Bloomberg Línea — Las acciones en Estados Unidos cerraron con ganancias el martes, impulsadas por un fuerte rebote de las empresas de semiconductores, mientras los inversionistas aprovecharon las recientes caídas del sector para reconstruir posiciones antes del inicio de la temporada de resultados de las grandes tecnológicas.
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El avance del mercado se produjo pese a la persistencia de las tensiones en Medio Oriente, que mantuvieron la presión sobre los precios del petróleo y alimentaron las preocupaciones sobre un eventual repunte de la inflación y nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal.
El Nasdaq lideró las ganancias con un avance de 1,29%, respaldado por un alza de 5,21% en un índice clave del sector de semiconductores. Nvidia (NVDA) informó que sus diseños más recientes de chips ya están llegando a clientes, mientras Intel (INTC) avanzó tras anunciar nuevos recortes de empleo como parte de sus esfuerzos para reducir costos. El S&P 500 ganó 0,89% y el Dow Jones Industrial sumó 0,74%.
El renovado interés por las empresas vinculadas a la inteligencia artificial llegó después de varias jornadas de fuertes ventas que llevaron al segmento a registrar una de sus peores correcciones del último año.
La mesa de negociación de UBS señaló que la liquidación de las acciones de impulso podría acercarse a su fin, lo que abre espacio para reconstruir posiciones en fabricantes de chips. Datos de la corredora muestran que los fondos de cobertura redujeron sus posiciones largas en acciones de semiconductores y de impulso en cerca de 5% del valor bruto de sus carteras, una de las mayores disminuciones registradas.
“Prevemos que las bolsas mundiales tendrán margen de crecimiento gracias al sólido aumento de los beneficios. Sin embargo, las grandes diferencias entre el rendimiento de las acciones individuales y los riesgos actuales relacionados con la geopolítica y la inflación implican que los inversores deben diversificar su cartera”, destacó Mark Haefele, director de inversiones deUBSGlobal Wealth Management.
El mercado también comienza a centrar su atención en la temporada de resultados de las grandes tecnológicas, que pondrá a prueba el entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial. Alphabet (GOOGL) y Tesla (TSLA) presentarán sus cifras el miércoles, mientras que Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META) y Amazon (AMZN) lo harán la próxima semana.
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Los inversionistas buscarán señales sobre la rentabilidad de las cuantiosas inversiones en infraestructura para inteligencia artificial y sobre la capacidad de las empresas para sostener su crecimiento.
“La temporada de resultados de las grandes tecnológicas llega con grandes expectativas. Se prevé que los beneficios del sector tecnológico registren un fuerte crecimiento interanual, mientras que los inversores están cada vez menos dispuestos a recompensar el creciente gasto en IA sin pruebas más claras de rentabilidad financiera”, dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Bank.
Hasta ahora, la temporada de resultados ha mostrado un desempeño favorable. Más de 90% de las compañías del S&P 500 que han presentado balances superaron las estimaciones de ganancias, según datos recopilados por Bloomberg.
Precisamente, el conflicto en Medio Oriente siguió condicionando el comportamiento de los mercados. Estados Unidos e Irán completaron una décima jornada consecutiva de ataques, mientras el presidente Donald Trump descartó conversaciones inmediatas con Teherán y aseguró que Washington responderá si los rebeldes hutíes interrumpen la navegación en el mar Rojo.
Los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y advirtieron a los armadores que eviten los puertos sauditas, una amenaza que aumenta el riesgo sobre una ruta utilizada para exportar millones de barriles de crudo.
Al mismo tiempo, el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz cayó a su nivel más bajo en tres semanas después de nuevos ataques contra embarcaciones, en tanto que la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio, en la costa rusa del mar Negro, también enfrentó interrupciones que afectan las exportaciones de Kazajistán.
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El Brent subió 2,3% y cerró alrededor de US$91 por barril, con un avance cercano a 20% en lo corrido de julio. Goldman Sachs reiteró que, si las interrupciones en el estrecho de Ormuz persisten, el precio podría superar los US$120 por barril en el cuarto trimestre, aunque aclaró que ese no constituye su escenario base.
