Bolsas de EE.UU. vuelven a caer; el Ipsa y el Merval lideran alzas en LatAm

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Los principales indicadores bursátiles de Estados Unidos volvieron a cerrar con pérdidas, luego de que el miércoles vieran ganancias tras el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el que dio luces de cómo serán los próximos pasos de la política monetaria.

Pese al optimismo generado por Powell, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa pesando sobre los inversores y más luego de que el gobierno francés advirtiera que “lo peor está por venir” tras una conversación entre el presidente Emmanuel Macron y su par ruso Vladimir Putin.

El S&P 500 perdió un 0,53%, mientras que el Dow Jones Industrial cedió un 0,29%. Por su parte, el Nasdaq Composite (CCMPDL) cayó un 1,56%.

“Wall Street se decepcionó después de que el índice ISM de servicios registrara un tercer descenso consecutivo, con la actividad empresarial, los nuevos pedidos y el empleo registrando fuertes descensos”, agregó Edward Moya, analista de Oanda.

Los inversores también sopesaron las pérdidas por la guerra a la espera del informe de empleo del gobierno, que se prevé muestre que EE.UU. agregó 415.000 puestos de trabajo en febrero.

🔑 Claves del día:

Los precios del petróleo cayeron durante el día, a pesar de que en el inicio de la cotización la referencia Brent llegó a superar los US$120 por barril.

El crudo retrocedió ante las señales de que las conversaciones para revivir un acuerdo nuclear con Irán podrían concluir pronto, lo que podría aumentar la oferta a medida que los comerciantes evitan cada vez más el petróleo de Rusia.

“La liquidación es bastante superficial porque el mercado está auto sancionando el crudo ruso y sacando efectivamente tres millones de barriles de crudo del mercado”, dijo Rebecca Babin, operadora senior de energía de CIBC Private Wealth Management, a Bloomberg.

Con la guerra entre Ucrania y Rusia, el índice de materias primas de Bloomberg se acerca a su mayor ganancia semanal desde 1960, a medida que crecen los temores de que haya una interrupción en los suministros.

🏅 El líder:

El IPSA (IPSA), el principal indicador de la bolsa chilena, repuntó en la jornada del jueves y cerró con el mejor comportamiento entre sus pares de América Latina. Al final de la sesión, marcó un incremento de un 1,88%.

Las acciones de los sectores de materiales y energía fueron los encargados de liderar el comportamiento, en un momento en el que los precios de las materias primas continúan al alza.

Títulos como los de SQM (SQM), Copec (COPEC) y CAP (CAP) estuvieron entre los de mejor desempeño. En el caso de la primera, que cerró con un crecimiento superior a un 10% en el día, aprobó una expansión de capacidad de US$250 millones en Chile, ya que el material enfrenta aumentos de precios “significativos” en medio de la revolución de los autos eléctricos.

El Merval (MERVAL) argentino tuvo el segundo mejor desempeño, luego de que el Gobierno anunciara un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional.

El organismo con sede en Washington aseguró que, como parte de la estrategia, buscará reducir los subsidios energéticos no focalizados y reorientar el gasto hacia inversiones sociales y de infraestructura más productivas.

El S&P BMV/IPC de México (MEXBOL) terminó la sesión con alzas, gracias al desempeño de sectores como el de materiales y el financiero.

📉 Un mal día:

El Ibovespa (IBOV), el principal índice de la bolsa más grande por capitalización de mercado en América Latina, fue el único que registró pérdidas en la sesión, luego de que regresara a operaciones con ganancias el miércoles tras el fin del feriado largo por el Carnaval.

El indicador cerró con una ligera caída de un 0,01%, perjudicado por el desempeño de los sectores de consumo discrecional, cuidado de salud y comunicaciones.

La bolsa brasileña venía mostrando ganancias a la par de las que mostraron al inicio de la sesión los principales indicadores de Estados Unidos, pero luego cambió su tendencia para cerrar con pérdidas.

Las acciones de Azul (AZUL4), Gol (GOLL4) y Embraer (EMBR3) estuvieron entre las de peor desempeño. Los títulos del sector aeronáutico se han visto golpeados por el incremento en los precios del petróleo, que repercute en sus costos operativos, y las cancelaciones de los vuelos a causa de la guerra entre Ucrania y Rusia.

🍝 El dato para la cena:

A medida que el talento tecnológico se convierte en algo preciado por empresas globales, los latinoamericanos son una fuente de trabajo calificada.

Antes de la pandemia, el talento se localizaba principalmente donde estaban las empresas. Ahora, las empresas van a donde se encuentra el talento. Y eso no significa que abran una sede cerca de un campus universitario, sino que simplemente contratan a los mejores talentos que puedan encontrar allí donde estén.

Una encuesta de LinkedIn muestra que hubo un aumento del 273,59% en la migración de profesionales brasileños a los EE.UU. entre mayo de 2020 y abril de 2021, en comparación con el año anterior. Después de Estados Unidos, aparece Australia con un crecimiento del 252,96% en el mismo período.

