S&P 500 sube a su mayor nivel en tres meses tras dato de inflación; Colcap cae en LatAm

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

El esperado dato de inflación trajo mejores noticias de las que calculaba el mercado y las bolsas de Estados Unidos dejaron atrás las pérdidas con las que cerraron el martes.

El Índice de Precios al Consumidor se desaceleró más rápido de lo que marcaban las expectativas de los analistas, debido a la caída que tuvieron los precios de la energía. La variación interanual fue de un 8,5%, un dato menor que el 9,1% de junio, el más alto en 40 años, y que la expectativa del mercado que se ubicaba en un 8,7%.

Con las buenas noticias de la inflación, el S&P 500 subió un 2,13%, mientras que el Dow Jones Industrial ganó un 1,63%. Por su parte, el Nasdaq Composite (CCMDPL) avanzó un 2,89%.

El dato abre la posibilidad de que la Reserva Federal reduzca la agresividad de la política monetaria y que en su próxima reunión no suba las tasas de interés en la magnitud en la que lo venía haciendo.

Los mercados ahora están descontando la probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos en septiembre, en lugar de uno de 75 puntos básicos, y menos de 100 puntos básicos de alzas durante las próximas dos reuniones, informó Bloomberg.

🔑 Las claves del día:

La menor aversión al riesgo generada por el dato de inflación también ayudó a impulsar los precios del petróleo, que han sido golpeados por los temores de que se presente una recesión que impacte la demanda del mercado.

Además, los datos del gobierno de EE.UU. mostraron las existencias de gasolina cayeron a 220,3 millones de barriles a medida que aumenta la demanda, según reportó Bloomberg.

La información sobre los precios en Estados Unidos también se sumó a la noticia de la reanudación de los flujos de petróleo que salen desde Rusia hacia algunos países de Europa y que se habían detenido durante la semana.

El oleoducto pasa por Ucrania y llegaba hasta Hungría, Eslovaquia y República Checa pero se había detenido luego de que no se pagara una tarifa de tránsito a causa de las sanciones contra Moscú.

El buen ánimo entre los inversionistas llegó hasta el mercado de las criptomonedas. El ether, el segundo mayor token digital por capitalización de mercado, lideraba las ganancias y subía más de un 7%. El bitcoin cotizaba sobre los US$23.700.

👑 El líder:

Las bolsas de América Latina sintieron el impulso que tuvieron los mercados después de que la inflación en Estados Unidos creciera menos de lo esperado.

El buen ánimo bursátil llevó al S&P/BVL Perú (SPBLPGPT) a registrar el mejor comportamiento en la región, gracias al desempeño que tuvieron los sectores de materiales, finanzas y bienes de consumo básico.

Las ganancias también se dieron en el Ibovespa (IBOV), el principal indicador de la bolsa más grande de la región por capitalización de mercado.

Junto a la información de Estados Unidos, los datos del Índice Nacional de Precios al Consumo también señalaron mejores perspectivas para la economía brasileña, gracias a la caída de los precios de los hidrocarburos.

El S&P BMV/IPC (MEXBOL) avanzó con los crecimientos que registraron las acciones de Grupo México (GMEXICOB), Grupo Financiero Norte (GFNORTEO) y Cemex (CEMEXCPO).

📉 Un mal día:

La bolsa colombiana no se benefició de la menor aversión al riesgo y registró pérdidas a pesar del avance que tuvieron sus pares de la región.

El COLCAP (COLCAP) selló la única caída en América Latina, arrastrado por el desempeño que tuvieron acciones como las del Banco de Bogotá (BOGOTA), el Grupo Bolívar (GRUPOBOL) y el Grupo ISA (ISA).

La acción de Ecopetrol (ECOPETL), la que más volumen mueve en la bolsa colombiana, cerró con una caída de un 0,64% a pesar del incremento en los precios del petróleo.

Los inversionistas están atentos a la reforma tributaria que presentó el gobierno de Gustavo Petro y que trae un impuesto adicional para las empresas exportadoras de petróleo, carbón y oro.

Además, siguen con atención los proyectos de ley que ha radicado la bancada oficialista, como el que llegó hoy al Congreso y que busca prohibir el fracking en el país. Aunque esta actividad aún no se desarrolla de manera comercial, Ecopetrol sí lidera proyectos pilotos para analizar la viabilidad de esta práctica. De llegar a aprobarse, no podrían continuar.

🍝 El dato para la cena:

Elon Musk volvió al mercado y, nuevamente, para vender más acciones de Tesla (TSLA). El empresario obtuvo US$6.900 millones en su más reciente transacción según documentos regulatorios hechos públicos el martes en la noche.

