Bloomberg — El petróleo cayó y los bonos del Tesoro subieron después de que el presidente Donald Trump anunciara que las nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán comenzarían el lunes, lo que aumentó el optimismo de que ambas partes llegarán a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.
El precio del crudo Brent para entrega en octubre cayó hasta un 7,3%, situándose en US$81,55 el barril, después de que Trump dijera que había accedido a cancelar un ataque masivo contra Irán, mientras que sus aliados en Medio Oriente, incluida Arabia Saudita, le pedían que buscara un acuerdo en su lugar.
Ver más: Trump suspende ataques contra Irán ante la promesa de un pronto acuerdo sobre el estrecho de Ormuz
Los bonos del Tesoro subieron en toda la curva de rendimientos, ya que el descenso del petróleo alivió las preocupaciones inflacionarias. El rendimiento del bono de referencia a 10 años cayó cuatro puntos básicos, hasta el 4,69%, tras haber alcanzado la semana pasada su nivel más alto desde enero de 2025. El oro subió un 0,3%, hasta aproximadamente US$4060 la onza. Los contratos de futuros del índice Nasdaq 100 y los de las acciones europeas avanzaron un 0,8%. Sin embargo, las bolsas asiáticas cayeron debido al desplome de los fabricantes de chips surcoreanos.
El yen se fortaleció en medio de la especulación sobre una mayor intervención tras el apoyo de Estados Unidos. La moneda japonesa avanzó hasta un 1,4%, alcanzando los 155,23 yenes por dólar, mientras los operadores se mantenían alerta ante una posible intervención adicional después de que Japón y EE.UU. advirtieran que estaban listos para volver a intervenir en el mercado tras la acción coordinada de la semana pasada. El indicador del dólar de Bloomberg cayó un 0,2%, siendo el yen el principal contribuyente a este descenso.
Las fluctuaciones del mercado del lunes se produjeron tras varios días de crecientes tensiones, en los que Estados Unidos amenazó con atacar a la República Islámica con dureza para poner fin a un conflicto que ya lleva seis meses. La escasez de suministro provocada por la guerra disparó los precios del combustible, avivando los temores a un nuevo repunte de la inflación e inquietando a los inversores. La atención vuelve a centrarse en el sector de la inteligencia artificial tras una semana de fuertes fluctuaciones que culminó con un repunte significativo de las acciones de las empresas de chips, después de la caída sufrida por el sector de los semiconductores.
“Si se concreta un acuerdo de paz, o más importante aún, la reapertura del estrecho de Ormuz, podríamos presenciar fuertes repuntes en el mercado”, afirmó Nick Twidale, analista jefe de mercado de AT Global Markets. “Por ahora, todo apunta a que la volatilidad persistirá en los distintos mercados, especialmente dado que el comercio de inteligencia artificial sigue siendo el tema dominante en el mercado de valores”.
Ver más: EE.UU. habría usado euros para comprar yenes y evitar debilitar el dólar, según analistas
Un indicador regional de acciones de semiconductores cayó un 1,5%, ya que Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. (SKHY) se desplomaron cerca de un 8%, contrarrestando las ganancias de empresas japonesas de semiconductores como Renesas Electronics Corp. y Kioxia Holdings Corp. Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) subió un 6,5% en Hong Kong tras el lanzamiento de su último modelo insignia de IA, cuyo rendimiento lo sitúa al nivel de líderes mundiales como Fable de Anthropic.
El viernes, la empresa china DeepSeek lanzó una interfaz de programación de aplicaciones (API) en versión beta pública para su modelo de inteligencia artificial insignia, V4 Flash, destacando los avances en sus capacidades de agencia.
El índice Kospi de Corea del Sur, un indicador clave para las inversiones en inteligencia artificial, cayó más del 5%, tras haber alcanzado un récord del 18% el viernes. Con el Nikkei 225 también a la baja, el índice MSCI, más amplio, que agrupa a las acciones asiáticas, perdió un 0,6%.
Lo que dicen los estrategas de Bloomberg
Si bien el aumento de los rendimientos japoneses ya está incentivando el retorno de capitales a sus países de origen, la intervención en el mercado de divisas crea un canal adicional a través del cual la demanda de bonos del Tesoro puede debilitarse a medida que se utilizan activos de reserva para ayudar al yen. — Andre de Silva, Macroestratega.
Ver más: Yen sube ante especulaciones de una nueva intervención tras el respaldo de EE.UU
Por otra parte, el Ministerio de Finanzas de Japón declaró que llevó a cabo una operación de compra de yenes el 31 de julio, hora de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento del Tesoro estadounidense, y que no dudaría en realizar nuevas intervenciones conjuntas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que EE.UU. intervino para ayudar a combatir las fluctuaciones “desordenadas” del yen y que está dispuesto a seguir ayudando a Japón. Bessent también mencionó un mecanismo de la Reserva Federal que Japón podría utilizar.
Según los estrategas, el Tesoro estadounidense podría estar utilizando euros en lugar de dólares para financiar sus compras de yenes con el fin de evitar el debilitamiento de su propia moneda y sembrar dudas sobre su política de fortalecimiento del dólar.
“Durante una semana, probablemente veamos mayor volatilidad y un fortalecimiento temporal del yen”, afirmó Julia Wang, directora de inversiones para el norte de Asia de Nomura International. “Sin embargo, creemos que esto no altera la dirección real del par dólar-yen y que probablemente continuará subiendo una vez que la intervención haya terminado”.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,6% a las 6:54 a. m., hora de Londres.
- Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,8%.
- El índice MSCI Asia Pacífico cayó un 0,6%.
- El índice Topix de Japón cayó un 1,1%.
- El índice S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,3%.
- El índice Hang Seng de Hong Kong apenas sufrió cambios.
- El índice Shanghai Composite cayó un 0,7%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,8%.
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%.
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,1536.
- El yen japonés subió un 0,6% hasta los 156,43 yenes por dólar.
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 6,7523 por dólar.
- La libra esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,3474 dólares.
Criptomonedas
- El Bitcoin cayó un 1,1% hasta los US$62.735,65.
- Ether cayó un 1,3% hasta los US$1.857,35.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cuatro puntos básicos, hasta el 4,69%.
- La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años subió tres puntos básicos hasta el 2,820%.
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,93%.
Materias primas
- El precio del oro al contado subió un 0,4% hasta los US$4.064,07 la onza.
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 5,7% hasta los US$79,87 por barril.
Este reportaje se elaboró con la ayuda de Bloomberg Automation.
*Esta nota se actualizó a las 2:16ET con más información a lo largo del texto.
Lea más en Bloomberg.com