De los 10 principales destinos de trabajo para el país más grande de LatAm, seis están en Europa, dos en América del Norte, uno en Oceanía y uno en América Latina. La encuesta de LinkedIn considera una migración cuando un usuario cambia la ubicación en su perfil en la red social, lo que puede significar un traslado físico y/o un trabajo a distancia.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• Finalmente, el Gobierno argentino alcanzó un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI). La carta de entendimiento será enviada este mismo jueves al Congreso de la Nación para su tratamiento. Aún falta la aprobación final del directorio del FMI. La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó esta mañana en conferencia de prensa que se alcanzó un acuerdo en la cuestión tarifaria que permitirá avanzar en “un esquema de segmentación de subsidios”. Por otro lado, a Argentina se le presenta una oportunidad de abastecer mercados que normalmente suplen los países involucrados en la guerra en Ucrania.

Brasil:

• Itaú Unibanco (ITUB4), el mayor banco privado del país, reportó problemas este jueves en la visualización de información en los estados de cuenta de un número de clientes. En las redes sociales, los clientes informaron retiros y depósitos no identificados. Por otro lado, los agricultores brasileños enfrentan problemas para comprar fertilizantes para sembrar la próxima cosecha de soja después de la invasión rusa de Ucrania, otro problema más para los productores que ya enfrentan altos costos. Por otra parte, las primeras autopruebas de Covid-19 en Brasil comienzan a llegar a los estantes de las farmacias esta semana en São Paulo.

Chile:

• El mercado de bonos gubernamentales debe tomar conciencia de los riesgos relacionados con el clima, según un informe que hace un llamado a que más países sigan el ejemplo de Chile en la emisión de deuda vinculada a objetivos de sostenibilidad. Por otro lado, un 36% de los chilenos votaría a favor de aprobar la nueva constitución mientras que el 21% dijo que votaría en rechazo, según una encuesta elaborada por Criteria Research. Además, SQM, el segundo productor de litio del mundo, aprobó una expansión de capacidad de US$250 millones, ya que el material enfrenta aumentos de precios “significativos” en medio de la revolución de los autos eléctricos.

Colombia:

• El clima sigue generando estragos en la producción de café colombiano, que cayó un 16% en febrero, en tanto que las exportaciones se redujeron un 23%, informó este jueves la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). Por otro lado, se estima que cerca de 1,2 millones de hogares colombianos aún cocinan con leña en el país, a pesar de que el servicio de gas natural en Colombia tiene un nivel de penetración cercano al 80%. Durante el día, además, se confirmó la visita de Jeff Bezos al país quien se encuentra en una reunión con el presidente Iván Duque.

Costa Rica:

• Los emprendimientos costarricenses tendrán una nueva oportunidad para acceder a financiamiento en sus negocios a través del bono temático social. Una alianza entre BID Invest, el Banco Nacional de Costa Rica y FinDevCanadá permitirá que los emprendedores costarricenses tengan acceso a capital para financiar el desarrollo de sus pequeños y medianos negocios.

Ecuador:

• Ecuador recibirá más ingresos por la subida del precio del petróleo. Y aquello impactará de forma favorable en la caja fiscal del país. Pero no todo es color de rosa, pues hay un efecto negativo que recaerá en los usuarios: la subida de la gasolina súper o Premium. En la otra orilla, el Gobierno podría evitar vender bonos en el mercado en 2022 si las ganancias actuales en los precios del petróleo se mantienen por una cantidad de tiempo suficiente.

México:

• Walmart (WMT), una de las mayores cadenas de supermercados a nivel mundial, anunció el relanzamiento de su servicio de remesas a México tras cuatro años de pausa. El servicio que comenzó a operar en 2016, pero que fue suspendido en 2018, permite enviar dinero desde las tiendas de Walmart en Estados Unidos a unidades de su filial Walmart de México y Centroamérica (WALMEX*). Por otro lado, los subgobernadores de Banxico se mostraron cautelosos de dar pistas sobre la decisión de política monetaria del próximo 24 de marzo. Además, la Bolsa Mexicana de Valores, con solo 144 empresas, ocupó el lugar 26 de las bolsas con mayor valor de capitalización en dólares, de acuerdo con datos de la Federación Mundial de Bolsas (WFE por sus siglas en inglés).

Perú:

• La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, utilizó su cuenta de Twitter para pedirle al Congreso de la República de Perú que priorice la aprobación de un proyecto de ley que permitiría que los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones (AFP) dispongan del 100% del saldo de sus aportes previsionales.

República Dominicana:

• Una piña colada, un postre o como acompañamiento a la dieta, no importa como la prefieran, la dulzura y versatilidad de la piña hace que se posicione entre los productos agrícolas de República Dominicana con alta demanda en los mercados internacionales.

Uruguay:

• El gobierno uruguayo espera recibir en los próximos días avances en el proyecto ejecutivo de una iniciativa privada que implica una inversión inicial de US$200 millones para viabilizar la transformación a metanol de parte de los residuos orgánicos originados en los departamentos de Montevideo y Canelones, los dos más poblados del país. El objetivo es exportar esa energía para abastecer, entre otros, a los barcos de la gigantesca naviera Maersk.

Venezuela:

• Las empresas de delivery en Venezuela estarán sujetas a una investigación durante las próximas horas, luego de que Nicolás Maduro así lo haya solicitado, durante una alocución presidencial el miércoles. La protección social de los empleados sería el primer punto a considerar. Por otro lado, con el alza en los precios del petróleo, el ingreso para Venezuela rondaría entre US$1.500 y US$2.000 millones por mes.