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Grupo Herdez emitirá bono ligado a la sustentabilidad por MXN$3.000 millones

La distribuidora de alimentos y bebidas quiere reducir el consumo de agua utilizado en el proceso de producción

En el caso de que Herdez no cumpla con los objetivos establecidos, la tasa de interés aun no definida por la emisora, aumentará 10 puntos base.
18 de mayo, 2022 | 04:00 AM

Ciudad de México — Grupo Herdez (HERDEZ*), compañía mexicana distribuidora de alimentos y bebidas, visitará la Bolsa Mexicana de Valores por financiamiento, pero con un objetivo ambiental.

Se trata de un bono ligado a la sustentabilidad por un total de MXN$3.000 millones a cinco años. La colocación se encuentra bajo el amparo de un programa de hasta por MXN$15.000, de acuerdo con el prospecto de colocación publicado en el sitio web del centro accionario. Se espera que la oferta pública se lleve acabo el 24 de junio.

La emisión tiene por objetivo reducir en 14,9% el consumo de agua por tonelada producida al cierre del 2024, comparado con el año base 2018. “Equivale a conseguir un consumo de 2,21 m3/tonelada producida”, menciona el documento.

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En el caso de que Herdez no cumpla con los objetivos establecidos, la tasa de interés aun no definida por la emisora, aumentará 10 puntos base.

“Grupo Herdez tiene un compromiso de cumplir con los objetivos al amparo del programa marco de los bonos ligados a la sostenibilidad, es posible que existan circunstancias fuera del control de Grupo Herdez, por las cuales el emisor pudiera no cumplir con el programa ”, advierte el documento.

La colocación, con clave de pizarra HERDEZ 22-2L, será utilizada para la amortización de los certificados bursátiles con clave HERDEZ 13 que vencen el 3 de noviembre del 2023; y dos líneas de crédito bancarias con Scotiabank y Bancomext que en total asciendieron a MXN$1.002 millones, detalla el prospecto.

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BBVA casa de bolsa y el Grupo Financiero BBVA fungieron como agentes colocadores y estructuradores en términos de Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

El CEO de la Bolsa Mexicana, José Oriol-Bosch, adelantó que 12 empresas visitarían el centro accionario en los próximos dos meses para solicitar MXN$33.500 millones.

Entre las emisoras se encuentra Arrendadora Actinver por MXN$1.000 millones, Fortaleza Materiales MXN$2.000 millones y Unifin Financiera (UNIFIN*) por MXN$7.000 millones, de acuerdo con información del centro accionario.

Analizan desliste

Directivos de Grupo Herdez, cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1991, revelaron el mes pasado que durante los últimos dos años se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de volver a la empresa privada.

Es solo una discusión sobre la mesa, no hemos tomado ninguna decisión” dijo Andrea Amozurrutia Casilla, directora de Finanzas y sustentabilidad, en una conferencia con analistas e inversionistas en abril.

Otras empresas del ramo de alimentos como la productora de lácteos Grupo Lala y Bachoco la productora mexicana de huevo, se encuentran en proceso de volver sus compañías privadas ante las discrepancias entre su valor en libros y el valor que le da público inversionista en el mercado.

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