Bloomberg — Los operadores de Citigroup Inc. (C) aprovecharon la ola de volatilidad para llevar al banco de Wall Street a su mayor volumen de ingresos trimestrales en una década, lo que supone un nuevo éxito para el plan de reestructuración de su CEO, Jane Fraser.
La unidad de renta fija, la segunda más grande de Wall Street, generó US$5.200 millones en ingresos durante el primer trimestre, lo que supone un aumento del 13% con respecto al año anterior, según informó Citigroup en un comunicado este martes. El negocio de renta variable, mucho más pequeño, obtuvo unos ingresos récord de US$2.100 millones, lo que supone un aumento del 39%. En conjunto, los equipos registraron los mayores ingresos trimestrales por operaciones de la empresa desde, al menos, la crisis financiera.
Las acciones subieron un 2,4% hasta los US$129,35 en las operaciones previas a la apertura del mercado a las 8:20 a.m. del martes en Nueva York.
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El banco registró su mayor rentabilidad trimestral sobre el capital ordinario tangible en cinco años y afirmó que se encontraba aproximadamente al 90% de completar los programas que estableció para solucionar los problemas de back-office y de presentación de informes regulatorios. Estos han sido objeto de sanciones impuestas por los reguladores bancarios desde 2020.
La división bancaria de Citigroup, dirigida por Vis Raghavan, fue la única de las cinco unidades de la empresa que no logró generar un apalancamiento operativo positivo. Las comisiones aumentaron un 12% con respecto al año anterior hasta alcanzar los US$1.230 millones, por debajo de la estimación media de US$1.270 millones de los analistas encuestados por Bloomberg. Esto se produjo tras un cuarto trimestre espectacular, en el que se dispararon las comisiones por la gestión de fusiones y adquisiciones.
En conjunto, los ingresos netos aumentaron un 42% hasta los US$5.800 millones, o US$3,06 por acción, superando la estimación media de los analistas de US$2,66. Los ingresos de US$24.600 millones también superaron las previsiones de Wall Street.
Los resultados representan otro hito para Fraser, cuya empresa ha sido durante mucho tiempo una de las rezagadas de Wall Street. Las acciones de Citigroup subieron un 8,2% este año hasta el lunes, el mayor incremento entre los seis bancos más grandes de EE.UU.
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La empresa tiene previsto celebrar una jornada para inversores a principios de mayo, en la que se espera que actualice sus objetivos financieros. Anteriormente había pronosticado que la rentabilidad sobre el capital ordinario tangible, un indicador clave de rentabilidad, alcanzaría entre el 10% y el 11% este año. En el primer trimestre alcanzó el 13,1%, frente al 9,1% del año anterior.
La empresa se enfrenta a unos gastos más elevados, con unos costos que se han disparado un 7% respecto al año anterior.
Citigroup afirmó que recompró acciones por valor de US$6.300 millones en el primer trimestre. El banco espera que las recompras sean mayores este año que en 2025, según la presentación de la empresa.
Los resultados de renta fija de Citigroup contrastan con los de Goldman Sachs Group Inc., que cayeron un 10% y no alcanzaron las estimaciones de Wall Street.
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Los ingresos del negocio de tarjetas de crédito para particulares de Citigroup, ahora una unidad independiente, registraron un aumento del 4% gracias al incremento del gasto de los clientes y al aumento de nuevas cuentas. No obstante, el banco señaló en una presentación que había incrementado su provisión para pérdidas crediticias, alegando “una mayor incertidumbre en las perspectivas macroeconómicas”.
Los ingresos del primer trimestre del negocio de servicios de Citigroup, un gigante mundial de la gestión de fondos para empresas y gobiernos, se dispararon un 17% hasta alcanzar los US$6.100 millones.
El negocio de gestión patrimonial, que ahora incluye la banca minorista, registró un aumento del 11% en los ingresos. El mes pasado, Bloomberg informó de que los ejecutivos del banco habían barajado la posibilidad de adquirir otro banco o una empresa de intermediación patrimonial.
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