Este jueves, los mercados sopesan los últimos datos sobre el desempleo en Estados Unidos, además evalúan los pronósticos de JPMorgan, que ahora ve un 35% de posibilidades de que la economía estadounidense entre en recesión este año. Además, tres cuartas partes del carry trade mundial se han esfumado y Warren Buffett podría tener ahora una oportunidad en Japón.
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¿Qué se espera hoy? Hoy se esperan las cifras de solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.. También esperamos las cifras de inventarios mayoristas y una subasta de bonos a 30 años por valor de 25.000 millones de dólares. En cuanto a las empresas, se espera que presenten resultados las farmacéuticas Eli Lilly y Gilead, así como la empresa de capital riesgo Brookfield Corp.
A continuación lo que está en el radar de los mercados:
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El desplome de Airbnb.
El trío de fundadores de Airbnb Inc. (ABNB) vio cómo su fortuna se hundía un 13% el miércoles, al desplomarse las acciones de la empresa de viajes en medio de la debilidad de la demanda estadounidense. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la venta de acciones de Brian Chesky, Nathan Blecharczyk y Joe Gebbia ha supuesto una pérdida acumulada de US$3.500 millones, la mayor desde que la compañía comenzó a cotizar en bolsa en 2020.
Las acciones de Airbnb, con sede en San Francisco, se desplomaron hasta un 15% en Nueva York después de que ofreciera una previsión bajista a los inversores por tercer trimestre consecutivo.
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Riesgo de recesión en EE.UU.
JPMorgan (JPM) ve ahora un 35% de probabilidades de que la economía estadounidense entre en recesión a finales de este año, frente al 25% de principios del mes pasado, gracias a los indicios de un “debilitamiento de la demanda de mano de obra mayor de lo esperado y a los primeros indicios de reducción de plantilla”.
El equipo mantuvo las probabilidades de recesión para el segundo semestre de 2025 en el 45%. Con las presiones inflacionistas estadounidenses a la baja, JPMorgan considera que la Reserva Federal recortará los tipos medio punto porcentual en septiembre y noviembre.
El escepticismo de Jamie Dimon.
El CEO de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, dijo que es escéptico de que la inflación vuelva al objetivo del 2% de la Reserva Federal, citando riesgos como el gasto deficitario y la “remilitarización del mundo”. Todavía hay mucha incertidumbre económica ligada a factores como la geopolítica y el endurecimiento cuantitativo, dijo Dimon el miércoles en una entrevista en CNBC desde Kansas City.
El banco central probablemente recortará las tasas pronto, añadió, pero “no creo que importe tanto como otros piensan”.
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El mercado de divisas.
JPMorgan también ha afirmado que tres cuartas partes del carry trade mundial ya han desaparecido, con una reciente liquidación que ha borrado las ganancias de este año. Los rendimientos de las cestas de carry trade del G-10, de los mercados emergentes y de todo el mundo seguidas por JPMorgan han caído alrededor de un 10% desde mayo, según el banco, y la liquidación ha recortado significativamente los beneficios acumulados desde finales de 2022.
Oportunidad de Buffett en Japón.
Warren Buffett vio cómo se esfumaban unos US$6.700 millones del valor de sus participaciones en casas de bolsa japonesas en la reciente caída del mercado, pero sus pérdidas se redujeron a medida que las acciones japonesas se recuperaban. Ahora puede tener la oportunidad de comprar aún más acciones a un precio más barato.
Berkshire Hathaway, la empresa de Buffett, tiene una pila de efectivo que alcanzó la cifra récord de 276.900 millones de dólares en el segundo trimestre, tras deshacerse de acciones de Apple.
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Blackstone va por clientes más ricos.
Blackstone Inc. (BX) debutó con un fondo de infraestructuras dirigido a particulares con al menos US$5 millones de inversión, apartándose de la senda de rivales como KKR & Co. (KKR) y Apollo Global Management Inc. (APO) que han cortejado a las “masas adineradas” menos adineradas para este tipo de fondos.
La gestora de fondos con sede en Nueva York presentó el viernes el registro de Blackstone Infrastructure Strategies, el último instrumento de una gestora de activos alternativos para captar fondos de infraestructuras de inversores particulares. El nuevo fondo, denominado BXINFRA en la presentación, no reveló cuánto capital pretende atraer.
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(Con información de Bloomberg News)
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