Los mercados bursátiles asiáticos se debilitaron después de que las acciones del sector tecnológico lideraran la caída de Wall Street, con el apetito por el riesgo minado tras los datos que mostraron un debilitamiento del sector manufacturero estadounidense y de su mercado laboral.
Las acciones en Australia y Japón abrieron a la baja, al tiempo que caían los contratos de futuros en Hong Kong. Los índices de referencia estadounidenses apenas variaron. El Nasdaq 100, de fuerte componente tecnológico, había bajado el jueves, con Tesla Inc. (TSLA )perdiendo casi un 10% tras indicar que seguirá recortando precios para avivar la demanda. El S&P 500 había caído antes del vencimiento de opciones del viernes.
El dólar apenas varió tras retroceder el jueves frente a sus homólogos de los mercados desarrollados, ya que los operadores redujeron las expectativas de subidas de tipos de la Reserva Federal. El rendimiento del Tesoro a dos años, sensible a la política monetaria, se mantuvo estable tras caer 10 puntos básicos hasta el 4,14% el jueves.
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, se mostró partidaria de otra subida de tasas para aplacar la inflación, al tiempo que señaló la necesidad de vigilar las recientes tensiones bancarias, que podrían reducir el crédito y frenar la economía. Su homóloga de Dallas, Lorie Logan, afirmó que la inflación ha sido “demasiado alta”, al tiempo que esbozó las medidas a vigilar.
“Si la Reserva Federal mantiene el rumbo, las condiciones financieras generales deberían seguir endureciéndose, la economía debería desacelerarse y entrar en recesión, y las acciones deberían bajar con fuerza”, escribió Chris Senyek, de Wolfe Research. “Por otro lado, el mayor riesgo al alza para nuestra opinión bajista sigue siendo que la Reserva Federal se eche atrás demasiado pronto. Aunque, si la Reserva Federal no logra reducir la inflación de forma sostenida, el dolor final será probablemente mucho peor dentro de 12-24 meses”.
Las solicitudes recurrentes de subsidio de desempleo subieron al nivel más alto desde noviembre de 2021, lo que se suma a los indicios de que el mercado laboral empieza a perder impulso. Las ventas de viviendas de segunda mano cayeron en marzo más de lo previsto, lo que subraya un mercado inmobiliario que sigue tambaleándose a pesar de algunos signos de estabilización. Los tipos hipotecarios estadounidenses subieron por primera vez desde principios de marzo.
La acción de los bonos del Tesoro pesó sobre el rendimiento a 10 años de Nueva Zelanda, que cayó por segundo día consecutivo. El yen se fortaleció tras los datos de Japón que mostraron que una medida clave de la inflación superó las previsiones antes de una reunión del Banco de Japón la próxima semana.
Los operadores en China estarán atentos a la reacción a los planes del presidente de EE.UU. Joe Biden de firmar una orden ejecutiva en las próximas semanas que limitará la inversión en partes clave de la economía china por parte de empresas estadounidenses.
En otros mercados, el petróleo registró el jueves su mayor caída en más de un mes, anulando casi todas las ganancias derivadas del recorte sorpresa de la producción de la OPEP+ ante los indicios de desaceleración económica mundial. El oro apenas varió en torno a los 2.000 dólares la onza.
Eventos clave de la semana:
- PMI de la zona euro, viernes
- IPC de Japón, viernes
- Lisa Cook, de la Fed, habla de investigación económica en un evento, viernes
Algunos de los principales movimientos del mercado:
Bolsas
- Los futuros del S&P 500 registraban pocos cambios a las 9:15 a.m., hora de Tokio. El S&P 500 cayó un 0,6%.
- Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,1%. El Nasdaq 100 cayó un 0,8%.
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,6%.
- El Topix japonés cayó un 0,2%.
- El S&P/ASX 200 australiano cayó un 0,6%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
- El euro se cambiaba a 1,0965$.
- El yen japonés se cambiaba a 134,13 por dólar.
- El yuan se cambiaba a 6,8827 por dólar.
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 0,3%, hasta 28.278,44 $.
- El ether subió un 0,3%, hasta 1.943,41 $.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, situándose en el 3,54%.
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años apenas varió, situándose en el 3,49%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,2%, hasta 77,18 dólares el barril.
- El oro al contado apenas varió.
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