La entidad mantiene una previsión de US$80 para finales de año, siempre que disminuyan las tensiones, aunque reconoció que los riesgos permanecen sesgados al alza por las amenazas tanto en Ormuz como en el mar Rojo.
El repunte del petróleo también presionó al mercado de bonos del Tesoro. El rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años alcanzó 4,64%, su nivel más alto desde finales de mayo, mientras los inversionistas volvieron a evaluar el riesgo de que un encarecimiento de la energía complique la trayectoria de la inflación y obligue a la Reserva Federal a endurecer nuevamente su política monetaria.
Los contratos de futuros reflejan una probabilidad cercana a 20% de un incremento de tasas en la reunión de julio.
Los activos considerados refugio también registraron avances. El oro subió 1,9% y superó los US$4.080 por onza, mientras la plata ganó 4,4%, apoyada tanto por compras de oportunidad como por la demanda asociada a la incertidumbre geopolítica y el repunte de los metales industriales.
Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING, explicó que “el movimiento de hoy parece responder más a compras tras las caídas que a nuevos titulares. El contexto geopolítico sigue favoreciendo a los metales preciosos”.
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¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar mantiene un sesgo alcista ante el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, mientras el mercado cambiario comienza a reflejar con mayor intensidad los riesgos derivados del conflicto en la región del Golfo, de acuerdo Francesco Pesole, analista de ING.
El estratega señala que el mercado de divisas está incorporando gradualmente el deterioro del entorno geopolítico, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera represalias contra Irán tras la muerte de tres militares estadounidenses en Jordania.
En medio de ese contexto, las monedas latinoamericanas avanzaron. El peso colombiano (USDCOP), el real brasileño (USDBRL) y el peso argentino (USDARS) subieron, al igual que el peso mexicano (USDMXN) y el sol peruano (USDPEN). El peso chileno (USDCLP) se desligó y cayó.
BBVA destaca que la volatilidad de las divisas emergentes, especialmente en América Latina, ha seguido disminuyendo, lo que refuerza el atractivo de las estrategias de carry. El informe añade que este escenario también se ve respaldado por los elevados precios de las materias primas, incluso después del reciente aumento del petróleo, y por la distancia geográfica de la región respecto al conflicto en Oriente Medio.
Las noticias corporativas del día:
- Novo Nordisk (NVO) demandó a Eli Lilly (LLY) en un tribunal federal de EE. UU. al acusarla de publicidad engañosa sobre los medicamentos Zepbound y Mounjaro, al comparar sus resultados con dosis antiguas de Wegovy y Ozempic. La disputa se intensifica en un mercado global de tratamientos contra la obesidad que podría alcanzar US$120.000 millones anuales para 2030.
- General Motors (GM) elevó en US$500 millones su previsión de ganancias para 2026 y ahora espera un beneficio operativo de entre US$14.000 millones y US$16.000 millones, tras superar las expectativas del segundo trimestre con ingresos de US$48.030 millones y una utilidad por acción de US$3,57.
Así se han comportado las acciones de General Motors
- Nike (NKE) lamentó que la final del Mundial enfrentara a dos selecciones patrocinadas por Adidas, lo que le restó oportunidades de impulsar las ventas de camisetas y mercancía. Aunque el vicepresidente de Nike Football, Camilo Andrade, reconoció que el desenlace “no fue el que soñábamos”, aseguró que la compañía ejecutó su estrategia y ahora apuesta por liderar el fútbol femenino de cara al Mundial de Brasil 2027.
-La Bolsa de Londres anunció el lanzamiento de LSE 24, una nueva plataforma que ofrecerá negociación casi continua fuera del horario habitual, con operaciones entre las 5:00 p. m. y las 7:50 a. m. de Londres. El servicio comenzará con productos cotizados en bolsa en el primer semestre de 2027 y busca competir con los mercados de negociación casi ininterrumpida.
Esta historia se actualizó al finalizar la jornada.
