Barcelona, España — Los inversores reflexionan sobre los efectos de la subida del petróleo sobre la inflación y las tasas de interés, así como sobre los datos más flojos del indicador ISM de la actividad manufacturera en Estados Unidos, que cayó a 46,3 en marzo, por debajo de la estimación media de 47,5. Los análisis sobre la capacidad de la bolsa para mantener las ganancias tras las tensiones bancarias también lastran la negociación.
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Los inversores esperan los datos de empleo de EE.UU. de esta semana para evaluar los riesgos de nuevas subidas de las tasas de interés. Hoy se conocerá el informe JOLTs y el viernes las nóminas de marzo (payroll).
Los futuros de los índices estadounidenses se apreciaban, al igual que las bolsas europeas. En las bolsas asiáticas, el cierre fue mixto. En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía al 3,454% a las 6.29 (hora de Nueva York). El dólar se depreciaba poco frente a otras divisas, mientras que el euro y la libra se apreciaban. El bitcoin avanzaba más de un 2% y el oro retrocedía ligeramente.
El contrato de petróleo WTI avanzaba moderadamente, tras la fuerte subida de la víspera, provocada por el recorte de producción anunciado por la OPEP+ el domingo.
→ Los factores que guían a los mercados:
🏦 Mea culpa. El presidente de Credit Suisse Group AG, Axel Lehmann, ha pedido disculpas a los accionistas por no haber sabido contener la crisis de confianza que ha azotado al banco. “No supimos contener el impacto de los escándalos heredados y contrarrestar los titulares negativos con hechos positivos”.
📈 Perspectivas para las tasas. El presidente de la Reserva Federal (Fed) de San Luis, James Bullard, declaró a Bloomberg Television que la decisión de la OPEP+ podría dificultar el trabajo de la Fed. Robert Holzmann, del Banco Central Europeo (BCE), dijo que sin un escenario de empeoramiento es posible que los tipos de interés suban otro 0,5 puntos porcentuales en mayo. El Banco de la Reserva de Australia, por su parte, decidió hoy pausar el ciclo de endurecimiento monetario que ha durado casi un año, manteniendo el tipo en el 3,6%.
💲 ¿No será para tanto? Preguntado por los efectos del sorpresivo recorte de producción anunciado por la OPEP+, el presidente Joe Biden dijo que “no será tan malo como la gente piensa”. Janet Yellen, Secretaria del Tesoro estadounidense, afirmó que el recorte es “poco constructivo” y aumenta la incertidumbre en la economía en un momento de alta inflación. El precio de las materias primas avanzó ayer cerca de un 6% y sigue subiendo hoy.
📱 Recortes en Apple. Como parte de su plan de apretarse el cinturón para mejorar la eficiencia, Apple está eliminando a algunos empleados de los equipos minoristas corporativos, según Bloomberg. Los despidos, que representan los primeros recortes de empleo internos desde el anuncio de reducción de costes del año pasado, se centran en un área que supervisa la construcción y el mantenimiento de las tiendas minoristas de Apple en todo el mundo.
🐕 ¿Cambio estratégico? La moneda digital Dogecoin subió hasta un 30% después de que Twitter incluyera un botón en su página de inicio con el símbolo de la moneda, un perro, en lugar del pájaro azul. La valoración hoy ha sido de casi el 8%. El CEO de Twitter es un defensor de Dogecoin y ha tuiteado sobre la moneda unas cuantas veces generando grandes fluctuaciones en el precio del activo. Esta mañana, a las 6h18 de NY, la criptodivisa subía alrededor de un 10%.
🤖 Nuevo competidor. Las acciones de SenseTime Group, la empresa de Inteligencia Artificial más valiosa de China, subieron hoy un 18% entre rumores de que se espera que la compañía respaldada por SoftBank Group lance un modelo de IA a finales de este mes que desafiará a ChatGPT.
🏦 Evitar lo peor. El Presidente del Banco Nacional Suizo, Martin Schlegel, ha declarado que Credit Suisse se habría hundido y provocado una crisis mundial sin la adquisición de emergencia por parte de UBS. “Habría quebrado”, declaró en una entrevista a la emisora SRF.
🌥️ Menos estrés. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de EE.UU., dijo que la situación bancaria está recuperando cierta normalidad, pero que siguen en observación. “Las salidas de los bancos pequeños y medianos se están ralentizando y las cosas se están estabilizando, pero estamos vigilando de cerca”.
🎈 Globo espía. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, informó de que el globo chino que cruzó EEUU a principios de año recogió información de emplazamientos militares. El FBI sigue investigando qué se habría transmitido a Pekín, pero un funcionario de inteligencia estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que no había indicios de que la transmisión de información sensible.
🧹 Harry en serie. Warner Bros. Discovery está cerca de cerrar un acuerdo para una serie online basada en Harry Potter, según personas consultadas por Bloomberg. Cada temporada de la serie se basará en uno de los siete libros de JK Rowling.
🟢 Las bolsas ayer (03/04): Dow Jones Industrials (+0,98%), S&P 500 (+0,37%), Nasdaq Composite (-0,27%), Stoxx 600 (-0,03%)
La decisión de la OPEP+ de recortar la producción de petróleo y un informe manufacturero estadounidense más débil lideraron la sesión. El sector energético apoyó las ganancias del S&P 500 y el Dow Jones, mientras que el Nasdaq se vio afectado por las pérdidas de Tesla tras los datos de ventas.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Índice Redbook, Pedidos de Bienes Duraderos/Feb, Pedidos Industriales/Feb, Ofertas de Empleo JOLTs, Inventarios de crudo
• Europa: Zona Euro (IPP/Feb); Alemania (Balanza por Cuenta Corriente/Feb, Balanza Comercial/Feb); España (Tasa de Desempleo)
• Asia: Japón (PMI Servicios/Mar)
• América Latina: Brasil (IPC-Fipe/Mar)
• Bancos centrales: Discursos de Loretta Mester, Eric Rosengren, Lisa Cook y Loretta Mester (Fed) Huw Pill y Silvana Tenreyro (BoE)
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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