisa las inversiones de las instituciones vinculadas a la Iglesia, lleva años esforzándose por librarse de una reputación de mala gestión derivada de una serie de escándalos financieros. El Papa León XIV ha tomado medidas para limitar el papel del IOR, incluyendo la aprobación de normas el pasado octubre que distribuirían la responsabilidad de invertir los fondos del Vaticano entre varias instituciones.
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