:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/WASXASOQ3ZB2NNHBJG3NL42CBQ.jpg "Los guardias de seguridad reflejan en un tablero de valores electrónicos fuera de una empresa de valores en Tokio, Japón, el viernes, 10 de febrero 2023. Fotógrafo: Kiyoshi Ota/Bloomberg")
Bloomberg — Un indicador de las bolsas asiáticas cayó el miércoles después de que la retórica de línea dura de Jerome Powell sacudiera el sentimiento de riesgo e impulsara al dólar al alza frente a sus principales pares.
Las acciones bajaron alrededor de un 1% en Corea del Sur y Australia, mientras que en Japón se registraron pequeñas ganancias. Los futuros de Hong Kong cayeron. Los contratos de acciones estadounidenses bajaron ligeramente después de que los principales índices de referencia cayeran en Wall Street, con el S&P 500 registrando la mayor caída en dos semanas.
Un indicador de la fortaleza del billete verde subió después de haber subido durante la sesión estadounidense. El yen amplió su caída, mientras que el dólar australiano y el neozelandés mantuvieron las fuertes pérdidas del martes.
Durante su comparecencia ante el Senado, el jefe de la Reserva Federal señaló que los funcionarios estaban dispuestos a acelerar el ritmo de endurecimiento y llevar los tipos a niveles más altos en caso de que la inflación siguiera subiendo. Esto disparó los rendimientos a corto plazo y provocó un aumento de las apuestas a la subida de tipos.
El rendimiento del Tesoro a dos años superó el 5% el miércoles y se situó en el nivel más alto desde mediados de 2007. En una señal preocupante, el tipo ha superado a su equivalente a 10 años en un punto porcentual por primera vez desde 1981. Las situaciones en las que los tipos a más corto plazo son más altos que los tipos a más largo plazo se conocen como inversiones de la curva, y a menudo se consideran presagios potenciales de una recesión.
El rendimiento de los bonos australianos a 10 años subió 2 puntos básicos, hasta el 3,7%, mientras que el rendimiento a tres años, más sensible a la política monetaria, subió 5 puntos básicos, hasta el 3,42%. Esto se debe a que el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, afirmó que se está acercando el momento de hacer una pausa en el ciclo de endurecimiento de la política monetaria.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/XEGXM7WV2BCOFH76EZVIERPP24.png "Se profundiza la inversión de la curva del Tesoro")
En el mercado de swaps, los operadores aumentaron las apuestas para la reunión del 22 de marzo, con una subida de medio punto vista como más probable que un movimiento de un cuarto de punto y un máximo de alrededor del 5,66% para septiembre. En febrero, la Reserva Federal subió su tipo de interés oficial en un cuarto de punto, hasta situarlo entre el 4,5% y el 4,75%.
“Un tipo terminal del 6% no es descabellado ahora”, dijo Kellie Wood, subdirectora de renta fija de Schroders Plc en Australia. “Esperemos ver hoy una venta generalizada en los mercados australianos y asiáticos, liderada por el tramo corto, pero con los tipos estadounidenses por debajo”.
Los responsables políticos estadounidenses tendrán la oportunidad de revisar los datos de empleo de febrero y una actualización de los precios al consumo antes de volver a reunirse. De cara al informe de empleo del viernes, se prevé un aumento de 224.000 puestos de trabajo, lo que supondría aproximadamente la mitad del ritmo registrado en enero.
El crecimiento de las nóminas en EE.UU. ha superado las estimaciones durante 10 meses consecutivos, la racha más larga en décadas, una tendencia que, si se prolonga, aumentará la presión sobre la Reserva Federal para que siga subiendo los tipos de interés. A partir de abril del año pasado, la previsión mediana en cada encuesta de economistas se quedó por debajo de la estimación inicial del gobierno de las nóminas en un promedio de 100.000 al mes - la mayor cantidad en los datos compilados por Bloomberg desde 1998.
Algunos de los principales movimientos de los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 9:20, hora de Tokio. El S&P 500 cayó un 1,5% el martes.
Los futuros del Nasdaq 100 registraron pocos cambios. El Nasdaq 100 cayó un 1,2%.
El índice australiano S&P/ASX 200 cayó un 1%.
El Topix japonés subió un 0,1%.
Los futuros del índice Hang Seng cayeron un 1,3%.
Divisas
El índice Bloomberg del dólar al contado subió un 0,1%.
El euro se cambiaba a 1,0543.
El yen japonés cayó un 0,2% y se situó en 137,48 por dólar.
El yuan se cambiaba a 6,9938 por dólar.
El dólar australiano se cambiaba a 0,6586.
Criptomonedas
El bitcoin subió un 0,9% y alcanzó los 22.255,7.
El éter subió un 1,2%, hasta 1.568,59 dólares.
Bonos
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto básico, hasta el 3,98%.
El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó tres puntos básicos, hasta el 3,72%.
Materias primas
El barril de crudo West Texas Intermediate cayó un 0,5%, hasta 77,19.
El oro al contado apenas varió.
Este artículo ha sido elaborado con la colaboración de Bloomberg Automation.
--Con la colaboración de Rita Nazareth y Georgina Mckay.
