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Inversión de capital de riesgo cae por quinto trimestre consecutivo en América Latina

Las startups latinoamericanas recibieron US$1.100 millones de dólares en el tercer trimestre; esta semana Arch, Zulu, Fidu y Vozy levantaron rondas

La financiación de riesgo en América Latina, antes atractiva para los capitalistas de riesgo del mundo, se desplomó hasta los US$1.100 millones de dólares en el tercer trimestre, lo que supone una caída trimestral del 52%.
15 de octubre, 2022 | 08:13 AM

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Bloomberg Línea — Las empresas de América Latina y el Caribe recibieron US$1.100 millones de dólares en el tercer trimestre a través de 226 acuerdos, según el nuevo informe State of Venture del proveedor de datos CB Insights. Se trata de un descenso del 52% en el importe de la financiación con respecto al segundo trimestre, cuando las empresas latinas obtuvieron US$2.300 millones de dólares, y es el quinto trimestre consecutivo en el que la financiación de las empresas cae.

Source: Q3 State of Venture Report by CB Insightsdfd

América Latina sigue representando una pequeña parte de la financiación mundial. CB Insights señala que en EE.UU., las empresas respaldadas por venture capital obtuvieron US$36.700 millones de dólares en el tercer trimestre. A nivel mundial, la financiación de las empresas alcanzó los US$74.500 millones de dólares en el tercer trimestre, alcanzando el nivel más bajo de los últimos nueve trimestres. Se trata también de un descenso del 34% con respecto al trimestre anterior, la mayor caída porcentual trimestral en una década.

Source: Q3 State of Venture Report by CB Insightsdfd

PitchBook ofrece una cantidad ligeramente diferente para los acuerdos en Estados Unidos. El último PitchBook-NVCA Venture Monitor, patrocinado por Insperity y J.P. Morgan, muestra que las startups de Estados Unidos recibieron casi 43.000 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2022. La cifra está por debajo de las cotas de 2021 y principios de 2022, pero por encima de las medias históricas.

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Según CB Insights, en América Latina y el Caribe no hubo ninguna mega-ronda de acuerdos este trimestre, y la proporción de acuerdos en fase inicial aumentó al 75%, desde el 72% de 2021.

Source: Q3 State of Venture Report by CB Insightsdfd

El informe señala a FTX Ventures, GEM Digital y BossaNova Investimentos como los principales inversores por número de empresas en el tercer trimestre.

Source: Q3 State of Venture Report by CB Insightsdfd

Por países, en México, CB Insights muestra que el importe de la financiación cayó un 51%. Sin embargo, las operaciones casi se duplicaron con respecto a las 22 transacciones que se realizaron en el segundo trimestre. Una de las razones podría ser que el porcentaje de operaciones en fase inicial aumentó hasta el 82% en México en lo que va de año, frente al 76% de hace un año.

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Source: Q3 State of Venture Report by CB Insightsdfd

En la mayor economía de América Latina, Brasil, la financiación y los acuerdos mantuvieron la tendencia a la baja en el tercer trimestre, con 105 acuerdos, frente a los 118 del segundo trimestre. Sin embargo, Brasil ha visto aumentar la proporción de acuerdos en la fase inicial y final en comparación con el año anterior, según CB Insights.

Source: Q3 State of Venture Report by CB Insightsdfd

En Colombia, la financiación cae un 75% respecto al segundo trimestre.

Source: Q3 State of Venture Report by CB Insightsdfd

Argentina, sin embargo, muestra un panorama diferente, ya que el importe de la financiación aumentó un 28% con respecto al segundo trimestre.

Source: Q3 State of Venture Report by CB Insightsdfd

En Chile, CB Insights muestra que la financiación cayó un 94% en comparación con el segundo trimestre.

Source: Q3 State of Venture Report by CB Insightsdfd

Nadando a contracorriente, estas fueron las startups que lograron recaudar fondos esta semana en América Latina:

Vozy

La startup colombiana que integra tecnologías de voz, inteligencia artificial y natural language processing (NLP), cerró una ronda de inversión pre Serie A por US$5 millones de dólares liderada por el VC europeo GoHub Ventures, fondo español con experiencia en Deep Tech. En la ronda también participaron los fondos americanos Starling Ventures e inversionistas ángeles como Arash Ferdowsi Fundador de Dropbox y Alan Rutlegde; participaron inversores anteriores como Globant y Enlaces.

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Fundada a finales de 2017 por Ricardo Marin, Helmuth Corzo, Humberto Pertuz y Alejandro Lopez, el objetivo de Vozy es evolucionar las conversaciones a escala para el enterprise.

Alejandro López, uno de los cofundadores, dio a conocer que el capital obtenido en esta ronda será utilizado para continuar la inversión en investigación y desarrollo, así como el refinamiento de su tecnología actual; y en segundo lugar crecer hacia el mercado hispanohablante de Estados Unidos y España.

Fidu

La plataforma argentina de gestión para escuelas levantó US$5 millones en una ronda semilla liderada por Lightspeed Venture Partners. La startup fundada a inicios de 2022 tiene un modelo de negocio que mezcla los modelos fintech y edtech y ya trabaja con 1.000 escuelas en Latinoamérica.

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El fondo estadounidense Lightspeed Venture Partner apostó por hacer su quinta inversión en Latinoamérica en esta plataforma de gestión integral para instituciones educativas. En la ronda semilla también participaron los fondos NFX, Imaginable Futures y Broom Ventures.

La startup fundada por Nicolás Giménez (CEO), Caterina Carreño (CFO) y Ariel Manduca (CTO) , automatiza los principales procesos operativos de la institución como, por ejemplo, las cobranzas, la gestión de los costos, la comunicación con la familia.

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Zulu

La plataforma de dólares digitales Zulu, con sede en Colombia, recaudó una ronda de US$5 millones de dólares con Cadenza Ventures, Nexo, CMT Digital, Simplex, Coin CDX y Gaingels, además de inversores ángeles y fundadores de startups. Fue cofundada por Esteban Villegas, Jaime Varela y Julián Delgado. Zulu tiene previsto ampliar sus operaciones a México y Perú hasta finales de año y alcanzar los 500.000 usuarios.

Arch

La plataforma de gestión de criptoactivos recaudó una ronda de financiación inicial de US$5 millones de dólares liderada por Digital Currency Group y Upload Ventures. El brazo de riesgo de Ripio, TechStars y GBV también se unieron a la financiación.

Arch es un gestor de activos financieros descentralizados (DeFi) que facilita la exposición a criptodivisas y activos digitales. Con sede en Estados Unidos, la startup fue creada por un equipo de Chile, Estados Unidos y Argentina. Christopher Storaker es el director general.

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La plataforma creada por Arch permite a cualquier persona comprar un paquete de criptoactivos a través de un único token, de forma similar a como los inversores compran un ETF para obtener una amplia exposición en el mercado financiero tradicional.

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