El fundador del fabricante de autos eléctricos explicó en un tuit que realizó el movimiento “para evitar una venta de emergencia de las acciones de Tesla”, en el caso de que se viera obligado a cerrar su acuerdo con Twitter (TWTR).

El multimillonario se encuentra en medio de una disputa judicial con la red social luego de que desistiera del acuerdo inicial que presentó para hacerse con la compañía en una oferta por US$44.000 millones. Musk se retractó al argumentar que Twitter no había sido claro sobre la cantidad de bots que tenía la red social.

Junto con las ventas que realizó en abril, el empresario ha recaudado unos US$15.000 millones en efectivo, según cuentas de Bloomberg.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• Traders en Argentina están empezando a analizar el plan de acción que prepara silenciosamente el equipo del nuevo ministro de economía de Argentina, Sergio Massa, para estabilizar el turbulento mercado cambiario del país. Las medidas, menos atractivas para la sociedad que las anunciadas públicamente el 3 de agosto pasado, buscarían atacar las principales causas de fondo en la presión que sienten los precios domésticos.

Brasil:

• El mercado de futuros de tasas de interés borró la mayoría de las apuestas sobre un nuevo aumento en el Selic en septiembre. El movimiento cobró fuerza con la menor inflación en Estados Unidos este miércoles, tras la señal en el acta de la reunión del Copom de que la tasa Selic puede permanecer estable a partir de ahora.

Chile:

• Mario Marcel, ministro de Hacienda, acompañó la inauguración de la primera tienda de la empresa internacional Ikea en Chile y Sudamérica, este miércoles. “Es una inversión importante y es una señal de confianza en nuestra economía”, dijo el jefe de la billetera fiscal. La firma europea abre su primer espacio en este país en el mall Open Plaza Kennedy de la comuna santiaguina de Las Condes, lo cual fue posible por un acuerdo con la minorista chilena Falabella en 2018.

Colombia:

• Más de 60 congresistas radicaron este miércoles un proyecto de ley mediante el cual buscan intentar, por cuarta vez, que se prohíba de manera definitiva la explotación de yacimientos no convencionales y la técnica del fracking en el país. La iniciativa busca, además, detener los proyectos piloto de fracking que impulsó el Gobierno anterior en Puerto Wilches, Santander.

Ecuador:

• El ministro de Salud Pública, José Ruales, informó que desde el 15 de agosto de 2022 se liberará la venta de pruebas rápidas de autodetección para Covid-19. Las pruebas serán vendidas siempre y cuando tengan una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad mayor al 95%.

El Salvador:

• Un eventual drenaje de las reservas internacionales para recomprar bonos incrementaría los riesgos sistémicos para el país desde 2023 en adelante, advirtieron el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) y Fitch Ratings. En sendos análisis, ambas instituciones coincidieron que El Salvador puede conseguirlos recursos para hacer frente al próximo vencimiento de bonos en 2023, por US$800 millones, pero el costo de destinar sus reservas a ello debilitaría peligrosamente su liquidez.

Honduras:

• Un anteproyecto de ley encaminado a exonerar del pago del impuestos a los productos de higiene menstrual e incluirlos dentro de la canasta básica ha sido presentado esta semana ante el Congreso Nacional. La iniciativa denominada Ley Rosa busca eximir del impuesto sobre ventas (ISV) en la importación y la venta local de toallas sanitarias desechables, de tela, compresas, tampones, protectores, copas menstruales u otro bien destinado a la gestión menstrual.

México:

• El Gobierno de México reveló el nombre de la empresa estatal que se encargará de las cadenas de valor económico del litio, un mineral esencial para el almacenamiento de energía eléctrica. Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener), reveló en una publicación en su cuenta de Twitter que la compañía se llamará “Litio para México”.

Perú:

• Un estudio elaborado por la encuestadora Ipsos y el holding financiero Credicorp mostró que Perú se encuentra en el top 3 de países con mayor tenencia de billeteras móviles en la región, con un 19% de adopción de la herramienta; solo por detrás de países como Panamá (33%) y Colombia (24%). La adopción de este tipo de herramientas financieras en países como Perú fue significativa, sobre todo, durante la pandemia del Covid-19.

Venezuela:

• La estrategia para la estabilización del tipo de cambio que ha implementado el Banco Central de Venezuela, de acuerdo a algunos analistas económicos que califican la medida de insuficiente, ha registrado variaciones, como la más reciente de ellas, con una dosificación en su intervención cambiaria, según la firma Sintesís Financiera.