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Cada vez son más las empresas que señalan su preocupación por la amenaza inminente de una desaceleración económica en esta temporada de resultados, adoptando un tono cauteloso.
A poco más de la mitad del periodo de balances, el término “débil demanda” es de los que más se mencionan en las convocatorias de resultados, según un análisis de Bloomberg de las conferencias de empresas presentes en los índices S&P 500 y Stoxx Europe 600. Si el ritmo de menciones se mantiene en las próximas semanas, sería la mayor cifra registrada, según los datos recopilados desde el año 2000.
Desde las empresas orientadas al consumidor hasta las tecnológicas e industriales, los informes trimestrales reflejan preocupaciones más profundas que van desde la ralentización de la demanda hasta el impacto de la inflación y la subida de los tipos de interés en unos consumidores cada vez más conscientes de los costes.
⇒ Lee más: Las alertas sobre la débil demanda se acumulan en esta temporada de balances
En el radar de los mercados
Los mercados se guían por la perspectiva de que el endurecimiento monetario puede haber tocado techo, después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera las tasas de interés y su presidente, Jerome Powell, pronunciara un discurso más suave. Las cifras sobre el mercado laboral estadounidense ocupan un lugar destacado en la agenda, al igual que la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) y los resultados de Apple, que se conocerán tras el cierre de los mercados bursátiles neoyorquinos.
⏸️ Pausa conjunta. Al igual que la Fed, el Banco Central de Hong Kong mantuvo sin cambios la tasa de interés básica (5,75%), en línea con la política monetaria estadounidense debido a la vinculación de la moneda local al dólar. Los inversores aguardan ahora la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de esta tarde, esperando que la tasa se mantenga en el 5,25% por segunda vez consecutiva, dada la debilidad económica del Reino Unido.
🎯 Buenas perspectivas. Shell aceleró el ritmo de recompra de acciones de US$5.000 millones a US$6.500 millones en la segunda mitad del año, tras registrar un beneficio un 23% mayor (US$6.220 millones) en el trimestre hasta septiembre, en línea con las previsiones. Por su parte, Qualcomm elevó sus previsiones de ventas, lo que indica que los consumidores deberían empezar por fin volver a renovar sus teléfonos. En el sector farmacéutico, la danesa Novo Nordisk, fabricante de Ozempic y Wegovy, registró un aumento del 47% de su beneficio operativo en el periodo, impulsado por la demanda de fármacos que ayudan a perder peso.
🌥️¿Lluvia o sol? Airbnb ha advertido de que es probable que el escenario económico desfavorable afecte negativamente a los resultados del cuarto trimestre, con menos viajes tras la temporada récord de verano. Lufthansa, por su parte, afirmó que las reservas de vuelos para la temporada navideña son sólidas y que se mantiene la tendencia de ascensos a las clases primera y business, lo que debe permitir a la aerolínea alemana cumplir sus objetivos este año, a pesar de la “desafiante” situación geopolítica.
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🟢 Las bolsas ayer (1/11): Dow Jones Industrials (+0,67%), S&P 500 (+1,05%), Nasdaq Composite (+1,64%), Stoxx 600 (+0,67%)
El apetito por el riesgo regresó en la primera sesión bursátil de noviembre, impulsado por la esperanza de que se complete el ciclo de subidas de las tasas de interés en EE.UU.. Además de que la Fed mantuvo las tasas sin cambios, su presidente Jerome Powell declaró que el banco central está “actuando con cautela”.
La agenda de los inversores
• Festivos: Brasil y México
• PMI Manufacturero/Oct: Zona Euro, Alemania, Francia, Italia, España, Hong Kong
• EE.UU.: Despidos Anunciados-Challenger/Oct, Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo, Pedidos Manufactureros/Sept, Productividad No Agrícola y Coste Laboral/3T23
• Europa: Alemania (Tasa de Desempleo/Oct); Francia (Saldo Presupuestario/Sept); España (Matriculación de Vehículos/Oct)
• Asia: China (PMI de Servicios-Caixin/Oct)
• América Latina: Brasil (IPC-Fipe/Oct)
• Bancos centrales: Decisión sobre las Tasas de Interés (BoE), Discurso de Andrew Bailey (BoE)
• Los balances del día: Apple, Eli Lilly, Novo Nordisk, Shell, ConocoPhillips, S&P Global, Starbucks, Booking, Duke Energy, Mitsubishi, Ferrari
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