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ETF de Generación Z soñado por un estudiante de secundaria está en camino

Brandon Koepke y Leonard Feder son los gestores de la cartera del fondo.

Los mileniales y los miembros de la Generación Z están gastando incluso más de lo que gastaban antes de la pandemia al tiempo que las vacunas proliferan.
Por Katie Greifeld
03 de octubre, 2021 | 06:19 PM

Bloomberg — Algunos de los inversores más jóvenes del mundo podrían tener pronto acceso a un fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) adaptado a sus “valores progresistas”.

Gen Z ETF, una empresa conjunta entre el asesor Empowered Funds LLC y el subasesor Alkali Fintech LLC, rastreará las empresas que Alkali considere más relevantes para los inversores nacidos entre 1997 y principios de la década de 2010, según un documento presentado el miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU (SEC).

Brandon Koepke y Leonard Feder son los gestores de la cartera del fondo. Julian Feder, que comenzó a “negociar con acciones a la edad de trece años y concibió la idea del fondo en su primer año de instituto”, es el asociado de investigación de Leonard Feder, según el documento.

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ETF centrados en los millennials han ganado en 2020.dfd

El ETF considerará invertir inicialmente en un universo de acciones que cotizan en EE.UU., que comenzaron a hacerlo después del 1 de enero de 1997 y tengan más US$5 millones de dólares de facturación diaria promedio. A partir de ahí, Akali seleccionará “subjetivamente” las empresas en función de su utilidad para la Generación Z, sus esfuerzos de innovación e investigación, su irrupción en mercados nuevos o infrautilizados y si la empresa está “moralmente alineada” con los valores de la Generación Z, incluidas las preocupaciones por el medio ambiente, la diversidad y el bienestar social. Es probable que las participaciones acaben centrándose bastante en la tecnología, según el documento.

“Además, dado que la generación Z es esencialmente una generación digital, que no conoce un mundo anterior a Internet, el subasesor favorece a las empresas que son altamente innovadoras y disruptivas”, dice el documento. “Ejemplos de estas empresas pueden incluir empresas de servicios de software y tecnología de la información”.

El fondo, que aún no tiene un ticker, cobrará una comisión por gestión del 0,6% y se reasignará al menos una vez al mes.

Hay un puñado de otros ETF lanzados para dirigirse a grupos de edad específicos. El ETF Global X Millennial Consumer (MILN) y el ETF Principal Millennials Index (ticker GENY) han acumulado aproximadamente US$318 millones entre ellos desde que ambos fondos se lanzaron en 2016.