Bloomberg Línea — Las acciones estadounidenses abren con ganancias el miércoles, impulsadas por el avance del sector tecnológico después de que ASML mejorara sus previsiones de ventas y reforzara las expectativas sobre la demanda vinculada con la inteligencia artificial.
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El buen tono de los mercados también encontró respaldo en un dato de inflación al productor más moderado de lo previsto, aunque la renovada escalada militar entre Estados Unidos e Irán mantuvo la atención de los inversionistas y sostuvo el precio del petróleo cerca de sus niveles más altos del último mes.
El Nasdaq gana 0,60% en la apertura, apoyado por el desempeño de los fabricantes de semiconductores, mientras el S&P 500 también avanza 0,39%. El Dow Jones Industrial gana 0,11%. La reacción del mercado respondió, en buena medida, a los resultados de ASML, cuyas acciones llegaron a subir hasta 7,9% en Europa después de que la compañía elevara su proyección de ingresos para 2026 y anunciara planes para expandir su capacidad de producción.
La empresa señaló que trabaja para reducir de aproximadamente 22 semanas a entre 15 y 16 semanas el tiempo que requiere fabricar y probar sus equipos de litografía ultravioleta extrema, indispensables para producir los chips más avanzados.
Además, la firma informó que su capacidad de producción para 2027 se encuentra prácticamente comprometida y que ya cuenta con un número importante de pedidos para 2028, una señal de que la demanda asociada con la inteligencia artificial continúa fortaleciéndose.
“Lo que estamos viendo en estas cifras confirma que este ciclo sigue muy vivo”, afirmó Guy Miller, estratega jefe de mercados de Zurich Insurance, a Bloomberg. El ejecutivo añadió que “vamos a ver una continuación de ganancias extraordinarias para ciertos sectores dentro del espacio de los semiconductores”.
La jornada también recibió un impulso desde el frente macroeconómico. El índice de precios al productor subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó 4,7% anual en junio y 0,2% frente a mayo, un resultado inferior al esperado por el mercado. La inflación mayorista general se ubicó en 5,5% anual, mientras que la caída de 6,4% en los precios de la energía ayudó a contener las presiones inflacionarias durante el mes.
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El informe reforzó la percepción de que la Reserva Federal puede mantener sin cambios las tasas de interés en su reunión de julio, aunque el repunte reciente de los precios del petróleo mantiene abiertas las dudas sobre la trayectoria de la inflación.
En ese contexto, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, sostuvo que la política monetaria se encuentra “bien posicionada” para devolver la inflación al objetivo de 2%. Aunque reconoció que “la inflación es incuestionablemente demasiado alta”, señaló que existen razones para pensar que ya alcanzó su punto máximo y que debería moderarse en los próximos trimestres.
Williams estimó que la inflación terminará el año cerca de 3,25% y afirmó que el desequilibrio entre oferta y demanda provocado por las inversiones en inteligencia artificial disminuirá conforme aumente la capacidad productiva.
Sus declaraciones contrastan con el tono más cauteloso expresado un día antes por el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quien advirtió ante el Congreso que la mejora observada en los datos recientes “no significa que la misión esté cumplida” y anticipó un intenso debate entre los responsables de la política monetaria sobre el momento y el alcance de las próximas decisiones.
El conflicto en Medio Oriente continuó como uno de los principales focos de riesgo para los mercados. El presidente Donald Trump aseguró que intensificará los bombardeos contra Irán hasta que Teherán deje de atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz y permita la reapertura de esa ruta estratégica para el comercio energético mundial.
Durante la noche, Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra objetivos militares iraníes, mientras la Guardia Revolucionaria reiteró que el estrecho permanecerá cerrado hasta que cesen las operaciones estadounidenses y el bloqueo naval.
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La tensión geopolítica mantuvo el respaldo al mercado petrolero. El Brent se acercó a US$86 por barril después de acumular un alza de 13% en la semana, impulsado por la preocupación sobre el suministro desde una región por la que normalmente transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.
En el frente corporativo, PayPal (PYPL) se disparó alrededor de 20% después de que Reuters informara que Stripe y Advent International presentaron una oferta de compra valorada en más de US$53.000 millones, equivalente a US$60,50 por acción.
Morgan Stanley (MS) también publicó resultados que reflejaron la fortaleza de la actividad en los mercados. El banco registró ingresos récord de US$6.300 millones en su negocio de renta variable durante el segundo trimestre, un incremento de 69% frente al mismo período del año anterior, mientras que su división de gestión patrimonial captó US$148.100 millones en nuevos activos.
BlackRock (BLK), por su parte, reportó cifras superiores a las expectativas. La gestora recibió entradas netas de US$192.000 millones durante el segundo trimestre, lo que elevó sus activos administrados por encima de US$15 billones por primera vez.
“Los fundamentos del mercado son sólidos y cuentan con el respaldo de mayores márgenes y del impulso de las ganancias generado por las nuevas tecnologías”, afirmó su presidente ejecutivo, Larry Fink.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar vuelve a caer, luego de que la moderación de la inflación en EE.UU. volviera a impulsar el apetito por el riesgo en los mercados financieros y redujera parte de la fortaleza que había mostrado el billete verde.
No obstante, Chris Turner, analista de ING, advierte que puede ser prematuro concluir que la Fed ha dejado definitivamente atrás la posibilidad de nuevos aumentos en las tasas de interés. Dentro del banco central, agregó Turner, varios funcionarios han insistido en que un solo dato favorable no constituye evidencia suficiente para modificar la estrategia de política monetaria.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina avanzan en su mayoría. El peso chileno (USDCLP), el mexicano (USDMXN), el argentino (USDARS) y el real brasileño (USDBRL) ganan. El peso colombiano (USDCOP) se desliga y cae ligeramente.
En ese escenario, Turner destaca que las divisas de países exportadores de energía y con tasas de interés elevadas aparecen entre las alternativas preferidas por algunos participantes del mercado, especialmente si la volatilidad disminuye durante los meses de verano.
Las noticias corporativas del día:
- Johnson & Johnson (JNJ) superó las expectativas en el segundo trimestre al reportar ingresos por US$25.300 millones, impulsados por la sólida demanda de medicamentos como Darzalex, Tremfya y los tratamientos oncológicos Rybrevant y Lazcluze. Sin embargo, el desempeño de su división de dispositivos médicos decepcionó.
- First Quantum Minerals está en conversaciones para vender una participación minoritaria en su proyecto de cobre Taca Taca, en Argentina, uno de los mayores yacimientos sin desarrollar del mundo, con potencial para producir más de 320.000 toneladas anuales. Entre los posibles compradores figuran Rio Tinto (RIO) y las japonesas Mitsubishi y Mitsui.
Así se han comportado las acciones de Johnson & Johnson
- Nokia y Nvidia (NVDA) presentaron una nueva tecnología de redes impulsada por inteligencia artificial que permitirá a las operadoras duplicar la cantidad de datos transmitidos sobre el mismo espectro para 2028, con mejoras de eficiencia de hasta 50% desde el próximo año. La alianza busca acelerar la modernización de las redes 4G y 5G.
- Las acciones de SEB subieron hasta 5,6% después de que el banco sueco reportara ingresos récord por comisiones de 7.190 millones de coronas suecas (US$745 millones), impulsando una utilidad superior a lo esperado. Además, el ingreso neto por intereses alcanzó 10.690 millones de coronas suecas (aproximadamente US$1.110 millones), respaldado por un mayor volumen de préstamos.
